Les clients sont essentiels à la croissance d'une entreprise. Et plus vous avez de clients, plus le stockage et le partage des données deviennent compliqués. De nombreuses organisations utilisent plusieurs outils et applications pour gérer leur entreprise. Cela crée des données fragmentées, ce qui devient un défi lorsque les équipes souhaitent trouver des informations pertinentes et dialoguer efficacement avec les clients. Parmi les autres obstacles, citons les lacunes de communication entre les équipes, un service client médiocre, des rapports inefficaces, etc. Tout cela crée un impact négatif sur la croissance organisationnelle et la réalisation des objectifs de revenus.
Vous aurez besoin d'un bon système de gestion des contacts pour stocker et gérer les données des clients telles que les produits achetés, les remises, les requêtes soulevées, les détails des devis et des factures, etc. gestion des contacts système vous aide à organiser, gérer et stocker des informations sur les prospects, les prospects et les clients en un seul endroit. Il devient une source unique d'informations que les équipes en contact avec les clients peuvent utiliser pour établir de bonnes relations avec eux.
D’après une rapport statistique, plus de 91 % des entreprises de 10 employés ou plus utilisent un CRM pour gérer les conversations avec les clients. Êtes-vous l'un d'entre eux? Utilisez-vous un CRM avec un système de gestion des contacts robuste qui vous permet de disposer de données client unifiées ?
La fonction de gestion des clients de Vtiger, le module Contacts, est une excellente solution pour gérer les données des clients. Jetons un coup d'œil au module Contact de Vtiger, qui résout les problèmes mentionnés précédemment.
Le module Contacts dans Vtiger CRM
Vous pouvez utiliser le module Contacts dans Vtiger CRM pour stocker, suivre et gérer les coordonnées. Les contacts peuvent être un lead (prospect qui est prêt à acheter votre produit) ou un client (qui vous a acheté le produit).
À partir des écrans du module Contacts, vous pouvez :
- Utiliser différentes vues pour afficher les informations de contact
- Ajouter un contact
- Modifier les coordonnées
- Communiquez avec vos contacts
- Collaborez avec les membres de votre équipe
- Enregistrer les notes de réunion
- Envoyer des documents
- Générer un rapport
Discutons-en en détail :
Utilisation de différentes vues pour afficher les informations de contact
Serait-ce facile si vous pouviez afficher les données de différentes manières dans un CRM ?
- Vous pourrez répertorier tous les enregistrements de contact disponibles pour un aperçu rapide.
- Ensuite, vous pourrez aller plus loin et obtenir un résumé des dossiers individuels.
- Ensuite, vous pourrez obtenir des informations détaillées sur un contact.
Vtiger propose trois vues différentes - la vue de liste, la vue récapitulative et la fonction de vue détaillée pour faire exactement cela.
Voir la liste
Avec la vue en liste, vous pouvez afficher tous vos enregistrements enregistrés sous la forme d'une liste.
Des icônes vous aident à rechercher des enregistrements, à ajouter un contact ou à modifier un enregistrement existant. L'icône Historique donne un aperçu de vos activités précédentes, vous pouvez ajouter n'importe quel contact instantanément à l'aide de la création rapide.
La fonction Boîte de réception vous permet de rassembler vos e-mails en un seul endroit et de rester à jour sur vos réunions ou vos échéances avec la fonction Actions. La fonction Calendrier vous permet de programmer n'importe quel événement et de prioriser les réunions.
À l'aide de la fonction de synchronisation, vous pouvez lier vos contacts à des applications tierces telles que Gmail, Office 365, Quickbooks, des événements, etc. Non seulement vous pouvez passer des appels, envoyer des e-mails et des SMS directement à partir de l'enregistrement de contact à l'aide des icônes disponibles. sur l'écran.
Vue récapitulative
La vue récapitulative dans Vtiger vous donne un aperçu de votre contact. Le widget One View est l'une des fonctionnalités importantes qui offrent une vue à 360 degrés de votre client. Vous pouvez lier n'importe quel enregistrement lié à votre contact comme des offres, des cas, des factures, etc. et toutes les informations seront affichées sous One View. Parallèlement à cela, vous pouvez voir les notes attribuées à vos contacts, la dernière fois que vous les avez contactés, etc., ce qui facilite le suivi.
