昨年の思い出を隠して、2017年のロードマップを横断するエキサイティングな旅を始める時が近づいています。しかし、その前に、2016年までの最後の365つのオードで、次のような最大の機能のリストをまとめました。過去XNUMX日間のユーザーと、ユーザーをよりよく知るために作成したリソース。
営業
販売受信箱
あなたとあなたの営業チームがセールスメールを効率的に管理するためのXNUMXつの場所。 新しい会話を前面と中央でご覧ください。 返信するときは、メールの横にある関連する連絡先と取引情報を確認してください。 同僚からの詳細情報が必要な場合は、メールのプライベート@メンションにタグを付けるか、フォローアップするようにリマインダーを設定します。 そして、最終的に完了したら、電子メールを「完了」としてマークして、ボックスビューから移動し、顧客の卓越性を維持できるようにします。
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ドキュメンテーション
セールスインサイト
チームのアクティビティ レベル、効率、有効性、成功率などを視覚化するグラフを備えた事前構築されたダッシュボードを確認して、チームのパフォーマンスを向上させることができます。
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ドキュメンテーション
予定スケジューリング
予定ページの URL を電子メールまたはサイト ページで共有すると、連絡先がカレンダー上の空いている会議枠を選択できるようになります。 Vtigerは自動的にイベント前の質問をし、会議をスケジュールし、会議前のリマインダーを送信します。
フィールドセールスチーム向けのモバイルアプリ
顧客サイトへの旅行？ 完全な連絡先、取引、およびその他のCRMレコードへのアクセス権で誰を参照するかを調べます。 予定をスケジュールするには、クリックして連絡先に電話または電子メールを送信します。 あなたの訪問を図解するために連絡先を調べなさい。 予定表、通知、および通知を確認したり、予定間を移動しながらCRMレコードの変更を監視したりできます。 オンサイトで、製品と価格を調べ、クートーを生成し、その場で電子署名します。
販売取引のカンバン ビュー
別の取引を見失うことがないようにする、販売パイプラインのすべての機会のマップ。 各取引がどの担当者に属しているか、いつ終了する予定かを確認します（終了日が近づいている場合は追加の通知があります）。 取引が次の段階に進む準備ができたら、それを新しい段階にドラッグするだけで、次の取引に取り掛かることができます。 セールスマネージャーのチームの全員が、自分の取引のフィルターされたビューを取得します。
総当り取引割当
新しい取引が発生したときは、忙しくて担当者に割り当てることができないので、怠惰にしないでください。 Vtigerに、最近割り当てられた担当者の順に、営業チームのメンバーに自動的に割り当てさせます。 これは、営業担当の勤務時間と休日の時間に従い、取引が営業担当の間で公平に分散されるようにします。
サポート
サポートインサイト
より効率的なサポートチームによるより迅速なケース解決で、顧客をより幸せにします。 サポートインサイトは、サポートチームとメンバーのケースの負荷、効率、パフォーマンス、およびコーチングとメンターシップの計画を作成し、解決のための問題を特定するために使用できるその他の要因のダッシュボードを示します。
ラウンドロビンのケース割り当て
新しいケースが発生した場合は、忙しすぎて担当者に割り当てることができないため、アイドル状態にしないでください。 Vtigerに、最近割り当てられた担当者の順に、サポートチームメンバーに自動的に割り当てさせます。 これは、営業担当の勤務時間と休日の時間に従い、取引が担当者間で公平に分散されるようにしますが、不在の人に割り当てられることはありません。
マーケティング
ドラッグ＆ドロップメールキャンペーンビルダー
受信者のリストを選択し、ドラッグ アンド ドロップするだけで、数分で電子メール キャンペーンを構築し、視覚的に魅力的な電子メールを作成できます。
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ドキュメンテーション
すぐに使える 50 個の電子メール テンプレート
事前に構築されたテンプレート ライブラリを使用して、次回のダイレクト メール、ドリップ キャンペーン、または一括メール キャンペーンに簡単に適応できるインスピレーションを得ることができます。
その他
プロジェクトと請求における時間の追跡
ボタンをクリックしてタイマーを開始および停止する組み込みの時間追跡により、プロジェクト タスクの作業に費やした時間を追跡できます。 タスクに費やされた時間の透明性を向上させると同時に、請求のためのより正確なタイムシートを有効にするのに役立ちます。
社内チャット用のVtigerメッセンジャー
Vtigerの内部チャットを使用して、チームメンバー間のコラボレーションを改善します。 チャットを開始し、ボタンをクリックするだけでチームメンバーを含めます。 サポートチームはこれを使用して、専門知識について社内でより迅速に連絡することにより、ケースの解決を加速します。 営業チームはこれを使用して、価格設定と割引について社内で非公開かつ安全に話し合います。
レコードレベルの通貨
チームが外貨で取引を調達している場合、Vtigerに国際通貨建ての通貨の価値を希望の現地通貨で自動的に表示させることで、取引とその価値をより早く理解できるようになります。
重複記録防止
CSVファイルからVtigerにデータをアップロードするか、サードパーティのソフトウェアと統合すると、Vtigerはそれらのソースからの重複レコードの作成を自動的に防止します。
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ドキュメンテーション
動的フィールド
設定したルールに基づいてCRMレコードのXNUMXつのフィールドの値を変更すると、Vtigerは他のフィールドを公開または非表示にして、CRMレコードを迅速、正確、完全に入力するのに役立ちます。
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