Kunden sind für das Wachstum eines Unternehmens unerlässlich. Und je mehr Kunden Sie haben, desto komplizierter wird das Speichern und Teilen von Daten. Viele Organisationen verwenden mehrere Tools und Anwendungen, um ihr Geschäft zu führen. Dadurch entstehen fragmentierte Daten, die zu einer Herausforderung werden, wenn Teams relevante Informationen finden und effizient mit Kunden interagieren wollen. Andere Hindernisse sind Kommunikationslücken zwischen Teams, schlechter Kundenservice, ineffektive Berichterstattung usw. All dies wirkt sich negativ auf das Unternehmenswachstum und das Erreichen von Umsatzzielen aus.
Sie benötigen ein gutes Kontaktverwaltungssystem, um Kundendaten wie gekaufte Produkte, Rabatte, gestellte Fragen, Details zu Angeboten und Rechnungen usw. zu speichern und zu verwalten. A Kontaktmanagement System hilft Ihnen, Informationen über Leads, Interessenten und Kunden an einem einzigen Ort zu organisieren, zu verwalten und zu speichern. Es wird zu einer einzigen Informationsquelle, die Teams mit Kundenkontakt nutzen können, um großartige Beziehungen zu ihnen aufzubauen.
Gemäß einer statistischer Berichtverwenden mehr als 91 % der Unternehmen mit 10 oder mehr Mitarbeitern ein CRM, um Gespräche mit Kunden zu verwalten. Bist du einer von denen? Verwenden Sie ein CRM mit einem robusten Kontaktverwaltungssystem, das Sie mit einheitlichen Kundendaten versorgt?
Die Kundenverwaltungsfunktion von Vtiger, das Kontaktmodul, ist eine großartige Lösung für die Verwaltung von Kundendaten. Werfen wir einen Blick auf das Kontaktmodul von Vtiger, das die zuvor erwähnten Schwachstellen anspricht.
Das Kontaktmodul in Vtiger CRM
Sie können das Kontaktmodul in Vtiger CRM verwenden, um Kontaktdaten zu speichern, zu verfolgen und zu verwalten. Kontakte können ein Lead (Interessent, der bereit ist, Ihr Produkt zu kaufen) oder ein Kunde (der das Produkt von Ihnen gekauft hat) sein.
Auf den Bildschirmen des Kontaktmoduls können Sie:
- Verwenden Sie verschiedene Ansichten, um Kontaktinformationen anzuzeigen
- Einen Kontakt hinzufügen
- Kontaktinformationen bearbeiten
- Kommunizieren Sie mit Ihren Kontakten
- Arbeiten Sie mit Ihren Teammitgliedern zusammen
- Besprechungsnotizen speichern
- Dokumente senden
- Bericht generieren
Lassen Sie uns diese im Detail besprechen:
Verwenden verschiedener Ansichten zum Anzeigen von Kontaktinformationen
Wie einfach wäre es, wenn Sie Daten in einem CRM auf unterschiedliche Weise darstellen könnten?
- Sie können alle verfügbaren Kontaktdatensätze für einen schnellen Blick auflisten.
- Dann könnten Sie noch einen Schritt weiter gehen und eine Zusammenfassung der einzelnen Datensätze erhalten.
- Als Nächstes können Sie detaillierte Informationen zu einem Kontakt abrufen.
Vtiger bietet drei verschiedene Ansichten – Listenansicht, Zusammenfassungsansicht und Detailansicht, um genau das zu tun.
Listenansicht
Mit der Listenansicht können Sie alle Ihre gespeicherten Datensätze in Form einer Liste anzeigen.
Sie haben Symbole, mit denen Sie nach Datensätzen suchen, einen Kontakt hinzufügen oder einen vorhandenen Datensatz bearbeiten können. Das Verlaufssymbol bietet einen Einblick in Ihre bisherigen Aktivitäten, Sie können jeden Kontakt sofort mit Quick Create hinzufügen.
