Xin chào mọi người!
Chào đón trở lại Tăng năng suất với tích hợp Google Workspace loạt blog. Chúng tôi hy vọng bạn có thể thu thập kiến thức về tích hợp Google Workspace với Vtiger CRM. Chúng tôi rất vui mừng khi có bạn với chúng tôi cho đến bây giờ.
Nhưng, Đợi đã! Có nhiều…
Trong blog này, chúng tôi sẽ thảo luận về cách bạn có thể lưu và sắp xếp các tài liệu kinh doanh quan trọng của mình trong Google Drive từ mô-đun Tài liệu của Vtiger.
Bạn có phải là một trong những người bị ngập trong các tài liệu và tập tin khác nhau không? Bạn với tư cách là đại diện bán hàng hoặc tiếp thị làm việc với các tài liệu kinh doanh khác nhau như kế hoạch thỏa thuận, hợp đồng mua bán, dữ liệu khách hàng tiềm năng, thuyết trình tiếp thị, người lập kế hoạch nhóm, v.v.?
Với tư cách là người quản lý, bạn có thể muốn chia sẻ bản trình bày demo với khách hàng của mình hoặc thảo luận về các hoạt động hàng ngày bằng cách sử dụng công cụ lập kế hoạch nhóm với đồng đội của mình.
Bạn có nghĩ rằng bạn có thể tiết kiệm thời gian quý báu của mình nếu bạn có thể quản lý, ghi lại và chia sẻ tài liệu của mình từ một địa điểm tập trung không? Có, bạn có thể thực hiện các tác vụ của mình một cách nhanh chóng mà không cần bộ đệm. Ngoài ra, việc đính kèm các tệp quan trọng của bạn trong email mọi lúc và gửi chúng cho nội bộ (thành viên nhóm) hoặc bên ngoài (khách hàng) là không khả thi.
Vì vậy, giải pháp để ghi lại và chia sẻ tài liệu là gì? Hãy để chúng tôi hiểu điều đó dưới đây.
Google Drive, một ứng dụng lưu trữ tài liệu
Để làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, Google đã đưa ra Google Drive, một nền tảng lưu trữ đám mây nơi bạn có thể nhanh chóng tạo và lưu tài liệu. Nó cho phép bạn lưu tài liệu của mình riêng lẻ hoặc trong các thư mục riêng biệt. Bạn có thể ghi lại chúng dưới dạng định dạng word, bảng tính, slide thuyết trình, v.v. Bạn cũng có thể tải lên, chỉnh sửa và chia sẻ tài liệu cho phù hợp.
Vì vậy, câu hỏi tiếp theo là Google Drive có thể mang lại lợi ích gì cho bạn nếu hầu hết các hoạt động hàng ngày của bạn được thực hiện thông qua CRM. Nếu bạn là người dùng CRM, thì việc tích hợp Google Drive với CRM của bạn là một giải pháp tuyệt vời để quản lý tài liệu của bạn trực tuyến.
Hãy để chúng tôi hiểu điều này bằng cách xem tích hợp Google Drive với Vtiger CRM.
Tích hợp Vtiger CRM với Google Drive
Có hai cách để bạn có thể lưu tài liệu bằng tích hợp Google Drive. Chúng như sau:
Tải tài liệu từ Vtiger CRM lên Google Drive
Một trong những lợi thế của việc tích hợp Google Drive với Vtiger CRM là bạn có thể tải trực tiếp các tệp quan trọng từ CRM lên Drive bằng mô-đun Tài liệu Vtiger.
Liên kết tài liệu từ Google Drive với Vtiger CRM
Bạn có thể liên kết một tài liệu có sẵn trong mô-đun Drive với Tài liệu Vtiger và ghi tệp ở nhiều vị trí. Chẳng hạn, bạn đã xóa nhầm một hợp đồng mua bán trong Drive. Bây giờ, nếu bạn đã liên kết tài liệu với CRM, bạn có thể truy cập nó bằng cách đăng nhập vào ứng dụng CRM của mình.
Các hành động quan trọng khác khi sử dụng mô-đun Tài liệu Vtiger
Ngoài việc ghi và liên kết các tài liệu từ mô-đun Tài liệu, bạn có thể thực hiện rất nhiều hành động như:
- Bạn có thể xem tài liệu ở các dạng xem khác nhau như Dạng xem Danh sách, Dạng xem Tóm tắt, v.v.
- Bạn có thể sắp xếp tất cả tài liệu theo cột bằng cách sử dụng Dạng xem danh sách.
