連絡先管理5(1)

Vtiger Contact Managementでカスタマージャーニーを追跡し、より多くの取引を獲得しましょう


顧客はビジネスの成長に不可欠です。 また、顧客が増えると、データの保存と共有が複雑になります。 多くの組織は、ビジネスを実行するために複数のツールとアプリケーションを使用しています。 これにより断片化されたデータが作成され、チームが関連情報を見つけて顧客と効率的に関わりたい場合に課題になります。 その他の障害には、チーム間のコミュニケーションのギャップ、不十分な顧客サービス、効果のないレポートなどがあります。これらはすべて、組織の成長と収益目標の達成に悪影響を及ぼします。

購入した製品、割引、発生したクエリ、見積もりや請求書の詳細などの顧客データを保存および管理するには、優れた連絡先管理システムが必要です。A 連絡先管理 システムは、リード、見込み客、および顧客に関する情報をXNUMXつの場所に整理、管理、および保存するのに役立ちます。 これは、顧客対応チームが彼らとの素晴らしい関係を構築するために使用できる単一の情報源になります。

によると、 統計レポート、従業員が91人以上の企業の10%以上が、CRMを使用して顧客との会話を管理しています。 あなたはその一人ですか? 統一された顧客データを提供する堅牢な連絡先管理システムを備えたCRMを使用していますか?

Vtigerの顧客管理機能であるContactsモジュールは、顧客データを管理するための優れたソリューションです。 前述の問題点に対処するVtigerのContactモジュールを見てみましょう。

VtigerCRMの連絡先モジュール

Vtiger CRMの連絡先モジュールを使用して、連絡先の詳細を保存、追跡、および管理できます。 連絡先は、リード(製品を購入する意思のある見込み客)または顧客(あなたから製品を購入した見込み客)の場合があります。
連絡先モジュールの画面から、次のことができます。
  • さまざまなビューを使用して連絡先情報を表示する
  • 連絡先を追加
  • 連絡先情報を編集する
  • 連絡先と通信する
  • チームメンバーと協力する
  • 会議メモを保存する
  • ドキュメントを送信する
  • レポートを生成する
これらについて詳しく説明しましょう。

さまざまなビューを使用して連絡先情報を表示する

CRMでさまざまな方法でデータを表示できるとしたら、どれほど簡単でしょうか。
  • 利用可能なすべての連絡先レコードを一覧表示して、簡単に確認できます。
  • 次に、さらに一歩進んで、個々のレコードの要約を取得できます。
  • 次に、連絡先に関する詳細情報を取得できるようになります。

Vtigerには、リストビュー、概要ビュー、詳細ビュー機能のXNUMXつの異なるビューがあります。
リストビュー

リストビュー

リストビューを使用すると、保存したすべてのレコードをリストの形式で表示できます。 レコードの検索、連絡先の追加、または既存のレコードの編集に役立つアイコンがあります。 履歴アイコンを使用すると、以前のアクティビティを確認できます。クイック作成を使用すると、連絡先をすぐに追加できます。

受信トレイ機能を使用すると、電子メールをXNUMXか所で照合し、アクション機能を使用して会議や締め切りの最新情報を入手できます。 カレンダー機能を使用すると、イベントをスケジュールし、会議に優先順位を付けることができます。

同期機能を使用すると、連絡先をGmail、Office 365、クイックブック、イベントなどのサードパーティアプリとリンクできます。利用可能なアイコンを使用して、連絡先レコードから直接電話をかけたり、メールを送信したり、SMSを送信したりできます。画面上。

概要ビュー

Summry-表示

Vtigerの概要ビューには、連絡先の概要が表示されます。 ワンビューウィジェットは、顧客の360度のビューを提供する重要な機能のXNUMXつです。 取引、ケース、請求書など、連絡先に関連するすべてのレコードをリンクでき、すべての情報がXNUMXつのビューに表示されます。 それに加えて、連絡先に付けられた評価、最後に連絡した時間などを確認できるため、フォローアップが非常に簡単になります。

