Bem-vindo de volta à série de blogs Redução de custos com CRM, onde discutiremos várias dimensões da redução de custos com a ajuda de um CRM.
Neste blog, discutiremos como as integrações de terceiros em um CRM permitem que você conduza os negócios sem problemas.
Você usa vários aplicativos, incluindo um CRM para administrar seus negócios?
Você pode ter implementado um CRM robusto para executar suas atividades de vendas, marketing e suporte ao cliente. Se você estiver usando um CRM e outros aplicativos, pode ser difícil alternar entre vários aplicativos para concluir suas tarefas. Você também pode não obter dados unificados sobre seu cliente levando a silos departamentais.
A falta de uma 'fonte única de verdade' sobre um cliente leva a confusão, duplicação de dados e erros. Haverá uma diminuição significativa na eficiência e produtividade.
Felizmente, a maioria dos CRMs oferece integrações robustas com aplicativos de terceiros.
O que são integrações de CRM
As integrações de CRM ajudam você a conectar diferentes aplicativos ao CRM e permitem um fluxo de dados contínuo entre o CRM e os aplicativos. Como mencionado acima, uma das vantagens das integrações é fornecer informações precisas sobre os clientes, minimizando assim erros ou duplicação de dados.
Como o CRM permite registrar informações de clientes em 360 graus, a integração com diferentes aplicativos ajuda a sincronizar e consolidar dados importantes em uma única plataforma.
Como por um Deloitte artigo, recursos de integração de terceiros podem ajudar as empresas a personalizar ofertas de marketing, antecipar mudanças na demanda por produtos e serviços, etc. comunicação com seus clientes.
Agora, vamos entender os diferentes tipos de aplicativos externos que você pode integrar em um CRM.
Diferentes tipos de integrações de CRM
Embora a maioria dos CRMs venha com ofertas principais, como gerenciamento de contatos, gerenciamento de negócios, suporte ao cliente, etc., eles ainda podem não fornecer recursos para contabilidade, e-mail, telefonia ou assinaturas digitais. Esta é a razão pela qual as empresas confiam em diferentes aplicativos junto com um CRM para conduzir seus negócios.
Vamos dar uma olhada nos aplicativos mais usados que são integrados aos CRMs.
Para comunicação:
Você pode estar usando diferentes canais para colaborar efetivamente com seus clientes, como e-mails, SMS, calendários, etc. Um CRM ajuda você a se conectar com diferentes provedores de serviços para realizar essas atividades diretamente do CRM. Por exemplo, um representante de vendas pode fazer uma ligação diretamente do CRM em vez de usar telefones celulares para entrar em contato com um cliente.
Para contabilidade e cobrança:
Você pode estar usando o Sage Accounting ou o Tally para gerenciar suas atividades contábeis. Os CRMs integram itens de estoque, livros contábeis, plano de contas etc. nos aplicativos e ajudam você a rastrear despesas, faturamento e muito mais.
Você pode implementar aplicativos para reduzir a entrada manual repetitiva de dados para todas as transações feitas entre você e seus clientes. O Sage Integration ajuda você a rastrear despesas, faturamento, etc. O Tally Integration permite integrar itens de estoque, livros contábeis, etc., de uma organização.
Para colaboração de mídia social:
Lidar com diferentes perfis de mídia social é uma tarefa em si. Diga se você deseja postar algo em seus perfis do Facebook, Linkedin ou Twitter. Em vez de visitar cada conta separadamente, você pode compartilhar suas postagens em todas as suas contas diretamente do CRM. Além disso, você pode monitorar mensagens, interagir com seu público, obter informações valiosas sobre seu público social, tudo em um único local.
Por exemplo, com a Integração do WhatsApp, você pode enviar e receber mensagens diretamente do CRM, usar modelos personalizáveis para envio de mensagens, configurar alertas ou notificações, etc.
Vtiger integrou mais de 500 aplicativos diferentes. Alguns deles são:
- Integração de telefonia como Twilio, Plivio, etc., para gerenciar suas chamadas, SMS, etc.
- Integração contábil como MYOB, Sage, etc., para rastrear e gerenciar processos de faturas e cobranças.
- Integração de e-mail como Zapier, Gmail, etc., para rastrear e gerenciar e-mails.
- Integração de reuniões como MS Teams, Google Meet, Webx, etc., para fazer chamadas de áudio ou vídeo e agilizar reuniões de negócios.
Benefícios das integrações de CRM
Existem vários benefícios de integrações de terceiros no CRM. Vamos discuti-los abaixo:
Fluxo contínuo de dados
O CRM usa mapeamento de dados para registrar informações. Ele captura informações valiosas de diferentes aplicativos e permite que os dados fluam perfeitamente de e para o CRM. Por exemplo, se você registrou as informações do cliente em um software de contabilidade, os mesmos dados serão armazenados no CRM, o que ajuda a reduzir a duplicação de dados ou erros.
Dados centralizados
Ao integrar vários aplicativos com um CRM, você centraliza todos os dados de seus clientes em uma única plataforma sem precisar alternar entre diferentes aplicativos. Por exemplo, se uma equipe de suporte ao cliente deseja saber sobre o status de um problema levantado por um cliente, ele pode verificar o histórico de conversas fornecido por vários aplicativos de telefonia e verificar se o problema foi resolvido ou não.
Dessa forma, suas equipes em toda a organização poderão acessar as mesmas informações com facilidade.
Comunicação aprimorada
As integrações com aplicativos de comunicação permitem que você faça chamadas e envie SMS, e-mails ou mensagens do WhatsApp diretamente do CRM. Você também pode registrar informações sobre o envolvimento do cliente nos registros do cliente. Essas informações ajudam você a otimizar sua comunicação e fornecer uma experiência superior ao cliente.
Automatizar fluxos de trabalho
Os CRMs permitem que você configure fluxos de trabalho para diferentes tarefas e ajude sua equipe a melhorar a produtividade. Você também pode configurar fluxos de trabalho para integrações, automatizando tarefas rotineiras e demoradas. Por exemplo, você pode enviar uma série de e-mails para seus clientes com novas ofertas, registrar informações relacionadas a negócios de e-mails recebidos etc. Isso ajuda você a economizar tempo e se concentrar em outras tarefas de alta prioridade.
Assim, ao integrar diferentes aplicativos no CRM, você não precisará investir em softwares autônomos para executar funções específicas que ajudam na redução geral de custos
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