歡迎回到使用 CRM 降低成本的博客系列，我們將在其中討論借助 CRM 降低成本的多個方面。

在此博客中，您將了解 CRM 自動化如何通過自動化重複的業務活動來幫助您簡化流程。

您的客戶支持團隊是否覺得工作分配不均？或者，您是否因工作量大而錯過與客戶安排重要會議？日常任務包括數據輸入、日程安排、交易更新等，手動完成這些任務需要花費大量時間。

那麼，簡化所有這些重複性活動的理想解決方案是什麼？

您可以自動化銷售、營銷和客戶支持活動。根據麥肯錫, 銷售自動化報告增加了面向客戶的時間、更高的客戶滿意度、10% 到 15% 的效率提升以及高達 10% 的銷售提升潛力。

下面讓我們看一下CRM自動化的定義：

定義 CRM 自動化

CRM 自動化是自動化重複和手動業務活動的過程。這使銷售、營銷和客戶服務代表能夠更多地關注戰略任務並建立有意義的客戶關係。

哪些流程可以自動化

CRM 自動化通過根據預設條件配置工作流程和触發操作來工作。借助 CRM 自動化，營銷、銷售和客戶服務任務可以實現自動化。讓我們詳細了解它們：

您可以自動化從第一個交互點發生的營銷活動，例如：

領先一代： 使用自動化，您可以從不同來源（如網站、社交媒體等）捕獲潛在客戶，並可以記錄在 CRM 中。
電子郵件滴灌活動： 您可以向客戶列表發送一系列自動跟進電子郵件以註冊時事通訊或參加網絡研討會的鏈接等。您還可以使用基於行為、興趣等的潛在客戶評分方法對客戶進行細分，並相應地向潛在客戶發送電子郵件。

在銷售自動化中，您可以自動化不同的銷售活動，例如：

線索路由： 您可以使用不同的規則自動將潛在客戶分配給銷售代表，而不是手動為每個銷售代表分配線索。您可以根據代表的字母順序或其他因素分配潛在客戶。
流水線階段自動化： 您可以將交易的旅程從一個階段轉移到另一個階段。如果您想在潛在客戶收到電子郵件後安排通話，您可以設置工作流程，它將自動觸發操作。通過這種方式，交易將進入管道的下一階段，這將有助於銷售代表在正確的時間與他們聯繫以快速完成交易。
會議安排： 如果您想為產品演示安排與您的潛在客戶會面，您可以通過填寫所有相關詳細信息（如日期、時間、受邀人數等）提前安排。您還可以設置在會議前通知您的提醒. 通過這種方式，您可以跟踪所有事件而不會錯過它們。

您可以通過自動化客戶服務活動來提供卓越的客戶體驗，例如：

支持人工智能的聊天機器人： 聊天機器人允許您與客戶進行實時對話。您可以預先確定一組常見問題的答案。而且，當客戶提出幫助您解決實時查詢的問題時，機器人將觸發這些答案。
案例路由： 就像潛在客戶路由一樣，您可以通過設置路由規則集來自動將案例分配給不同的代表。

其他一些可以自動化的流程是：

發票： 您可以允許系統在購買完成時創建發票，而不是手動發送發票。
報告： 您可以通過從 CRM 中可用的數據中捕獲不同的指標（如團隊績效、銷售預測等）來生成報告。而且，您可以通過電子郵件自動與經理分享，這將有助於做出重要決策。
儀表板： 您可以設置儀表板來跟踪關鍵績效指標 (KPI)。無需通過複雜的步驟來衡量組織中的不同指標，配置儀表板將顯示諸如最佳銷售業績、一周或一個月內產生的潛在客戶數量等任何內容。

我們已經了解 CRM 自動化能夠為組織中的不同團隊提供支持。現在，讓我們通過深入了解以下好處來看看自動化可以為企業帶來哪些不同：

提高生產力： 通過使用工作流自動執行重複性或重複性任務，出錯的機會將會減少。自動化還允許團隊通過在更短的時間內完成更多的事情來保持效率，從而提高生產力。

提高銷售收入： 當您能夠確定潛在客戶資格、跟踪交易過程並定期跟進電子郵件活動時，您可以更快地提高轉化率。

提高客戶滿意度： 您可以使用聊天機器人減少客戶支持團隊的工作。此外，您可以快速解決查詢，而無需讓客戶等待很長時間。而且，通過案例路由，案例將分配給正確的代表，從而使您能夠提供卓越的客戶體驗並提高客戶滿意度。

更好的業務洞察力： 通過生成準確的報告，您將能夠制定清晰的戰略並有效地實現業務目標。此外，您將能夠識別團隊績效、銷售目標等方面的差距，並產生可操作的見解。

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