Превключването между приложения, за да свършите нещата, ще наруши континуума на работа. Работата по записи в CRM и съвместната работа с други приложения е ненужна загуба на време и усилия. Единна платформа може лесно да смекчи тези недостатъци, като същевременно повиши значително производителността.
Интеграцията на Vtiger CRM с MS Teams превъзхожда възможностите ви за работа в екип с директен достъп до CRM табла за управление, контакти и информация за сделки. Можете да планирате срещи в приложението MS Teams без усилие чрез модули за имейли, събития, уеб чатове, сделки и контакти във Vtiger.
Много пъти хората обичат да включват връзки за срещи в имейлите си, за да обсъждат спецификата. Интеграцията ви позволява да направите това, без да превключвате от CRM.
Vtiger автоматично отбелязва присъствието на поканените на събранията. Това върви крачка напред, когато маркирате събитието като проведено, като получите и съхраните URL адреса за запис на срещата в записа на събитието.
Предимства на Microsoft Teams + Vtiger CRM интеграция:
- Достъп до данни: Получавате директен достъп до данни от CRM табла за управление, контакти и модули за сделки.
- Вижте дневния ред на деня: Можете да намерите Контакти, Сделки или дневен ред за деня, като просто попитате Vtiger Bot.
- Търсенето е лесно: Можете да търсите конкретни контакти само с името, телефонния номер или имейл адреса.
- Използвайте силата на Calculus AI: Анализирайте записите от срещи, за да получите мощна информация.
Как клиентите на Vtiger могат да получат тази интеграция?
Като се имат предвид предимствата, които ви дава интеграцията на Microsoft Teams, инсталирането й е изненадващо просто. Това е процес на две стъпки.
Забележка: Стъпка втора може да бъде пропусната, ако се регистрирате за Vtiger CRM от MS Teams.
Ще ви покажем колко е просто:
Стъпка 1: Инсталирайте приложението Vtiger CRM в Microsoft Teams
- Влез към вашия акаунт на MS Teams.
- Търсене за Vtiger CRM в Приложения.
- Можете да продължите по три начина:
- Можете да добавите Vtiger към личния си раздел, като щракнете върху Добавяне.
- Можете да добавите страницата на Vtiger като канал, като щракнете върху Добавяне към екип. Можете да изберете страницата като Задачи, Сделки и т.н.
- Можете да добавите Vtiger Bot към вашия чат, като щракнете върху Добавяне към чата.
Това добавя приложението Vtiger CRM към вашия акаунт в MS Teams.
Стъпка 2: Инсталирайте добавката MS Teams във Vtiger
Можете ръчно да инсталирате добавката MS Teams в CRM само ако сте администратор.
- Влез към вашия CRM акаунт.
- Щракнете върху Потребителско меню в горния десен ъгъл и изберете Настройки.
- Изберете Разширения.
- Кликнете Магазин за разширения.
- Потърсете Екипи на MS разширение и го инсталирайте.
- Кликнете върху Стартиране бутон.
Това инсталира добавката MS Teams във вашия CRM акаунт. Вече сте готови да изпитате следващото ниво на сътрудничество с интеграцията на Microsoft Teams във Vtiger.
Вземете вашето CRM сътрудничество на следващото ниво със силата на интеграцията на Microsoft Teams. Регистрирай се за Vtiger днес.
————————————————————————————————————————————————— ————————-
За да прочетете за инсталирането и използването на MS Teams с Vtiger CRM, прочетете нашата статия.