Mit der Posteingangsfunktion können Sie Ihre E-Mails an einem Ort sammeln und mit der Aktionsfunktion über Ihre Besprechungen oder Fristen auf dem Laufenden bleiben. Mit der Kalenderfunktion können Sie beliebige Ereignisse planen und Besprechungen priorisieren.
Mit der Synchronisierungsfunktion können Sie Ihre Kontakte mit Apps von Drittanbietern wie Gmail, Office 365, Schnellbücher, Veranstaltungen usw. verknüpfen. Sie können nicht nur Anrufe tätigen, E-Mails und SMS direkt aus dem Kontaktdatensatz senden, indem Sie die verfügbaren Symbole verwenden auf dem Bildschirm.
Zusammenfassungsansicht
Die Zusammenfassungsansicht in Vtiger gibt Ihnen einen Überblick über Ihren Kontakt. Das One View-Widget ist eine der wichtigen Funktionen, die eine 360-Grad-Sicht auf Ihren Kunden bieten. Sie können alle mit Ihrem Kontakt verbundenen Datensätze wie Geschäfte, Fälle, Rechnungen usw. verknüpfen, und alle Informationen werden in einer Ansicht angezeigt. Außerdem können Sie die Bewertungen Ihrer Kontakte, den letzten Kontakt usw. sehen, was die Nachverfolgung sehr einfach macht.
Sie haben auch die Möglichkeit, eine kurze Beschreibung Ihres Kunden zusammen mit grundlegenden Details wie Name, Organisation, Titel usw. hinzuzufügen. Sie können Ihren Kunden während seiner Geschäftszeiten mit der Funktion Beste Kontaktzeit kontaktieren.
Ähnlich wie in der Listenansicht können Sie direkt aus dem Datensatz mit ihnen kommunizieren, indem Sie die Symbole Telefon, E-Mail, SMS senden und WhatsApp verwenden. Es hilft Ihnen, Kundenanforderungen effizienter und schneller zu erfüllen.
Sie können auch den Lebenszyklus Ihres Datensatzes nachvollziehen, dh der Datensatz ist für Marketing oder Verkauf qualifiziert. Mithilfe von @Erwähnungen können Sie mit Ihren Kollegen über diesen bestimmten Datensatz diskutieren. Sie sehen auch anstehende Aktivitäten und die nächsten auszuführenden Aktionen wie das Senden einer E-Mail, das Planen eines Meetings usw.
Wenn Sie neue und bestehende Kundenbeziehungen fördern möchten, benötigen Sie ein System, mit dem Sie mehrere Aufgaben mit zusätzlichen Funktionen ausführen können. Vtiger präsentiert Ihnen eine integrierte Komponente namens Widgets, um detaillierte Informationen über Ihre Kunden anzuzeigen. Kampagnenverlauf, E-Mail-Abonnements, alle getätigten Transaktionen, durchgeführte Umfragen, Chatverlauf usw. sind einige der Highlights von Vtiger Widgets.
Detaillierte Ansicht
Die Detailansichtsfunktion bietet alle möglichen Details, die Sie über einen Kontakt benötigen. Aus dem Namen selbst geht hervor, dass die Detailansicht eine vollständige Beschreibung wie Kreditkartendaten, letzter Kontakt per Telefon, E-Mail oder SMS, Quelle des Leads usw. bietet. Sie informiert Sie auch über den Kontaktstatus – heiß , kalt, warm oder duplizieren. Andere Informationen wie Engagement-Score, Profil-Score usw. helfen Ihnen, die Zusammenarbeit mit Kunden zu stärken.
