Les rapports de Vtiger sont des outils puissants qui transforment les gisements de données clients (et autres) de votre CRM en des résumés perspicaces qui informent en toute confiance de vos stratégies de croissance.
Chaque jour, vos équipes en contact avec les clients génèrent une multitude de données dans Vtiger CRM. Votre équipe de vente peut à elle seule utiliser Vtiger pour enregistrer de nouvelles informations de contact, créer de nouvelles opportunités, suivre l'avancement des projets, conclure des offres, générer des devis et des factures, planifier des activités, etc. Les rapports de Vtiger vous permettent de découper en morceaux toutes ces données pour identifier les problèmes et les opportunités, et finalement vendre plus intelligemment.
«Vtiger nous permet de rendre compte de tous les secteurs verticaux de l'entreprise et, en fin de compte, d'examiner la performance globale de nos services pour nos clients.» - Dane Streeter, directeur général de Sharpstream Ltd
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Récapitulez les données de 3 façons: tableaux croisés dynamiques, rapports tabulaires et graphiques
Vtiger vous permet de créer trois types de Rapports CRM – Rapports détaillés, rapports Pivot et graphiques. Vous pouvez sélectionner le type de rapport en fonction des données que vous souhaitez représenter.
Rapport de pivot
Un rapport de tableau croisé dynamique est un rapport avancé qui vous permet d'organiser les données sur plusieurs ensembles de données pour obtenir des informations plus détaillées. Vous pouvez utiliser des rapports pivot pour suivre le nombre de clients traités par chaque représentant, le nombre de contacts que vous avez dans un pays ou une ville, le chiffre d'affaires généré par vos collaborateurs chaque mois, etc.
Rapport de détail
Le rapport détaillé est une représentation sous forme de tableau des données CRM. Vous pouvez utiliser des rapports détaillés pour générer des rapports tels que des prospects par source, des contacts par organisation, des détails sur les produits, les attentes et les résultats de campagne, etc.
Charts
Les graphiques sont faciles à analyser la représentation graphique des données CRM filtrées. Vous pouvez créer des graphiques à secteurs, à barres ou linéaires pour visualiser le nombre de tickets par statut, pipeline d'opportunités, etc. Vous pouvez épingler ces graphiques sur votre tableau de bord pour obtenir des informations rapides et prendre de meilleures décisions.
Prenez de meilleures décisions avec des informations provenant de rapports de base et personnalisés
Vtiger CRM agit comme une source unique de vérité pour toutes vos données relatives aux clients. Vtiger regroupe toutes vos données de marketing, de vente, de service à la clientèle, d’inventaire et de projet au même endroit. Vous pouvez explorer ces données consolidées pour générer des rapports afin d'obtenir une visibilité claire sur l'ensemble de votre processus métier. En construction aperçu des ventes, informations de soutien et des rapports préconfigurés vous permettent de vous familiariser avec les rapports de base dans Vtiger. Vous pouvez générer une pléthore de rapports personnalisés pour obtenir une visibilité sur des domaines spécifiques de votre entreprise.
«J'aime la facilité avec laquelle tout est lié, à partir de là, je suis capable de produire des rapports perspicaces pour aider tous les aspects de l'entreprise.» - Nichola Miller, Advanced Display Solutions Ltd.
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Notes: Les bonnes décisions sont prises à partir de bons rapports générés à partir de bonnes données. Il est donc essentiel de garder vos données CRM propres, complètes et précises. Lisez ce blog pour apprendre comment nettoyer les “données sales” dans votre Vtiger CRM.
Capturez les données de votre choix, puis repérez les modèles sous-jacents, avec des rapports sur des modules personnalisés.
Vtiger vous permet de créer des modules et des champs personnalisés pour capturer des données propres à votre processus métier. Vous pouvez générer des rapports sur les données stockées dans ces modules personnalisés pour mieux comprendre vos besoins spécifiques et prendre des décisions en connaissance de cause.
«Nous avons un champ personnalisé dans chaque enregistrement de produit qui définit un niveau de réapprovisionnement pour ce produit particulier. Et avec des workflows personnalisés, nous publions régulièrement un rapport répertoriant tous les produits dont le niveau de réapprovisionnement est inférieur au seuil défini. Ce rapport nous aide à générer des commandes à temps et à maintenir nos stocks à un niveau sûr. » - Avinash Yaduka, directeur général de Krishna Park Infracon.
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Planifiez des rapports et envoyez-les par courrier électronique directement dans votre boîte de réception:
Avez-vous des rapports que vous souhaitez générer tous les jours, semaines, mois, trimestres ou années? Planifiez des rapports pour les recevoir directement dans votre boîte de réception. Vous pouvez également partager ces rapports avec les membres de votre équipe en les envoyant par courrier électronique. Par exemple, vous pouvez planifier un rapport quotidien d'appels de vente pour suivre le nombre d'appels et les types d'appels passés par votre équipe de vente, ou un rapport mensuel pour suivre les quotas de vente.
«J'ai près de rapports 60 configurés dans Vtiger, 10 que j'utilise tous les jours. J'utilise toutes les semaines, tous les mois, etc. J'ai besoin de données et de chiffres pour pouvoir décider de ce qui convient le mieux à l'entreprise, et Vtiger m'aide à le faire. ” - Sriram Manoharan, co-fondateur et directeur général de Contus
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