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大事小事 – 標籤

歡迎回到博客系列 Big Little Things,我們在其中重點介紹了 Vtiger CRM 中一些鮮為人知且有時被忽視的功能和增強功能,這些功能和增強功能非常強大。 Big Little Things 的這一章重點介紹了 標籤 特徵。 讓我們深入了解有關在 Vtiger CRM 中使用標籤的更多信息。

什麼是標籤

標籤是一種強大的工具,可幫助用戶通過用簡短的單詞或短語標記特定記錄來組織和分類它們。 標籤使用戶能夠根據應用的標籤快速識別和分類這些記錄。

Vtiger 中有兩種類型的標籤,私有和共享:

  • 私人標籤 – 默認情況下,當用戶創建新標籤時,它將對該用戶私有。 只有創建標籤的用戶才能基於此標籤搜索和分類記錄。
  • 共享標籤 – CRM 中的所有用戶都可以訪問。 可以在創建新標籤時或在創建標籤後共享標籤。

我的標籤 我的偏好 私人共享

創建和應用標籤

創建標籤是 Vtiger 中的一個簡單過程。 將標籤應用於列表視圖和摘要視圖中的記錄時,用戶可以輕鬆地動態創建標籤。 用戶還可以從現有標籤中進行選擇,並將它們應用於摘要視圖和列表視圖中的單個記錄。

標籤 - 摘要視圖

用戶還可以通過轉到位於其“我的首選項”頁面上的“我的標籤”並單擊“添加標籤”來創建新標籤或編輯現有標籤。

我的標籤 - 編輯 - 添加標籤

用戶還可以在列表視圖中一次選擇多條記錄,並創建一個新標籤以應用或應用現有標籤 列表視圖操作.

標籤 - 列表視圖操作 -

這可以讓用戶一次標記數千條記錄,從而節省寶貴的時間。

使用標籤創建列表

使用標籤創建自定義列表時,標籤可以真正改變遊戲規則。 默認情況下,系統將根據鏈接到記錄的標籤自動創建列表。 當用戶打開模塊中的列表菜單時,他們將看到用於選擇和查看“共享標籤”(公共)或“我的標籤”(私有)記錄列表的選項。

標籤 - 列表菜單

這使得快速引用特定模塊中按特定標籤分組的所有記錄變得容易。

用戶還可以創建自己的自定義列表和 營銷列表 使用標籤作為列表條件的一部分。 例如,假設您參加了 XNUMX 月和 XNUMX 月的會議。 在每次會議上,您都會收集一些聯繫信息並將相關標籤應用到他們在 CRM 中的聯繫記錄中,詳細說明他們參加了哪個會議。 現在,您要創建一個營銷列表來發送 電郵廣告系列 致所有聯繫人,無論他們參加哪個月份。 要將所有這些“標記的”聯繫人放入同一個模塊列表或營銷列表中,您需要做的就是使用標籤作為列表條件的一部分。

標籤 營銷列表條件

保存後,被標記的兩個記錄列表將合併為一個列表,因此您可以在即將到來的電子郵件營銷活動中快速輕鬆地定位您想要的受眾。

使用標籤的三大好處

下面我列出了在 Vtiger CRM 中使用標籤的三大好處:

  1. 允許用戶快速定位和訪問可能難以搜索或區分的記錄。
  2. 列表是根據標記為“我的標籤”和“共享標籤”的記錄自動生成的
  3. 通過在列表條件中組合幾個不同的標籤來創建特定的自定義列表或營銷列表。 這允許用戶查明記錄以進行進一步的銷售、營銷和支持活動。

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