Halo teman-teman!
Selamat datang kembali Tingkatkan produktivitas dengan integrasi Google Workspace seri blog. Kami harap Anda dapat memperoleh pengetahuan tentang integrasi Google Workspace dengan Vtiger CRM. Kami sangat senang Anda bersama kami sampai sekarang.
Tapi tunggu! Masih ada lagi…
Di blog ini, kita akan membahas bagaimana Anda dapat menyimpan dan mengatur dokumen bisnis penting Anda di Google Drive dari modul Dokumen Vtiger.
Apakah Anda termasuk orang yang kebanjiran berbagai dokumen dan berkas? Apakah Anda sebagai perwakilan penjualan atau pemasaran bekerja dengan berbagai dokumen bisnis seperti rencana perjanjian, kontrak penjualan, data prospek, presentasi pemasaran, perencana tim, dll?
Sebagai manajer, Anda mungkin ingin berbagi presentasi demo dengan pelanggan Anda atau mendiskusikan aktivitas sehari-hari menggunakan perencana tim dengan rekan satu tim Anda.
Tidakkah Anda pikir Anda dapat menghemat waktu berharga Anda jika Anda dapat mengelola, merekam, dan membagikan dokumen Anda dari lokasi terpusat? Ya, Anda dapat menjalankan tugas dengan cepat tanpa buffer. Juga, tidak mungkin untuk melampirkan file penting Anda di email sepanjang waktu dan mengirimkannya secara internal (anggota tim) atau eksternal (pelanggan).
Jadi, apa solusi untuk merekam dan berbagi dokumen? Mari kita pahami di bawah ini.
Google Drive, aplikasi penyimpanan dokumen
Untuk membuat hidup kita lebih mudah, Google telah menghadirkan Google Drive, platform penyimpanan cloud tempat Anda dapat membuat dan menyimpan dokumen dengan cepat. Ini memungkinkan Anda untuk menyimpan dokumen Anda satu per satu atau dalam folder terpisah. Anda dapat merekamnya dalam bentuk format kata, spreadsheet, slide presentasi, dll. Anda juga dapat mengunggah, mengedit, dan membagikan dokumen yang sesuai.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Google Drive dapat menguntungkan Anda jika sebagian besar aktivitas harian Anda dilakukan melalui CRM. Jika Anda adalah pengguna CRM, mengintegrasikan Google Drive dengan CRM Anda adalah solusi yang bagus untuk mengelola dokumen Anda secara online.
Mari kita pahami ini dengan melihat integrasi Google Drive dengan Vtiger CRM.
Integrasi Vtiger CRM dengan Google Drive
Ada dua cara untuk menyimpan dokumen menggunakan integrasi Google Drive. Mereka adalah sebagai berikut:
Mengunggah dokumen dari Vtiger CRM ke Google Drive
Salah satu keuntungan integrasi Google Drive dengan Vtiger CRM adalah Anda dapat mengunggah file penting langsung dari CRM ke Drive menggunakan modul Dokumen Vtiger.
Menautkan dokumen dari Google Drive ke Vtiger CRM
Anda dapat menautkan dokumen yang tersedia di modul Drive to Vtiger Documents dan merekam file di beberapa lokasi. Misalnya, Anda tidak sengaja menghapus kontrak penjualan di Drive. Sekarang, jika Anda telah menautkan dokumen dengan CRM, Anda dapat mengaksesnya dengan masuk ke aplikasi CRM Anda.
Tindakan penting lainnya menggunakan modul Dokumen Vtiger
Selain merekam dan menautkan dokumen dari modul Dokumen, Anda dapat melakukan banyak tindakan seperti:
- Anda dapat melihat dokumen dalam tampilan berbeda seperti Tampilan Daftar, Tampilan Ringkasan, dll.
- Anda dapat mengatur semua dokumen dalam kolom menggunakan Tampilan Daftar.
- Anda dapat Mengikuti, Mengunduh, Membagikan, Memberi Tag, Mencetak, dan Menghapus dokumen dari Tampilan Ringkasan.
