Je logt in op je CRM, klikt op je contacten - of een andere module, en je ziet zoiets als dit:
Fields. Overal.
Sommige van die velden zijn handig voor u. U wilt altijd de voor- en achternaam van een contactpersoon zien. Maar in het bovenstaande voorbeeld zien we ook 4 velden genaamd "Gebruikersstatus", "LastLogin aan", "Aangemeld bij" en "Verwijderd op". Ze zijn leeg en lijken verband te houden met een online account, waarvan het duidelijk is dat deze contactpersoon niet beschikt, aangezien hun "Gebruikersstatus" "Geen account" is. Zou het niet gaaf zijn om de laatste 3 velden te verbergen totdat de gebruiker een account start? Het is minder rommelig om naar te kijken wanneer u tientallen of honderden records per dag bekijkt. Een aantal andere velden kan er ook baat bij hebben om te worden verborgen. Wat als dit geen zakelijk contact was en ze geen geassocieerd bedrijf hadden, zouden we dan het veld "Telefoonnummer van de organisatie" kunnen verbergen?
We hebben gesproken met een aantal bedrijven die implementeren honderden van leadrecordvelden, maar die er maar een paar per lead gebruiken, afhankelijk van in welke producten de lead geïnteresseerd is. We stelden ons de pijn voor van die verkopers die door velden van... ze zochten. Op zo'n dag zouden we onze haren uittrekken. Het was tijd voor verandering.
Ter ere van al die verkopers die door velden waden om de belangrijkste te vinden. En ondersteuningsagenten die in hun drukte vergeten velden bij te werken zoals "bestede tijd", we zijn verheugd u Vtiger's nieuwe dynamische velden te kunnen brengen.
Introductie: dynamische velden
Dynamische velden in Vtiger werken als volgt: wanneer u de waarde van een veld wijzigt, kunt u optioneel een van de volgende drie voorwaarden toepassen op elk ander veld in dezelfde module:
- Toon of verberg een veld
- Maak een veld verplicht om in te vullen
- Maak een veld alleen-lezen
Dit kan CRM zelfs veel aangenamer maken om te gebruiken, terwijl het gebruikers helpt zich aan het proces te houden. Hier is hoe:
Wijzig een bovenliggend veld> toon of verberg onderliggende velden
Stel dat u een verzekeringsagent bent en u verkoopt vier verzekeringsproducten: leven, gezondheid, auto en huis. Voor elk product moet u een potentiële klant 100 verschillende vragen stellen om te beoordelen of hij in aanmerking komt, voor een totaal van 400 vragen voor alle producten. Op een dag benadert prospect u met vragen over levensverzekeringen, dus u start Vtiger en vult hun contactgegevens in. Vervolgens selecteert u in het veld "Producten" "Levensverzekering". Presto! De 100 vragen die u moet stellen om ze voor levensverzekeringen te evalueren, verschijnen onmiddellijk onder hun contactgegevens.
U stelt uw prospect de 100 vragen en halverwege besluiten ze dat ze ook een offerte voor een autoverzekering willen. U gaat dus terug naar het veld "Producten" en voegt "Ziektekostenverzekering" toe. Whammo! Er verschijnt weer een blok met de 100 vragen over autoverzekeringen!
Maar dan zegt de klant "bij nader inzien, ik wacht tot volgende maand om de wijziging door te voeren" - dus u verwijdert "Ziektekostenverzekering" uit het veld "Producten" en het blok Ziektekostenverzekeringsvragen verdwijnt. Ik weet dat het eruit ziet en voelt zich als magie, maar deze keer is het gewoon techniek.
(kanttekening - je zou gemakkelijk een aangepaste module in Vtiger om deze informatie gescheiden te houden van contacten, maar dit soort vragen kunt u het beste zien elke keer dat u het record van een contact opent).
Wijzig een bovenliggend veld> maak onderliggende velden verplicht om in te vullen
15 minuten nadat u deze informatie heeft ingediend, krijgt u een telefoontje van het bedrijf om u te laten weten dat de potentiële klant is goedgekeurd voor een levensverzekering. U wijzigt dus het veld “Goedkeuringsstatus” in “Goedgekeurd”. Wanneer u klikt om het record op te slaan, herinnert Vtiger u eraan dat u, om door te gaan, hun "Goedkeuringsnummer" van het bedrijf moet invullen. Oef - wie weet hoeveel uren dat bespaard zou kunnen hebben.
Wijzig een bovenliggend veld> maak onderliggende velden alleen-lezen
Wanneer een potentiële klant klant wordt, kunnen alleen managers hun “status” in het systeem wijzigen van “lead” naar “klant”. Een manager loopt naar hem toe en doet precies dat - alle velden met klantinformatie onmiddellijk alleen-lezen maken. Dit zorgt ervoor dat hun gegevens in de toekomst niet per ongeluk worden gewijzigd door iemand anders dan een manager, voor wie een audittrail zal bestaan wanneer een wijziging wordt aangebracht.
Al met al helpen deze drie dynamische omstandigheden om CRM-software veel nuttiger en plezieriger om voor iedereen te gebruiken. Ze verbergen nutteloze velden zodat ze het zicht van de gebruiker niet vervuilen, waardoor ze informatie sneller en met minder frustratie kunnen vinden. En ze helpen mensen het proces te volgen door velden dynamisch te markeren als verplicht of alleen-lezen als recordstatussen veranderen.
Dynamische velden zijn beschikbaar in elke afzonderlijke module in Vtiger, inclusief aangepaste modules die u maakt. Als u klaar bent om Dynamic Fields in Vtiger te implementeren? Lees de documentatie om meer over hen te leren en hoe ze te installeren.
Heeft u een vraag over dynamische velden of iets anders dat niet wordt beantwoord in de documentatie? Stuur ons een e-mail op [e-mail beveiligd], of vraag het ons in de reacties hieronder!
