重複したレコード、不完全なレコード入力、タイプミス、および連絡先データの経時的な劣化により、CRMシステムで「ダーティデータ」と呼んでいるものが大量に発生します。 によると 最近の研究企業が既存のCRMデータをクリーンアップせずに、新しいダーティデータが侵入しないようにするための措置を講じると、CRMレコードあたり$ 100までのコストが発生し、機会が失われ、顧客エクスペリエンスが低下します。
可能な限りレコード作成を自動化し、必要に応じてデータ編集権限を制限し、新しいレコードを作成するときに重複レコードが作成されないようにすることで、CRMデータをクリーンでエラーのない状態に保ちます。既存のレコード、またはサードパーティ製ソフトウェアとのレコードの同期。
ルールベースの自動重複チェックによる重複レコードの作成を防止
CRMレコードを重複させることは、それらを維持するために余分なスペース、お金、および人的資源を費やすことを意味します。 連絡先が重複すると、マーケティングチームは同じ販売促進Eメールを同じ連絡先に複数回送信し、複数の販売担当者が同じ人に連絡を取って取引を獲得します。 言うまでもなく、どちらのシナリオも時間を浪費し、顧客を悩ませます。
CRMデータの整合性を維持するために、Vtiger 重複を自動的にチェック 異なるソースからそれらをインポートする前に。 見つかった場合、Vtigerはインポート中に即座にユーザーに警告します。 Vtigerに既に存在する可能性のある重複を検索したいですか。 ただ使用する 重複レコードマージツールは、見つかったものを最新の情報のみを含むレコードにマージします。
自動データ入力による手動データ入力エラーを排除し、使用する他のソフトウェアからのデータを同期します
次のように、企業はCRMを他のソフトウェアと統合する必要があります。 オフィス365, クイックブック, Xeroなど, Gmailの, 他の人が使う データがアプリ間でシームレスに流れるようにします。 そうでなければ、CRMと他のシステムに最新のデータを持つには、一方のシステムまたは両方に手動でデータを入力する必要があります。 そういうわけで、ミッションクリティカルな情報を扱うとき、たとえ1回の間違いでもコストがかかる可能性があります。
データ入力を自動化する 潜在的な手動エラーを排除するため。 Vtigerはすでに使用しているソフトウェアとシームレスに統合し、クリックするだけでシステム間でデータを同期します。 新しいレコードを自動的に作成し、既存のレコードフィールドを自動的に更新します。 Eメール用のそのような統合ツールの1つがVtigerのものです。 郵便室。 電子メールの本文のコンテンツを使用して、新しいCRMレコードを作成できます。 そのため、ホットリードの連絡先情報が記載された電子メールを受信すると、mailroomはリードレコードを作成し、電子メール本文の情報を使用してリードフィールドを自動入力し、それを販売員に割り当てます。
共有ルールを使用してデータを変更できるユーザーを制限する
あなたのデータがあなたのビジネスのかけがえのない部分であるとき、誰がそれを見て編集することを許可されるべきですか？ いくつかの会社ではそれは皆です。 その他の場合、これらの特権はマネージャーのみに制限されています。 どのように実行しても、Vtigerの構成可能 共有ルール 誰がレコードを変更できるかを指示しましょう。 高度なカスタムルール これにより、個々のフィールドレベルに特権を設定できます。
これらのXNUMXつの手法は、CRMデータセットをクリーンで正確に保つのに役立ち、優れたカスタマーエクスペリエンスの提供に集中できます。 何か質問がある？ 以下にコメントを残すか、次のアドレスにメールを送信してください。 [メール保護]