Il vous donne également la possibilité d'ajouter une brève description de votre client ainsi que des détails de base tels que le nom, l'organisation, le titre, etc. Vous pouvez contacter votre client pendant ses heures d'ouverture en utilisant la fonction Meilleur moment pour le contacter.
Semblable à la vue Liste, vous pouvez communiquer avec eux directement à partir de l'enregistrement à l'aide des icônes Téléphone, E-mail, Envoyer SMS et Whatsapp. Il vous aide à répondre efficacement aux demandes des clients à un rythme plus rapide.
Vous pouvez également comprendre le cycle de vie de votre enregistrement, c'est-à-dire que l'enregistrement est qualifié pour le marketing ou qualifié pour les ventes. En utilisant @mentions, vous pouvez avoir une discussion sur cet enregistrement particulier avec vos collègues. Vous pourrez également voir les activités à venir et les prochaines actions à effectuer comme l'envoi d'un courrier, la planification d'une réunion, etc.
Si votre objectif est de générer des relations clients nouvelles et existantes, vous devez disposer d'un système qui vous permet d'effectuer plusieurs tâches avec des fonctionnalités supplémentaires. Vtiger vous présente un composant intégré appelé Widgets pour afficher des informations détaillées sur vos clients. L'historique des campagnes, les abonnements par e-mail, toutes les transactions effectuées, les enquêtes menées, l'historique des discussions, etc., sont quelques-uns des points forts de Vtiger Widgets.
Vue détaillée
La fonction Vue détaillée fournit tous les détails dont vous avez besoin sur un contact. D'après le nom lui-même, il est clair que la vue détaillée fournit une description complète comme les détails de la carte de crédit, la dernière fois que vous avez été contacté par téléphone, e-mail ou SMS, la source du prospect, etc. Il vous permet également de connaître l'état du contact. , froid, chaud ou dupliqué. D'autres informations telles que le score d'engagement, le score de profil, etc., vous aident à renforcer la collaboration avec les clients.
Ajout d'un contact
Si vous réfléchissez à ce qu'il y a de si spécial dans l'ajout d'un contact dans un CRM, laissez-moi vous éclairer. Il existe plusieurs écrans et façons d'ajouter un contact dans Vtiger CRM. Vous pouvez ajouter un contact en utilisant :
- La fonction de création rapide : vous pouvez ajouter les détails nécessaires sur vos contacts et des informations détaillées peuvent être ajoutées ultérieurement. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les écrans et fait gagner beaucoup de temps.
- Le module Contacts : Vous pouvez utiliser le bouton Ajouter un contact pour créer un enregistrement de contact.
- À partir de différents modules : vous pouvez ajouter un contact à partir d'autres modules tels que les offres, les produits, les organisations, les factures, etc.
- La fonction d'importation de contact : les données peuvent être transférées d'applications tierces vers le CRM à l'aide du format de fichier CSV ou VCF.
- Vtiger Enrich : Vous pouvez enregistrer les informations de contact en capturant les détails des médias sociaux comme Linkedin.
Modification des coordonnées
Il y a des moments où vous devez modifier les informations de contact. Supposons que vous ayez manqué certains détails lorsque vous avez utilisé la création rapide pour ajouter un contact ou que ce contact vous a informé d'un changement d'adresse postale. Vous pouvez modifier des informations telles que l'entreprise, l'employé, le développeur, les détails de l'industrie, etc., à l'aide de la fonction Modifier située dans la vue récapitulative.
Communiquer avec vos contacts
La communication est au cœur de toute entreprise qui agit comme un pont solide entre l'entreprise et les clients. En tant que représentant commercial ou service client, si vous pouvez bien converser, les gens commenceront à prendre votre entreprise au sérieux.
Les canaux de communication disponibles dans un enregistrement de contact Vtiger sont les appels téléphoniques, les e-mails, les SMS et Whatsapp. Vous pouvez compter sur toutes ces fonctionnalités pour joindre votre contact directement depuis le CRM. Vtiger s'intègre à plusieurs fournisseurs de services tels que Twilio, Plivo, Asterisk, etc. pour effectuer ces actions efficacement.
