Die Berichte von Vtiger sind leistungsstarke Tools, die die Fülle von Kundendaten (und anderen Daten) in Ihrem CRM in aufschlussreiche Zusammenfassungen umwandeln, die Ihre Wachstumsstrategien zuverlässig beeinflussen.
Täglich generieren Ihre Kundenteams in Vtiger CRM eine Fülle von Daten. Allein Ihr Vertriebsteam kann mit Vtiger neue Kontaktinformationen aufzeichnen, neue Verkaufschancen erstellen, den Projektfortschritt verfolgen, Geschäfte abschließen, Angebote und Rechnungen erstellen, Aktivitäten planen und vieles mehr. Mit den Berichten von Vtiger können Sie all diese Daten in Scheiben schneiden, um Probleme und Chancen zu erkennen und letztendlich intelligenter zu verkaufen.
"Mit Vtiger können wir über alle Geschäftsbereiche berichten und letztendlich unsere gesamte Serviceleistung für unsere Kunden überprüfen." - Dane Streeter, Geschäftsführer bei Sharpstream Ltd.
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Fassen Sie Daten auf drei Arten zusammen: Pivot-Tabellen, tabellarische Berichte und Diagramme
Mit Vtiger können Sie drei Arten von erstellen CRM-Berichte – Detailberichte, Pivot-Berichte und Diagramme. Sie können den Berichtstyp basierend auf den Daten auswählen, die Sie darstellen möchten.
Pivot-Bericht
Ein Pivot-Bericht ist ein erweiterter Bericht, mit dem Sie Daten in mehreren Datensätzen organisieren können, um tiefere Einblicke zu erhalten. Mithilfe von Pivot-Berichten können Sie nachverfolgen, wie viele Leads jeder Vertriebspartner behandelt, wie viele Kontakte Sie in einem Land oder in einer Stadt haben, wie viel Umsatz Ihre Vertriebsmitarbeiter jeden Monat erzielt haben und vieles mehr.
Detailbericht
Der Detailbericht ist eine tabellarische Darstellung der CRM-Daten. Sie können detaillierte Berichte verwenden, um Berichte zu generieren, z. B. Leads nach Quelle, Kontakte nach Organisation, Produktdetails, Kampagnenerwartungen und -tatsachen usw.
Charts
Diagramme sind einfach zu analysieren, grafische Darstellung gefilterter CRM-Daten. Sie können Kreis-, Balken- oder Liniendiagramme erstellen, um die Anzahl der Tickets nach Status, Opportunity-Pipeline usw. anzuzeigen. Sie können diese Diagramme an Ihr Dashboard anheften, um schnelle Einblicke zu erhalten und bessere Entscheidungen zu treffen.
Treffen Sie bessere Erkenntnisse mit Erkenntnissen aus Basis- und benutzerdefinierten Berichten
Vtiger CRM fungiert als zentrale Informationsquelle für alle Ihre kundenbezogenen Daten. Vtiger bringt alle Ihre Marketing-, Vertriebs-, Kundendienst-, Inventar- und Projektdaten an einem Ort zusammen. Sie können diese konsolidierten Daten detailliert darstellen, um Berichte zu generieren, um einen klaren Überblick über Ihren gesamten Geschäftsprozess zu erhalten. Während eingebaut Verkäufe Einblicke, Unterstützung Einblicke Mit vorkonfigurierten Berichten können Sie mit den grundlegenden Berichten in Vtiger beginnen. Sie können eine Vielzahl angepasster Berichte generieren, um Einblick in bestimmte Bereiche Ihres Unternehmens zu erhalten.
„Mir gefällt, wie einfach sich alles miteinander verbindet. Auf diese Weise kann ich aufschlussreiche Berichte erstellen, die allen Aspekten des Unternehmens helfen.“ - Nichola Miller, Advanced Display Solutions Ltd.
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Note: Gute Entscheidungen werden aus guten Berichten getroffen, die aus guten Daten generiert werden. Daher ist es wichtig, dass Ihre CRM-Daten sauber, vollständig und genau sind. Lesen Sie diesen Blog, um zu lernen wie Sie „schmutzige Daten“ in Ihrem Vtiger CRM bereinigen können.
Erfassen Sie beliebige Daten und erkennen Sie die zugrunde liegenden Muster mit Berichten zu benutzerdefinierten Modulen
Mit Vtiger können Sie benutzerdefinierte Module und Felder erstellen, um Daten zu erfassen, die für Ihren Geschäftsprozess einzigartig sind. Sie können Berichte zu den in diesen benutzerdefinierten Modulen gespeicherten Daten erstellen, um Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
„Wir haben in jedem Produktdatensatz ein benutzerdefiniertes Feld, in dem ein Nachbestellungsgrad für dieses bestimmte Produkt definiert wird. Mit benutzerdefinierten Workflows führen wir regelmäßig einen Bericht aus, in dem alle Produkte aufgelistet sind, die den festgelegten Nachbestellwert unterschritten haben. Dieser Bericht hilft uns sicherzustellen, dass wir rechtzeitig Bestellungen generieren und unseren Bestand stets auf einem sicheren Niveau halten. “ - Avinash Yaduka, Geschäftsführer von Krishna Park Infracon.
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Planen Sie Berichte und senden Sie sie direkt per E-Mail in Ihren Posteingang:
Haben Sie Berichte, die Sie täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich erstellen möchten? Planen Sie Berichte, um sie direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang zu erhalten. Sie können diese Berichte auch für Ihre Teammitglieder freigeben, indem Sie die Berichte per E-Mail an Ihr Team senden. Sie können beispielsweise einen täglichen Verkaufsabrufbericht planen, um die Anzahl der Anrufe und die Arten von Anrufen, die Ihr Vertriebsteam tätigt, zu verfolgen, oder Sie können einen monatlichen Bericht planen, um Verkaufsquoten zu verfolgen.
„Ich habe in Vtiger fast 60-Berichte konfiguriert, von denen ich jeden Tag 10 verwende. Andere, die ich wöchentlich, monatlich usw. verwende. Ich brauche Daten und Zahlen, um zu entscheiden, was für das Unternehmen am besten ist, und Vtiger hilft mir dabei. “ - Sriram Manoharan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Contus
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