- Bạn có thể Theo dõi, Tải xuống, Chia sẻ, Gắn thẻ, In và Xóa tài liệu khỏi Chế độ xem Tóm tắt.
- Bạn có thể có các thư mục riêng cho tất cả các tệp để sắp xếp chúng một cách hiệu quả.
- Bạn có thể tạo tài liệu từ các mô-đun khác như Tạo nhanh.
- Bạn có thể chia sẻ tài liệu dưới dạng PDF, liên kết, tệp đính kèm, v.v.
- Bạn có thể cộng tác với khách hàng của mình cũng như các thành viên trong nhóm và thảo luận về một tài liệu bằng cách sử dụng @Mentions.
Để biết thêm về mô-đun Tài liệu trong Vtiger CRM, nhấn vào đây .
Lợi ích của việc tích hợp Google Drive với Vtiger CRM
Hãy để chúng tôi đi sâu vào những lợi ích của việc tích hợp Vtiger CRM với Google Drive.
Giảm thiểu chuyển đổi giữa các ứng dụng
Khi bạn tích hợp Vtiger CRM với Google Drive, bạn có thể ghi trực tiếp tất cả các tệp của mình từ CRM vào Google Drive. Bạn không cần phải mở đồng thời tài khoản Drive và ứng dụng CRM để thực hiện các hoạt động của mình một cách hiệu quả.
Ngoài ra, CRM cho phép bạn thực hiện nhiều chức năng như lưu, liên kết, chia sẻ và in tài liệu từ một nền tảng duy nhất giúp bạn không phải đăng nhập vào các ứng dụng bên ngoài để thực hiện các chức năng cụ thể.
Lưu trữ tài liệu trực tuyến
Drive đi kèm với một tùy chọn để truy cập các tệp quan trọng ở mọi nơi và mọi lúc trên nhiều thiết bị. Nó loại bỏ nhu cầu lưu trữ tệp của bạn trong máy tính xách tay và ổ đĩa bút, do đó cho phép bạn giữ chúng trực tuyến một cách an toàn với sự trợ giúp của kết nối Internet ổn định.
Ghi lại tài liệu ở các định dạng khác nhau
Nếu muốn lưu thông tin khách hàng tiềm năng ở các hàng và cột khác nhau, bạn có Google Trang tính. Nếu bạn muốn tạo và lưu bản trình bày trên tính năng mới phát hành, bạn có Google Trang trình bày.
Tích hợp Google Drive cho phép bạn lưu tài liệu ở các định dạng khác nhau để có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Truy cập Google Drive từ các mô-đun khác nhau
Nếu bạn đang sử dụng Google Drive một mình, bạn chỉ có thể lưu tệp bằng cách nhấp vào nút Mới. Nhưng với việc tích hợp Google Drive với CRM, bạn có thể ghi lại tài liệu của mình từ nhiều mô-đun CRM khác nhau.
Lưu một bản sao tài liệu của bạn ở nhiều vị trí
Bằng cách liên kết tài liệu từ Google Drive với CRM, bạn có thể lưu bản sao của từng tài liệu trong cả Drive và CRM. Bạn có thể truy xuất tệp từ bất kỳ vị trí nào trong số này trong trường hợp bạn vô tình xóa tệp.
Vậy, tích hợp Google Drive giúp bạn tăng năng suất như thế nào?
Tích hợp Google Drive hoạt động như một vị cứu tinh cho các đại diện tiếp thị và bán hàng để lưu tài liệu từ các mô-đun khác nhau trong CRM. Giống như sử dụng tính năng Tạo nhanh trong Vtiger, bạn có thể nhanh chóng lưu tài liệu của mình nếu bạn đang ở trong mô-đun Danh bạ, Sự kiện hoặc Nhiệm vụ. Ngoài ra, bạn có thể truy cập tài liệu từ nhiều nền tảng khác nhau và loại bỏ việc chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng, điều này thực sự tiết kiệm thời gian.
Bạn có định triển khai tích hợp Google Drive để tạo điều kiện chia sẻ tài liệu nâng cao cho doanh nghiệp của mình không?
Tham gia với chúng tôi trên hành trình hội nhập của bạn bằng cách tham gia kiểm tra lái xe ngay bây giờ.
Trước khi bạn đi sâu vào, hãy xem video trước
——————————————————————————
Nhấp vào liên kết bên dưới để đọc các blog khác từ loạt bài này