また、名前、組織、役職などの基本的な詳細とともに、顧客に関する簡単な説明を追加するオプションもあります。連絡に最適な時間機能を使用して、営業時間中に顧客に連絡できます。 リストビューと同様に、電話、電子メール、SMSの送信、Whatsappのアイコンを使用して、レコードから直接通信できます。 それはあなたがより速いペースで効率的に顧客の要求に対処するのを助けます。

また、レコードのライフサイクルを理解することもできます。つまり、レコードはマーケティング認定または販売認定です。 @mentionsを使用すると、この特定のレコードについて同僚と話し合うことができます。 また、メールの送信、会議のスケジュール設定など、今後のアクティビティと実行される次のアクションを確認できます。

新規および既存の顧客関係を推進することが目的である場合は、追加機能を備えた複数のタスクを実行できるシステムが必要です。 Vtigerは、顧客に関する詳細情報を表示するためのウィジェットと呼ばれる組み込みコンポーネントを提供します。 キャンペーン履歴、電子メールサブスクリプション、行われたすべてのトランザクション、実施された調査、チャット履歴などは、Vtigerウィジェットのハイライトの一部です。

詳細ビュー

詳細-表示

詳細ビュー機能は、連絡先について必要なすべての可能な詳細を提供します。 名前自体から、詳細ビューには、クレジットカードの詳細、電話、電子メール、またはSMSで最後に連絡した時間、リードのソースなどの本格的な説明が表示されることは明らかです。また、連絡先のステータスを知ることができます。 、コールド、ウォーム、または複製。 エンゲージメントスコア、プロファイルスコアなどの他の情報は、顧客とのコラボレーションを強化するのに役立ちます。

連絡先を追加する

追加-連絡先(1)

CRMに連絡先を追加することの何が特別なのかを考えている場合は、私に教えてください。 VtigerCRMに連絡先を追加するための複数の画面と方法があります。 次を使用して連絡先を追加できます。
  • クイック作成機能:連絡先に関する必要な詳細を追加でき、詳細情報は後で追加できます。 この機能はすべての画面で利用でき、時間を大幅に節約できます。
  • 連絡先モジュール:[連絡先の追加]ボタンを使用して、連絡先レコードを作成できます。
  • さまざまなモジュールから:取引、製品、組織、請求書などの他のモジュールから連絡先を追加できます。
  • 連絡先のインポート機能:CSVまたはVCFファイル形式を使用して、サードパーティのアプリからCRMにデータを転送できます。
  • Vtiger Enrich:Linkedinなどのソーシャルメディアから詳細をキャプチャすることで、連絡先情報を保存できます。

連絡先情報の編集

編集-連絡先

連絡先情報を編集しなければならない場合があります。 たとえば、クイック作成を使用して連絡先を追加したとき、またはその連絡先から住所の変更について通知されたときに、特定の詳細を見逃したとします。 概要ビューにある編集機能を使用して、会社、従業員、開発者、業界の詳細などの情報を編集できます。

連絡先とのコミュニケーション

連絡先とのコミュニケーション(1)

コミュニケーションは、ビジネスとクライアントの間の強力な架け橋として機能するビジネスの中心です。 営業担当者やカスタマーサポートとして、うまく会話できれば、人々はあなたのビジネスを真剣に受け止め始めます。

Vtigerの連絡先レコードで利用できる通信チャネルは、電話、電子メール、SMS、およびWhatsappです。 これらすべての機能を利用して、CRMから直接連絡先に連絡することができます。 Vtigerは、Twilio、Plivo、Asteriskなどの複数のサービスプロバイダーと統合して、これらのアクションを効果的に実行します。

チームメンバーとのコラボレーション

概要ビューのアクティビティセクションのコメントまたは@メンションを使用して、チームメンバーとの連絡について話し合うことができます。 たとえば、連絡先に関して上司に最新情報を提供したい場合は、@mentionを使用して名前を言及し、詳細を提供できます。 このようにして、チームコラボレーションを強化して、より良いサービスを提供できます。