Kontakt hinzufügen
Wenn Sie darüber nachdenken, was das Hinzufügen eines Kontakts in einem CRM so besonders macht, lassen Sie mich Sie aufklären. Es gibt mehrere Bildschirme und Möglichkeiten, wie Sie einen Kontakt in Vtiger CRM hinzufügen können. Sie können einen Kontakt hinzufügen mit:
- Die Schnellerstellungsfunktion: Sie können notwendige Details zu Ihren Kontakten hinzufügen und detaillierte Informationen können später hinzugefügt werden. Diese Funktion ist auf allen Bildschirmen verfügbar und spart viel Zeit.
- Das Modul Kontakte: Über die Schaltfläche Kontakt hinzufügen können Sie einen Kontaktdatensatz erstellen.
- Aus verschiedenen Modulen: Sie können einen Kontakt aus anderen Modulen wie Deals, Produkte, Organisationen, Rechnungen usw. hinzufügen.
- Die Funktion Kontakte importieren: Daten können aus Drittanbieter-Apps im CSV- oder VCF-Dateiformat in das CRM übertragen werden.
- Vtiger Enrich: Sie können Kontaktinformationen speichern, indem Sie Details aus sozialen Medien wie Linkedin erfassen.
Kontaktdaten bearbeiten
Es gibt Zeiten, in denen Sie Kontaktinformationen bearbeiten müssen. Angenommen, Sie haben bestimmte Details übersehen, als Sie mit Quick Create einen Kontakt hinzugefügt haben, oder dieser Kontakt hat Sie über eine Änderung seiner Postanschrift informiert. Sie können Informationen wie Unternehmen, Mitarbeiter, Entwickler, Branchendetails usw. mit der Bearbeitungsfunktion in der Zusammenfassungsansicht bearbeiten.
Kommunikation mit Ihren Kontakten
Kommunikation ist das Herzstück eines jeden Unternehmens, das als starke Brücke zwischen Unternehmen und Kunden fungiert. Wenn Sie sich als Vertriebsmitarbeiter oder Kundenbetreuer gut unterhalten können, werden die Leute anfangen, Ihr Geschäft ernst zu nehmen.
Die in einem Vtiger-Kontaktdatensatz verfügbaren Kommunikationskanäle sind Telefonanruf, E-Mails, SMS und WhatsApp. Sie können sich auf all diese Funktionen verlassen, um Ihren Kontakt direkt aus dem CRM zu erreichen. Vtiger lässt sich in mehrere Dienstanbieter wie Twilio, Plivo, Asterisk usw. integrieren, um diese Aktionen effektiv auszuführen.
Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern
Sie können mit Ihren Teammitgliedern über einen Kontakt diskutieren, indem Sie Kommentare oder @Erwähnungen im Aktivitätsbereich der Zusammenfassungsansicht verwenden. Wenn Sie beispielsweise Ihren Vorgesetzten über einen Kontakt informieren möchten, können Sie den Namen mit @mention erwähnen und Details angeben. Auf diese Weise können Sie die Teamzusammenarbeit verbessern, um einen besseren Service zu bieten.
Besprechungsnotizen aufbewahren
Suchen Sie überall nach einem Stift und Papier, um während des Anrufs Notizen zu machen? Über das Kontaktmodul können Sie nicht nur direkt Anrufe tätigen, sondern auch Anrufnotizen erstellen. Sie können diese Besprechungsnotizen in den Telefonanrufmodulen speichern und anzeigen. Und diese Notizen helfen dabei, wichtige Details zu verfolgen und sachkundige Gespräche nahtlos zu führen.
Versenden von Dokumenten
Wenn Sie ein Vertriebsmitarbeiter sind, müssen Sie möglicherweise ein Dokument wie eine Vereinbarung, einen Plan oder eine Präsentation an Ihre Kunden senden. Nach dem Absenden interessiert es Sie, ob sie das Dokument geöffnet oder unterschrieben oder gelesen haben.
Das Document Sharing-Modul macht es möglich, indem es alle Ihre Dokumente an einem Ort zentralisiert. Sie können Dokumente an Ihre Kunden senden oder mit ihnen teilen und deren Engagement verfolgen. Sie erhalten auch Echtzeitbenachrichtigungen, wenn sie Aktionen an den Dokumenten durchführen.
