Om een bedrijf soepel te laten verlopen, gebruikt u een overvloed aan software, apps en tools. Misschien gebruikt u boekhoudsoftware om klanten te factureren, een CRM-systeem zoals Vtiger CRM om klantinformatie te beheren, een e-mailclient om e-mails te beheren. Wanneer u echter meerdere software en apps gebruikt, verspreidt u klantgegevens en bent u gedwongen om tussen systemen te schakelen om informatie te zoeken en op te halen om dingen voor elkaar te krijgen. Dit proces raakt zakelijke inefficiëntie en productiviteit.
Vtiger is alles-in-één CRM-software waarmee u meerdere taken in één systeem kunt beheren. Naast het beheren van contacten en het automatiseren van de verkoop, kunt u Vtiger gebruiken om taken te beheren die momenteel op verschillende systemen worden beheerd. Hier zijn 3 veelgebruikte apps en tools die u zou kunnen loslaten om betere resultaten te behalen met Vtiger.
Vervang de to-do-app door Vtiger's Task Manager:
Elke dag jongleert u op het werk met meerdere taken. Je voert telefoongesprekken, ontmoet klanten, werkt samen met teamleden, voert administratieve taken uit en meer. Om deze taken te beheren, gebruikt u misschien een to-do-app zoals Wunderlist, Evernote, Todoist of een andere soortgelijke app die u uit een app store kiest. Wanneer u echter taken buiten het CRM beheert, wordt het toewijzen van taken aan gerelateerde CRM-contactpersonen of -organisaties moeilijk.
Vtiger laat je taken maken, prioriteren en beheren gerelateerd aan een contactpersoon of een organisatie binnen het CRM. U kunt taken voor uzelf, uw teamleden of een groep maken en elkaars voortgang volgen. Met de krachtige workflows van Vtiger kunt u ook het proces voor het maken van taken in CRM automatiseren. U kunt bijvoorbeeld een workflow hebben om automatisch "belcontact" te maken als taak voor elk contact dat in Vtiger is gemaakt.
Het beheren van taken in Vtiger verbetert de efficiëntie. Laat me het toelichten: zodra u een taak in Vtiger maakt, ontvangt de toegewezen taak een e-mailmelding, een bureaubladmelding en een waarschuwing in het Vtiger-meldingscentrum. Als de taak voor een latere datum moet worden uitgevoerd, kunt u een taakherinnering instellen. Deze meldingen en waarschuwingen zorgen ervoor dat geen enkele taak over het hoofd wordt gezien. Verder kunt u met Vtiger taken op Kanban-borden visualiseren en beheren. Met de Kanban-taakbeheerbenadering kunt u taken systematisch plannen op basis van prioriteiten en uw tijd en middelen toewijzen om die taken op tijd af te ronden. Kanban-borden geven u de mogelijkheid om taakprioriteiten dynamisch te wijzigen - op deze manier kunt u taken in realtime prioriteren en dingen efficiënter doen.
Vervang de samenwerkingsapp door Vtiger @mention en interne chat:
Realtime samenwerking op een werkplek is essentieel om problemen op te lossen en projectdeadlines te halen. Dus om een soepele communicatie en samenwerking tussen teams te garanderen, kunt u samenwerkingssoftware zoals Slack of Skype gebruiken. Wanneer u echter alle klant-, deal- en projectgerelateerde informatie in CRM heeft staan, moet u voortdurend schakelen tussen de samenwerkingssoftware en CRM, waardoor de efficiëntie van de samenwerking afneemt.
Met Vtiger-samenwerkingstools kunt u op één plek brainstormen over ideeën, feedback uitwisselen en kennis bundelen.
@mentions: De @vermeldingen van Vtiger zijn ontworpen om teams te helpen informatie efficiënt en transparant te delen. Wanneer u teamleden @vermeldt in een record, zien ze direct een pop-up op het bureaublad met uw bericht. Nu u de aandacht van bezorgde mensen hebt getrokken, kunt u het gesprek binnen Vtiger CRM voortzetten zonder problemen te ondervinden bij het verkrijgen van toegang tot alle benodigde informatie. Aangezien deze gesprekken gemakkelijk doorzoekbaar zijn en altijd zichtbaar zijn voor alle teamleden, wordt er geen tijd verspild aan het ophalen van belangrijke berichten.
Interne chat: De interne chatbox van Vtiger is de interne communicatiehub van uw team. Snel een update krijgen over de voortgang van een deal of een succesfeestje plannen bij het winnen van een deal? Stuur eenvoudig een bericht naar uw collega of een groep via Vtiger Chat en krijg dingen snel voor elkaar. En met de functie voor online aanwezigheidsbewustzijn kunt u altijd contact opnemen met mensen die beschikbaar zijn om u te helpen met dringende zaken.
Vervang het documentbeheersysteem door Vtiger Documents Manager:
In de dagelijkse praktijk heb je te maken met een heleboel documenten. Verkoopzekerheden, contracten, overeenkomsten, offertes, facturen zijn enkele van de vaak gedeelde documenten. Wanneer u deze documenten beheert op papier, harde schijven of online documentbeheersystemen gebruikt, creëert u gegevenssilo's en betaalt u extra geld om deze documentbeheersystemen te kopen en te onderhouden.
vtiger's document Manager stelt u in staat niet alleen zakelijke documenten op te slaan en te delen, maar ook bij te houden hoe uw klanten met deze documenten omgaan.
Bewaar meer documenten: Vtiger CRM geeft elk account gratis tot 25 GB opslagruimte en integreert ook met verschillende veelgebruikte opslagproviders zoals Box en Google Drive.
Naadloos documenten zoeken en delen: Nadat u documenten in Vtiger hebt geüpload, kunt u ze bekijken in de documentbibliotheek. U kunt deze documenten ordenen in mappen of een cloudtag gebruiken om documenten snel te vinden wanneer dat nodig is. Met Vtiger kunt u ook documenten zoeken op trefwoorden. Zodra u het vereiste document hebt gevonden, kunt u het delen met contactpersonen door de documentlink in de hoofdtekst van de e-mail in te voegen. En na ontvangst van de e-mail kan de contactpersoon eenvoudig op de link klikken om het document te bekijken of te downloaden.
Betrokkenheid bijhouden met directe melding: Zodra een contactpersoon op de e-mail of het document in de e-mail klikt, ziet u direct een pop-upmelding die de betrokkenheid toont. U kunt deze meldingen gebruiken om in realtime met klanten in contact te komen. U kunt ook bijhouden hoe vaak de contactpersoon een document heeft geopend en met anderen heeft gedeeld. Op deze manier weet u welke verkooponderpanden het goed doen en van invloed zijn op het sluiten van deals.
Meld u aan voor een gratis proefperiode van 14 dagen om alle Vtiger-functies te verkennen. Heeft u vragen? Laat hieronder een reactie achter of schrijf ons op [e-mail beveiligd]
