Vtigerのレポートは、CRM内の顧客（およびその他の）データの膨大な部分を、成長戦略に自信を持って通知する洞察に富んだ要約に変換する強力なツールです。
顧客対応チームは毎日、Vtiger CRMに大量のデータを生成します。 セールスチームだけでも、Vtigerを使用して新しい連絡先情報の記録、新しい商談の作成、プロジェクトの進捗状況の追跡、取引の完了、見積もりと請求書の作成、活動のスケジュール設定などを行うことができます。 Vtigerのレポートを使用すると、問題と機会を特定するためにそのデータのすべてをスライスしてさいの目に切り、最終的にはよりスマートに販売することができます。
「Vtigerを使用すると、ビジネスのすべての業種についてレポートし、最終的にはお客様の全体的なサービスパフォーマンスを確認できます。」 – Sharpstream Ltdのマネージングディレクター、Dane Streeter
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ピボットテーブル、表形式のレポート、グラフの3つの方法でデータを要約します
Vtigerでは、XNUMX種類のタイプを作成できます CRMレポート –詳細レポート、ピボットレポート、およびグラフ。 表現するデータに基づいてレポートタイプを選択できます。
ピボットレポート
ピボットレポートは、より深い洞察を得るために複数のデータセットにまたがってデータを整理することを可能にする高度なレポートです。 ピボットレポートを使用して、各営業担当者が処理しているリードの数、1つの国または1つの都市での連絡先の数、毎月の営業担当者からの収入の総額などを追跡できます。
詳細レポート
詳細レポートは、CRMデータを表形式で表したものです。 詳細レポートを使用して、ソース別リード、組織別連絡先、製品の詳細、キャンペーンの予想と実績などのレポートを生成できます。
チャート
チャートは、フィルタリングされたCRMデータのグラフィカル表現を分析するのが簡単です。 円グラフ、棒グラフ、または折れ線グラフを作成して、ステータス、商談のパイプラインなどによってチケットの数を視覚化できます。 これらのグラフをダッシュボードに固定して、素早い洞察を得て、より良い決定を下すことができます。
基本レポートとカスタムレポートからの洞察を得てより適切な決定を下す
Vtiger CRMは、すべての顧客関連データに対する単一の真実の源として機能します。 Vtigerは、マーケティング、販売、顧客サービス、在庫、およびプロジェクト関連のすべてのデータを1か所にまとめます。 この統合データをドリルダウンしてレポートを生成し、ビジネスプロセス全体を明確に把握することができます。 作り付けながら セールスインサイト, サポートインサイト そして事前設定されたレポートはVtigerの基本的なレポート作成を始めます、あなたはあなたのビジネスの特定の領域への可視性を得るためにたくさんのカスタマイズされたレポートを生成することができます。
「すべてが簡単にリンクできるのが好きです。これにより、会社のあらゆる側面に役立つ洞察に満ちたレポートを作成できます。」 – Advanced Display SolutionsLtdのNicholaMiller
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Note：良いデータから生成された良いレポートから正しい決定が下されます。 それで、あなたのCRMデータを清潔、完全、そして正確に保つことが重要です。 学ぶためにこのブログを読んでください Vtiger CRMの「ダーティデータ」をクリーンアップする方法.
カスタムモジュールに関するレポートを使用して、必要なデータをキャプチャしてから基礎となるパターンを見つけます
Vtigerでは、ビジネスプロセスに固有のデータを取り込むためのカスタムモジュールとフィールドを作成できます。 これらのカスタムモジュールに格納されているデータに関するレポートを実行して、特定のビジネスニーズをよりよく理解し、十分な情報に基づいて決定を下すことができます。
「すべての製品レコードには、その特定の製品の発注レベルを定義するカスタマイズされたフィールドがあります。 また、カスタマイズされたワークフローを使用して、定義された発注レベルを下回ったすべての製品をリストしたレポートを定期的に実行します。 このレポートにより、購買発注を時間内に確実に生成し、在庫を常に安全なレベルに維持することができます。」 – Krishna Park Infraconのマネージングディレクター、AvinashYaduka氏。
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レポートをスケジュールして、受信トレイに直接メールで送信します。
毎日、週、月、四半期、または年に生成したいレポートがありますか？ レポートを電子メールの受信トレイに受信するようにスケジュールします。 レポートをチームに電子メールで送信して、これらのレポートをチームメンバーと共有することもできます。 たとえば、セールスチームが行った通話数や通話の種類を追跡するために1日のセールスコールレポートをスケジュールしたり、セールスクォータを追跡するために毎月のレポートをスケジュールすることができます。
「私はVtigerで設定された60レポートに近いです。10は毎日使用します。 その他私は毎週、毎月などを使用しています。会社にとって何が最善なのかを判断するにはデータと数値が必要です。Vtigerがそのために役立ちます。」 – Contusの共同創設者兼マネージングディレクター、Sriram Manoharan
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