Collaborer avec les membres de votre équipe
Vous pouvez discuter d'un contact avec les membres de votre équipe à l'aide de commentaires ou de @mention dans la section d'activité de la vue récapitulative. Par exemple, si vous souhaitez donner des mises à jour à votre responsable concernant un contact, vous pouvez mentionner le nom en utilisant @mention et fournir des détails. De cette façon, vous pouvez augmenter la collaboration d'équipe pour fournir un meilleur service.
Conserver des notes de réunion
Vous cherchez partout un stylo et du papier pour prendre des notes pendant l'appel ? Depuis le module Contacts, vous pouvez non seulement passer des appels directement, mais également prendre des notes sur les appels. Vous pouvez enregistrer et afficher ces notes de réunion dans les modules d'appel téléphonique. De plus, ces notes aident à suivre les détails essentiels et à mener des conversations éclairées de manière transparente.
Envoi de documents
Si vous êtes un représentant commercial, vous devrez peut-être envoyer un document comme un accord, un plan ou une présentation à vos clients. Après l'avoir envoyé, vous serez intéressé de savoir s'ils ont ouvert le document ou l'ont signé ou lu.
Le module Partage de documents le permet en centralisant tous vos documents en un seul endroit. Vous pouvez envoyer ou partager des documents avec vos clients et suivre leurs niveaux d'engagement. Vous recevrez également des notifications en temps réel s'ils effectuent des actions sur les documents.
Génération de rapports
Vous pouvez créer des rapports à partir du widget Analytics présent dans la vue récapitulative pour obtenir des mesures clés sur un enregistrement de contact. Les rapports liés à votre contact, tels que le nombre de cas, le nombre de requêtes, etc., seront affichés sous forme de graphique ou de tableau.
Avantages de l'utilisation de la gestion des contacts Vtiger
À présent, vous avez peut-être une idée des fonctionnalités de gestion des contacts Vtiger. Laissez-moi vous présenter les avantages de l'utilisation du module Contacts pour optimiser les performances de l'équipe et améliorer l'expérience client.
Données centralisées
Un système centralisé de gestion des données vous aide à stocker tous les enregistrements liés aux transactions en un seul endroit et élimine le risque de duplication des données.
Le module Contacts est un référentiel central de données - une source unique d'informations. Vos services de vente, de marketing et de support client peuvent avoir accès à des informations en temps réel qui contribuent à renforcer la collaboration.
Il vous aide à réduire les dépendances inter-équipes et les efforts nécessaires pour collecter des données. Vous pouvez également vous tenir au courant du niveau d'engagement des clients, non seulement avec votre équipe, mais avec les autres équipes de l'organisation.
Vue client à 360 degrés
L'une des raisons pour lesquelles vous devriez avoir un système de gestion des contacts Vtiger est sa capacité à fournir des données client unifiées. Ne pensez-vous pas que ce serait facile si vous pouviez voir tous vos enregistrements de contacts associés en un seul endroit ?
Vtiger One View vous permet de voir les données associées pour les contacts tels que les offres, les factures, l'organisation, etc., sur une seule plate-forme. Lorsque vous avez une vue unifiée de votre client, vous pouvez comprendre ses schémas comportementaux et ses points faibles, vous aidant ainsi à vous concentrer sur la satisfaction de ses besoins spécifiques. De cette façon, vous pouvez enrichir la collaboration et maximiser les conversions de transactions.
Automation
Le boom de la technologie n'est arrivé que pour nous faciliter la vie. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser au maximum. Grâce à l'automatisation de votre système de gestion des contacts, vous pouvez configurer des flux de travail pour accomplir vos tâches efficacement. L'automatisation du workflow est déclenchée pour certaines conditions dans le module Contacts.
Par exemple, vous pouvez automatiser le processus de création d'enregistrements de prospects ou de contacts à partir d'e-mails entrants. Vous pouvez automatiser différents processus tels que l'attribution de prospects à l'équipe commerciale, le lancement de campagnes, la planification d'entretiens, etc.
Analytique
Aucune entreprise ne veut continuer à développer ses opérations sans avoir une direction claire. Avec le widget Analytics dans le module Contacts, vous pouvez surveiller vos activités liées aux clients, la progression des ventes, les mesures de performance, etc., ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées. Toutes ces informations aident l'équipe à mieux performer et à atteindre les objectifs ciblés avant même la date limite.
Maintenant, prêt à faire un essai routier ? Installez Vtiger CRM et profitez des avantages du système de gestion des contacts. Inscription Maintenant!