Berichte erstellen
Sie können Berichte aus dem Analytics-Widget erstellen, das in der Zusammenfassungsansicht vorhanden ist, um wichtige Kennzahlen zu einem Kontaktdatensatz zu erhalten. Berichte, die sich auf Ihren Kontakt beziehen, wie Anzahl der Fälle, Anzahl der Anfragen usw., werden in Diagramm- oder Tabellenform angezeigt.
Vorteile der Verwendung von Vtiger Contact Management
Inzwischen haben Sie vielleicht eine Vorstellung von den Funktionen der Vtiger-Kontaktverwaltung. Lassen Sie mich Sie durch die Vorteile der Verwendung des Kontaktmoduls führen, um die Teamleistung zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.
Zentralisierte Daten
Ein zentralisiertes Datenverwaltungssystem hilft Ihnen, alle geschäftsbezogenen Aufzeichnungen an einem einzigen Ort zu speichern, und eliminiert das Risiko der Datenduplizierung.
Das Modul Kontakte ist ein zentraler Datenspeicher – eine einzige Informationsquelle. Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstabteilungen können auf Echtzeitinformationen zugreifen, was zur Förderung der Zusammenarbeit beiträgt.
Es hilft Ihnen, teamübergreifende Abhängigkeiten und den Aufwand zum Sammeln von Daten zu reduzieren. Sie können auch nicht nur mit Ihrem Team, sondern auch mit anderen Teams in der Organisation über den Grad der Kundenbindung auf dem Laufenden bleiben.
360-Grad-Kundensicht
Einer der Gründe, warum Sie ein Vtiger-Kontaktverwaltungssystem haben sollten, ist die Fähigkeit, einheitliche Kundendaten bereitzustellen. Glauben Sie nicht, dass es einfach wäre, wenn Sie alle Ihre zugehörigen Kontaktdatensätze an einem Ort sehen könnten?
Mit Vtiger One View können Sie zugehörige Daten für Kontakte wie Angebote, Rechnungen, Organisation usw. auf einer einzigen Plattform anzeigen. Wenn Sie eine einheitliche Sicht auf Ihre Kunden haben, können Sie ihre Verhaltensmuster und Schmerzpunkte verstehen und sich so darauf konzentrieren, auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen. Auf diese Weise können Sie die Zusammenarbeit bereichern und die Deal-Conversions maximieren.
Automation
Der Technologieboom geschah nur, um unser Leben einfacher zu machen. Warum also nicht voll ausschöpfen? Mit der Automatisierung in Ihrem Kontaktverwaltungssystem können Sie Workflows einrichten, um Ihre Aufgaben effizient zu erledigen. Die Workflow-Automatisierung wird unter bestimmten Bedingungen im Kontaktmodul ausgelöst.
Beispielsweise können Sie den Prozess der Erstellung von Lead- oder Kontaktdatensätzen aus eingehenden E-Mails automatisieren. Sie können verschiedene Prozesse automatisieren, z. B. das Zuweisen von Leads zum Vertriebsteam, das Starten von Kampagnen, das Planen von Vorstellungsgesprächen usw.
Analyse
Kein Unternehmen möchte seine Aktivitäten weiter ausbauen, ohne eine klare Richtung zu haben. Mit dem Analytics-Widget im Kontaktmodul können Sie Ihre kundenbezogenen Aktivitäten, Verkaufsfortschritte, Leistungskennzahlen usw. überwachen, was Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. All diese Erkenntnisse helfen dem Team, noch vor Ablauf der Frist bessere Leistungen zu erbringen und gesteckte Ziele zu erreichen.
Jetzt bereit für eine Probefahrt? Installieren Sie Vtiger CRM und genießen Sie die Vorteile des Kontaktverwaltungssystems. Registrieren erhalten!
