競争の激しい市場で繁栄し、より多くの情報を得た顧客に応えるためには、今日の保険会社はこれまで以上に顧客中心である必要があります。 顧客満足度を高め、最終的に売り上げを伸ばすために、保険会社はVtiger CRMなどのCRMシステムにますます注目しています。 強力な自動化とともに360度の顧客ビューを提供することにより、Vtiger CRMは、顧客満足度を高め、より強い関係を築くためのパーソナライズされたサービスを提供するのに役立ちます。
顧客とのやりとりをすべてカウントする
保険契約は、購入者が決して使わないことを望んでいる無形の商品です。 したがって、保険を購入した後、顧客が代理店に連絡を取ることはほとんどありません。 これをバックアップするために、最近の グローバル顧客保険調査 調査の時点では、調査対象顧客のほぼ半数が、前年度に保険代理店と対話していなかったと回答しています。 したがって、インタラクションの数が制限されているときは、すべてのエンゲージメントが重要になるようにする必要があります。
Vtiger CRMを使用すると、ポリシーの適用範囲に関するカジュアルなクエリであれ、クレームに関する紛争であれ、すべての顧客とのやり取りを信頼と忠誠心を構築する機会に変え、最終的には売り上げを伸ばすことができます。 これについて例を挙げて詳しく説明します。 顧客が既存のポリシーの適用範囲について質問があるとしましょう。 これは、顧客がよりカバー範囲の広いポリシーに切り替えようとしていることを意味している可能性があります。 そしてこれにより、顧客は保持および/またはアップセルの優先度が高くなります。 新しい要件を把握したら、Vtigerに記録された以前のやり取りを掘り下げて、顧客の要件を再評価し、顧客が関心を持つポリシーを共有します。 このようにして、顧客はあなたが気にかけていることを知り、信頼の構築を助けます。
顧客と常に連絡を取り合う
もう一つの興味深い啓示 グローバル顧客保険調査 世界の保険消費者の57％は、6ヶ月に少なくとも一度は自分の保険代理店から連絡を受けたいと考えています。 顧客は、保険契約の最新情報やプレミアム期限前の通知だけでなく、特別なお得な情報や宣伝用コンテンツも受け取ることができます。 しかしながら、調査回答者の15％未満が彼らのエージェントのコミュニケーション努力に満足していました。 さらに、調査結果によると、個人的ではない頻度の低いコミュニケーションでは、顧客がポリシーを終了したり保険会社を切り替えたりすることがよくあります。
Vtiger CRMを使用すると、顧客中心で効果的なコミュニケーションとエンゲージメント戦略を設計し、顧客満足度を高めることができます。 始める、 フィルター接点 ターゲットとする特定のマーケティングセグメントを作成するには、ポリシーの種類、地域、性別などに基づいてください。 ターゲットを絞ったセールスコールをかけるとき、または大量のEメールを送信するときにこのリストを使用できます。 大量のEメールを送信するときは、Vtigerのを使用してください。 メールテンプレートデザイナー 美しいEメールを作成する。 必要に応じて、マージタグを使用して、すべての電子メールを顧客の名前、国、ポリシー番号、その他の詳細でパーソナライズします。 次に、これらの電子メールをターゲットセグメントに送信します。 生成する メールキャンペーンに関するレポート 電子メールを分析するには、開封、クリック、購読解除、およびバウンスを行います。 そして、これらの洞察を使ってあなたのEメールエンゲージメント戦略を微調整してください。
今、あなたは顧客が彼らのエージェントからより多くの関与を期待していることを知っていますが、あなたはそれをやり過ぎることは潜在的に迷惑になるかもしれないことを心に留めなければなりません。 だから、あなたはあなたの顧客が彼らが受信したいコンテンツの種類とどれくらいの頻度を選択できるようにしなければなりません。 ある顧客があなたの宣伝用Eメールを受け取りたくないとしましょう。 リストから退会するとき、Vtigerはあなたがまだ商品の最新情報やニュースレターを受け取ることを選ぶ間、あなたの顧客にプロモーションリストから退会するオプションを与えます。 これにより、エンゲージメント戦略を顧客のニーズと一致させ、強力な関係を構築することができます。
データ収集と文書管理の効率化
保険代理店は毎日大量のデータを扱います。 保険アプリケーション、顧客ファイル、保険金請求、フォーム、開示、および契約の管理には、顧客と代理店との間の情報や文書の交換が含まれます。 ただし、これらの情報を共有するために論文に頼っている場合は、文書を紛失したり、提出ミスしたり、情報の検索に長時間かかることがあります。
Vtiger CRMは、データ収集および文書管理プロセス全体をデジタル化し、保険代理店がペーパーレスになり、業務効率を向上させるのに役立ちます。 Vtigerでデータ収集と文書管理を効率化できる1つの方法は、カスタマーポータルを使用することです。 Vtigerはあなたがすべての保険契約者のためのポータルを作成することを可能にします。 顧客はポータルにログインしてクレームを発生させ、補足文書を提出し、進捗状況をリアルタイムで追跡できます。 顧客が文書を送信すると、それらの文書は自動的に顧客の記録に添付され、代理人やその他の請求処理に携わるチームメンバーが簡単にアクセスできるようになります。 書類に顧客の署名が必要な場合は、数分以内に書類を承認するためのデジタル署名を要求できます。 真正性を検証するために、内部承認の一般宣言などの文書を送信することもできます。 請求が正常に処理されると、請求チームはすべてのサービスの控除対象を表示し、請求レポートをクライアントに送信できます。 クレーム処理チームのメンバーが必要なものをすべて1か所で見つけた場合、前後のやり取り、不要な遅延、およびクレーム処理に関する苦情の数を減らすことができます。
効率的なデータ収集と管理を超えて、Vtiger CRMは販売プロセスを加速するために強力なワークフローを提供します。 Vtigerを使用すると、CRMデータに関するカスタムレポートを生成して、顧客の関心事に関するより深い洞察を得ることができます。 さらに、 予約ページ, タスクマネージャ, スマートノーティフィケーション, 3rdパーティアプリケーションとの統合 短時間で物事を成し遂げることができます。 15デートライアルにサインアップして、Vtiger CRMがどのように顧客満足度を向上させるのかを体験してください。
