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讓Vtiger CRM 2016年以來的最佳新功能改變您在2017年的工作方式

現在是時候讓我們回想起去年的回憶,開始跨越2017年路線圖的激動人心的旅程了。但是在此之前,在2016年的最後頌歌中,我們匯總了這些最重要的功能清單,我們過去365天的用戶,以及我們創建的可幫助您更好地了解他們的資源。

銷售額

銷售收件箱

您和您的銷售團隊可以高效地管理銷售電子郵件的地方。 前後查看新對話。 回复時,請參閱電子郵件旁邊的相關聯繫人和交易信息。 如果您需要同事的更多信息,請在電子郵件的私人@mention中標記他們,或設置提醒以進行後續備份。 最後,當您將電子郵件標記為“完成”時,將其從“框”視圖中移出,這樣您就可以繼續追求卓越的客戶。

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銷售見解

查看帶有圖表的預製儀表板,這些圖表可以可視化團隊的活動水平,效率,效力,成功率等,從而可以改善其績效。

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預約安排

在電子郵件或網站頁面中共享您的預約頁面URL,以便聯繫人在您的日曆上選擇一個打開的會議空白。 Vtiger會自動詢問賽前問題,安排會議並發送會前提醒。

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現場銷售團隊的移動應用程序

前往客戶網站? 研究誰可以看到完全聯繫,交易和其他CRM記錄訪問。 單擊呼叫或通過電子郵件發送聯繫人以安排約會。 查找聯繫地址以列出您的訪問。 查看您的日曆,通知和提醒,並在約會之間旅行時監控CRM記錄更改。 在現場時,查看您的產品和價格,生成qutoes,並在現場進行電子簽名。

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Kanban銷售交易視圖

銷售渠道中所有機會的地圖,可確保您永遠不會丟失其他交易的踪跡。 查看每筆交易所屬的代表,以及預計何時達成交易(如果即將完成交易,則帶有額外的通知!)。 當交易準備好進入下一個階段時,只需將其拖到新階段即可開始下一個交易。 銷售經理團隊中的每個人都會獲得自己交易的過濾視圖。

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發送活動的RSVP邀請

向您的聯繫人和其他用戶發送RSVP邀請,將該活動放在每個人的日曆上,並確保您知道他們是否會參加預定的活動。

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循環交易分配

達成新交易時,請不要閒著,因為您太忙而無法將其分配給銷售代表。 讓Vtiger按照最近最少分配的代表順序將其自動分配給您的銷售團隊成員。 這將服從您的銷售代表的工作時間和假期,並確保交易在其中平均分配。

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支持

支持見解

效率更高的支持團隊以更快的案件解決率使您的客戶更加滿意。 支持見解向您顯示了支持團隊的儀表板,以及成員的案例量,效率,性能和其他因素,可用於製定指導和指導計劃並確定問題以進行解決。

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循環案例分配

遇到新案件時,請不要閒著坐著,因為您太忙而無法將其分配給代表。 讓Vtiger按照最近最少分配的代表順序將其自動分配給您的支持團隊成員。 這將服從您的銷售代表的工作時間和假日時間,並確保交易在其中平均分配,但絕不會分配給缺席的人。

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代理級別的營業時間

在您的代理人工作和不工作時設置,以便案例可以智能地發送給員工,同時跳過不在辦公室的人員。

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宣傳手冊

拖放電子郵件活動構建器

只需選擇收件人列表,然後通過拖放即可創建視覺效果驚人的電子郵件,從而在幾分鐘內構建電子郵件廣告系列。

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50準備使用電子郵件模板

使用預先構建的模板庫,可以在下一個直接電子郵件,滴灌廣告系列或群發電子郵件廣告系列中輕鬆調整靈感。

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其他

項目和計費中的時間跟踪

通過按鈕單擊來啟動和停止計時器的內置時間跟踪,可讓您跟踪處理項目任務所花費的時間。 有助於提高在任務上花費的時間的透明度,同時為計費提供更準確的時間表。

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Vtiger Messenger用於內部聊天

通過Vtiger的內部聊天改善團隊成員之間的協作。 單擊開始聊天,並包括所有團隊成員。 支持團隊使用它通過在內部更快地尋求專業知識來加快案件解決速度。 銷售團隊使用它來內部和私下安全地討論價格和折扣。

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記錄級貨幣

如果您的團隊使用外幣進行交易,請讓Vtiger以您首選的本地貨幣自動顯示任何國際計價的貨幣值,以確保您可以更快地了解交易及其價值。

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重複記錄預防

如果您從CSV文件將數據上傳到Vtiger,或與第三方軟件集成,Vtiger會自動阻止從這些來源創建重複記錄。

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動態字段

當您更改CRM記錄中某個字段的值時,根據您設置的規則,Vtiger可以公開或隱藏其他字段,以幫助指導您快速,準確,完整地填寫CRM記錄。

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