За да се гарантира безпроблемно преживяване на клиентите, екипите за продажби, поддръжка и счетоводство трябва постоянно да предават информация помежду си. Например, когато се затвори възможност за продажба, сътрудникът по продажбите трябва да изпрати информация за сделката на счетоводния екип, за да генерира и изпрати фактура за продажби. Ако клиент по-късно се обади, пита за някои номера във фактурата, той достига до екипа за поддръжка на клиенти, който трябва да се свърже с счетоводния екип, за да разбере повече за него. Без CRM + счетоводна интеграция, тези екипи обменят информация по телефонни обаждания, имейли, чат и / или хартиени документи, тъй като те обикновено работят в различни системи.
Това не е само времето, което се губи. Ръчен обмен на информация, например от продажби до счетоводство, означава и ръчно въвеждане на данни. Когато това се случи, могат да се появят печатни грешки или излишни записи, които причиняват проблеми по-късно. Когато един сътрудник по продажбите затвори сделка, която се сблъсква с трудности и предава фактуриране на счетоводния екип, той ще бъде разгневен, за да разбере, че проблемите с фактурирането забавят неговата сделка.
Vtiger премахва тези грешки и ви позволява автоматично да отразявате данни между CRM и счетоводен софтуер, които използвате, за да гарантирате, че екипите ви за продажби, поддръжка и счетоводство са на една и съща страница с точни и достъпни данни. Vtiger се интегрира с най-често използваните счетоводни програми като Xero, Quickbooks, и рабош, Използвате ли друг счетоводен софтуер, различен от изброените? Използвайте Zapier, за да се свържете безпроблемно с него.
Ето предимствата на 4 от интегрирането на вашия счетоводен софтуер с Vtiger:
Ускорете фактура процес на създаване:
След като сътрудник по продажбите затвори сделка, данните за фактуриране като име на клиент, адрес за фактуриране, адрес за доставка и закупени продукти / услуги се изпращат на счетоводния екип за генериране на фактура. Тази информация обикновено се изписва веднъж от сътрудника по продажбите, след което се обменя със счетоводство, често чрез електронна поща или набрани бележки, само за да бъде въведена отново в счетоводния софтуер от счетоводния персонал. Говорете за неефективност. С Vtiger + счетоводен софтуер, търговските сътрудници могат да създадат фактура от кавички or поръчки за продажба, точно във Vtiger, само с няколко кликвания, след това го синхронизирайте със счетоводния си софтуер, за да може екипът по счетоводството да обработи. По-бързо създаване, без двойно влизане и без грешки. Какво не е да обичаш?
Достъп до фактури по всяко време от всяка система
Когато се занимавате с хартиени фактури, намирането на една конкретна фактура в купчина отнема време и е разочароващо. Но с CRM софтуер, базиран на облак, като Vtiger, можете да търсите клиент или фактура, както и всички свързани кавички, клиентска поръчка и история на взаимодействие с клиенти само с няколко натискания на клавиши и кликвания, по всяко време от всяко място на работния плот, мобилния телефон или таблета ,
Получавайте сигнали в реално време за промени във фактурите
Без синхронизирани системи, ако един счетоводен екип открие грешки във фактурата, те ще трябва индивидуално и ръчно да изпращат ревизирани фактури към продажби и поддръжка, когато възникне въпрос на клиент. Направете го достъпно под CRM записа на клиента, когато партньорът по продажби или поддръжка го отвори! Vtiger ви позволява да изтеглите всяка нова фактура, създадена в счетоводния софтуер, директно в CRM под записа на клиента, и може да предупреди асоциацията за продажби или поддръжка, отговаряща за връзката с клиентите, ако това се случи.
Платете по-рано, като приемате плащания онлайн
След като фактурата бъде генерирана и изпратена на клиент, нека те плащат по-бързо и по-лесно, като им позволява да ви плащат онлайн. За това Vtiger се интегрира с широко използвани платежни портали като Authorize.net и PayPal. Всички клиентски плащания се прилагат автоматично към съответните фактури, а остатъчното салдо се показва, ако плащането не е извършено изцяло.
Интегрирането на CRM и счетоводен софтуер позволява на вашите екипи за продажби, поддръжка и счетоводство да обменят безпроблемно информация и повишава тяхната производителност чрез намаляване на работата, необходима за поддържане на синхрон. Имате въпроси или искате помощ за интегриране на вашия счетоводен софтуер с Vtiger? Оставете ни коментар по-долу или ни изпратете имейл на [имейл защитен].
