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歡迎回到 通過 Google Workspace 集成提高工作效率 博客系列。 我們希望您能夠獲得有關 Google Workspace 與 Vtiger CRM 集成的知識。 到目前為止，我們非常高興有你和我們在一起。
可是等等！ 還有更多…
在此博客中，我們將討論如何從 Vtiger 的文檔模塊在 Google Drive 中保存和組織重要的業務文檔。
您是那些被各種文檔和文件淹沒的人之一嗎？ 作為銷售或營銷代表，您是否處理不同的業務文檔，如協議計劃、銷售合同、潛在客戶數據、營銷演示、團隊規劃師等？
作為經理，您可能希望與您的客戶共享演示文稿或使用團隊規劃器與您的隊友討論日常活動。
如果您能夠從一個集中的位置管理、記錄和共享您的文檔，您不認為您可以節省寶貴的時間嗎？ 是的，您可以在沒有緩衝的情況下快速執行任務。 此外，始終將您的重要文件附加到電子郵件中並在內部（團隊成員）或外部（客戶）發送它們是不可行的。
那麼，文檔記錄和共享的解決方案是什麼？ 讓我們在下面了解一下。
Google Drive，一種文檔存儲應用程序
為了讓我們的生活更輕鬆，Google 推出了 Google Drive，這是一個雲存儲平台，您可以在其中快速創建和保存文檔。 它使您能夠單獨或在單獨的文件夾中保存文檔。 您可以將它們以 word 格式、電子表格、演示幻燈片等形式記錄下來。您還可以相應地上傳、編輯和共享文檔。
因此，下一個問題是，如果您的大部分日常活動都是通過 CRM 完成的，那麼 Google 雲端硬盤如何讓您受益。 如果您是 CRM 用戶，那麼將 Google Drive 與您的 CRM 集成是在線管理文檔的絕佳解決方案。
讓我們通過查看 Google Drive 與 Vtiger CRM 的集成來理解這一點。
Vtiger CRM 與 Google 雲端硬盤集成
您可以通過兩種方式使用 Google 雲端硬盤集成來保存文檔。 它們如下：
將文件從 Vtiger CRM 上傳到 Google 雲端硬盤
Google Drive 與 Vtiger CRM 集成的優勢之一是您可以使用 Vtiger 文檔模塊將重要文件直接從 CRM 上傳到 Drive。
將文檔從 Google Drive 鏈接到 Vtiger CRM
您可以將驅動器中可用的文檔鏈接到 Vtiger 文檔模塊並在多個位置記錄文件。 例如，您在雲端硬盤中誤刪除了一份銷售合同。 現在，如果您已將文檔與 CRM 鏈接，則可以通過登錄 CRM 應用程序來訪問它。
使用 Vtiger 文檔模塊的其他重要操作
除了從文檔模塊記錄和鏈接文檔外，您還可以執行很多操作，例如：
- 您可以在不同的視圖中查看文檔，例如列表視圖、摘要視圖等。
- 您可以使用列表視圖將所有文檔排列在列中。
- 您可以從摘要視圖關注、下載、共享、標記、打印和刪除文檔。
- 您可以為所有文件創建單獨的文件夾以有效地組織它們。
- 您可以從其他模塊創建文檔，例如 快速創建.
- 您可以將文檔共享為 PDF、鏈接、附件等。
- 您可以與客戶以及團隊成員協作，並使用@Mentions 討論文檔。
要了解有關 Vtiger CRM 中文檔模塊的更多信息， 點擊這裡..
Google Drive 與 Vtiger CRM 集成的好處
讓我們深入了解將 Vtiger CRM 與 Google Drive 集成的好處。
最小化應用程序之間的切換
當您將 Vtiger CRM 與 Google Drive 集成時，您可以將所有文件直接從 CRM 記錄到 Google Drive。 您不必同時打開您的雲端硬盤帳戶和 CRM 應用程序即可有效地開展您的活動。
此外，CRM 允許您執行廣泛的功能，例如從單一平台保存、鏈接、共享和打印文檔，這讓您無需登錄外部應用程序來執行特定功能。
在線存儲文件
Drive 帶有一個選項，可以隨時隨地跨多個設備訪問重要文件。 它消除了將文件存儲在筆記本電腦和筆式驅動器中的需要，從而使您可以藉助穩定的 Internet 連接以安全的方式使它們在線。
記錄不同格式的文件
如果您想將潛在客戶信息保存在不同的行和列中，您可以使用 Google 表格。 如果您想創建和保存有關新發布功能的演示文稿，您可以使用 Google 幻燈片。
Google Drive 集成允許您保存可用於各種目的的不同格式的文檔。
從不同的模塊訪問 Google Drive
如果您單獨使用 Google Drive，則只能通過單擊“新建”按鈕來保存文件。 但是通過 Google Drive 與 CRM 的集成，您可以記錄來自各種 CRM 模塊的文檔。
在多個位置保存文檔副本
通過將文檔從 Google Drive 鏈接到 CRM，您可以在 Drive 和 CRM 中保存每個文檔的副本。 您可以從這些位置中的任何一個位置檢索文件，以防意外刪除它。
那麼，Google Drive 集成如何幫助您提高工作效率？
Google Drive 集成充當營銷和銷售代表的救星，可以將來自 CRM 中各個模塊的文檔保存下來。 就像在 Vtiger 中使用快速創建功能一樣，如果您在聯繫人、事件或任務模塊中，您可以快速保存文檔。 此外，您可以從各種平台訪問文檔，無需在應用程序之間來回切換，這非常節省時間。
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