- Anda dapat memiliki folder individual untuk semua file untuk mengaturnya secara efektif.
- Anda dapat membuat dokumen dari modul lain seperti Buat Cepat.
- Anda dapat membagikan dokumen sebagai PDF, tautan, lampiran, dll.
- Anda dapat berkolaborasi dengan pelanggan serta anggota tim dan mendiskusikan dokumen menggunakan @Sebutan.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang modul Dokumen di Vtiger CRM, klik disini.
Manfaat integrasi Google Drive dengan Vtiger CRM
Mari kita selami manfaat mengintegrasikan Vtiger CRM dengan Google Drive.
Minimalkan peralihan antar aplikasi
Saat Anda mengintegrasikan Vtiger CRM dengan Google Drive, Anda dapat merekam semua file Anda langsung dari CRM ke Google Drive. Anda tidak perlu membuka akun Drive dan aplikasi CRM secara bersamaan untuk menjalankan aktivitas secara efektif.
Selain itu, CRM memungkinkan Anda melakukan berbagai fungsi seperti menyimpan, menautkan, berbagi, dan mencetak dokumen dari satu platform yang memberi Anda bantuan untuk masuk ke aplikasi eksternal untuk menjalankan fungsi tertentu.
Simpan dokumen secara online
Drive hadir dengan opsi untuk mengakses file penting di mana saja dan kapan saja di berbagai perangkat. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan file Anda di laptop dan pen drive, sehingga memungkinkan Anda untuk menyimpannya secara online dengan cara yang aman dengan bantuan koneksi Internet yang stabil.
Rekam dokumen dalam berbagai format
Jika Anda ingin menyimpan informasi prospek di baris dan kolom yang berbeda, Anda memiliki Google Spreadsheet. Jika Anda ingin membuat dan menyimpan presentasi pada fitur yang baru dirilis, Anda memiliki Google Slides.
Integrasi Google Drive memungkinkan Anda menyimpan dokumen dengan format berbeda yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Akses Google Drive dari berbagai modul
Jika Anda hanya menggunakan Google Drive, Anda hanya dapat menyimpan file dengan mengklik tombol Baru. Tetapi dengan integrasi Google Drive dengan CRM, Anda dapat merekam dokumen Anda dari berbagai modul CRM.
Simpan salinan dokumen Anda di beberapa lokasi
Dengan menautkan dokumen dari Google Drive ke CRM, Anda dapat menyimpan salinan setiap dokumen di Drive dan CRM. Anda dapat mengambil file dari salah satu lokasi ini jika Anda menghapusnya secara tidak sengaja.
Jadi, bagaimana integrasi Google Drive membantu Anda meningkatkan produktivitas?
Integrasi Google Drive bertindak sebagai penyelamat bagi perwakilan pemasaran dan penjualan untuk menyimpan dokumen dari berbagai modul di CRM. Seperti menggunakan fitur Buat Cepat di Vtiger, Anda dapat dengan cepat menyimpan dokumen Anda jika Anda berada di modul Kontak, Acara, atau Tugas. Selain itu, Anda dapat mengakses dokumen dari berbagai platform dan menghilangkan bolak-balik antar aplikasi yang benar-benar menghemat waktu.
Apakah Anda berencana menerapkan integrasi Google Drive untuk memfasilitasi berbagi dokumen tingkat lanjut untuk bisnis Anda?
Bergabunglah bersama kami dalam perjalanan integrasi Anda dengan mengikuti a test drive sekarang.
Sebelum Anda menyelam, tonton videonya terlebih dahulu
-------------------------
Klik tautan di bawah untuk membaca blog lain dari seri ini
- Manfaatkan Google Workspace dan tingkatkan produktivitas
- Dapatkan tampilan pelanggan 360 Derajat dari integrasi Gmail dengan Vtiger CRM
- Ekspor dan Impor data secara mulus dengan Google Kontak dan integrasi Vtiger CRM.
- Manfaatkan integrasi Google Meet dengan Vtiger CRM untuk berbagi tautan rapat secara instan dari berbagai modul.