会議のメモを保管してください

ミーティングノート

通話中にメモを書き留めるためのペンと紙をどこでも探していますか? 連絡先モジュールから、直接電話をかけるだけでなく、通話メモを作成することもできます。 これらの会議メモを電話モジュールに保存して表示できます。 また、これらのメモは、重要な詳細を追跡し、情報に基づいた会話をシームレスに行うのに役立ちます。

ドキュメントの送信

送信-ドキュメント

営業担当者の場合、契約書、計画、プレゼンテーションなどのドキュメントを顧客に送信する必要がある場合があります。 それを送った後、あなたは彼らが文書を開いたか、署名したか、それを読んだかどうかを知ることに興味があるでしょう。

ドキュメント共有モジュールを使用すると、すべてのドキュメントをXNUMXか所に一元化できます。 ドキュメントを送信または顧客と共有し、顧客のエンゲージメントレベルを追跡できます。 また、ドキュメントに対してアクションを実行すると、リアルタイムの通知が届きます。

レポートの生成

概要ビューにあるAnalyticsウィジェットからレポートを作成して、連絡先レコードに関する主要なメトリックを取得できます。 ケース数、クエリ数など、連絡先に関連するレポートは、グラフまたは表形式で表示されます。

VtigerContactManagementを使用する利点

ここまでで、VtigerContactManagementの機能について理解しているかもしれません。 連絡先モジュールを使用してチームのパフォーマンスを最適化し、顧客体験を向上させることの利点について説明します。

一元化されたデータ
一元化されたデータ管理システムは、取引に関連するすべてのレコードをXNUMXつの場所に保存し、データ重複のリスクを排除するのに役立ちます。

連絡先モジュールは、データの中央リポジトリであり、単一の情報源です。 営業、マーケティング、カスタマーサポートの各部門は、コラボレーションを促進するのに役立つリアルタイムの情報にアクセスできます。

チーム間の依存関係、およびデータ収集に必要な労力を削減するのに役立ちます。 チームだけでなく、組織内の他のチームとのカスタマーエンゲージメントレベルについても最新の状態に保つことができます。

360度の顧客ビュー
Vtiger連絡先管理システムが必要な理由のXNUMXつは、統一された顧客データを提供できることです。 関連するすべての連絡先レコードをXNUMXか所で確認できれば簡単だと思いませんか。

Vtiger One Viewを使用すると、単一のプラットフォームで、取引、請求書、組織などの連絡先の関連データを表示できます。 顧客の全体像を把握すると、顧客の行動パターンと問題点を理解できるため、特定のニーズに対応することに集中できます。 このようにして、コラボレーションを強化し、取引のコンバージョンを最大化できます。

オートメーション
テクノロジーのブームは、私たちの生活を楽にするためだけに起こりました。 だから、それを最大限に活用してみませんか。 連絡先管理システムの自動化により、タスクを効率的に実行するためのワークフローを設定できます。 ワークフローの自動化は、連絡先モジュールの特定の条件に対してトリガーされます。

たとえば、受信メールからリードまたは連絡先レコードを作成するプロセスを自動化できます。 営業チームへのリードの割り当て、キャンペーンの開始、面接のスケジュール設定など、さまざまなプロセスを自動化できます。

アナリティクス
明確な方向性がなければ、事業を拡大し続けることを望んでいる企業はありません。 連絡先モジュールの分析ウィジェットを使用すると、顧客関連の活動、販売の進捗状況、パフォーマンスメトリックなどを監視して、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 これらの洞察はすべて、締め切り前であっても、チームのパフォーマンスを向上させ、目標を達成するのに役立ちます。

さあ、試乗する準備はできましたか? Vtiger CRMをインストールして、連絡先管理システムのメリットを享受してください。 サインアップ 今すぐ!

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