De spanning tussen de verkoop- en projectmanagementteams van Dream Home groeit – en beide teams beschuldigen elkaar. Bij hun meest recente project beschuldigde het verkoopteam het projectmanagementteam ervan het budget van de klant te overschrijden, en nu moeten ze de projectkosten verdedigen tegenover de klant. Aan de andere kant beschuldigt het projectmanagementteam het verkoopteam ervan onrealistische schattingen te geven om de deal te sluiten. Dit had allemaal voorkomen kunnen worden met een CRM. Laten we eerst eens kijken wat er aan de hand is met een korte achtergrond van de situatie. Dream Home is een woningbouwbedrijf. Elke dag gebruiken de verkoopmedewerkers van Dream Home hun CRM-systeem voor prospectie, het opslaan van klantinformatie, het verwerken van klantorderaanvragen en het vastleggen van verkoopupdates. Na het winnen van deals stellen verkoopmedewerkers het projectmanagementteam op de hoogte van de nieuwe deal. De teamleden van het projectmanagement - ingenieurs en aannemers - bewaken en volgen projectgerelateerde informatie, zoals de voortgang van de bouw, projectdeadlines en budget, in aparte projectmanagementsoftware. Het resultaat is een ontkoppeling van informatie tussen verkoop- en projectmanagementteams, wat leidt tot veel verwarring en mislukte projecten. Zodra een project begint, hebben verkoopmedewerkers weinig tot geen informatie over de voortgang van het project om klanten mee op de hoogte te houden. En het projectmanagementteam heeft naast budget beperkte informatie over wat verkoopmedewerkers tijdens onderhandelingen aan klanten beloofden. Als er iets misgaat, overheerst de spanning en begint het schuldspel.
Als u een projectgericht bedrijf bent en silo-software voor verkoop en projectbeheer gebruikt, dan klinkt de situatie van Dream Home u misschien bekend in de oren. Met beperkt zicht op de status en voortgang van het project, weten uw verkoopmedewerkers niet of een project op tijd en binnen het budget zal worden voltooid, kunnen uw ondersteuningsteamleden geen vragen van klanten over het project beantwoorden en uw boekhoudteam klanten niet kunnen factureren na voltooiing van projectmijlpalen. Om dat probleem op te lossen en volledig inzicht te bieden in klantrelaties en projecten tussen teams, is het cruciaal om projectmanagement en klantrelatiebeheer samen te hebben.
vtiger is een geïntegreerde CRM die de kloof overbrugt tussen uw project management en klantgerichte teams. Omdat we begrijpen dat het op tijd en binnen budget voltooien van een klantproject meer vereist dan alleen projectplanning en -beheer, hebben we Vtiger zo gebouwd dat werknemers in verschillende teams projectvereisten begrijpen, waarschuwingen en acties voor onderling afhankelijke taken automatiseren en samenwerken in context.
Voordelen van het beheren van projecten binnen CRM:
Het verkoopteam kan de nauwkeurigheid van offertes verbeteren
Wanneer verkoopmedewerkers inzicht hebben in projectgerelateerde uitgaven, kunnen ze projectkostenrapporten genereren om ervoor te zorgen dat schattingen overeenkomen met de werkelijkheid en rekening houden met variabiliteit. Om daarbij te helpen, kunnen alle projecten worden opgesplitst in automatisch getimed project takenmet projectmijlpalen. Het verkoopteam kan bij elke mijlpaal rapporten genereren om de projectvoortgang te analyseren en nauwkeurige schattingen te garanderen. Als een verkoopmedewerker bijvoorbeeld een offerte opstelt en ervan uitgaat dat een deel van een project 10 uur zou duren, maar uit het urenregistratierapport blijkt dat het in werkelijkheid 15 uur duurt, kan de verkoopmedewerker deze informatie gebruiken om het verschil aan de klant door te geven. , of pas het basistarief van het project aan voor toekomstige projecten om de overhead te dekken.
Naadloze accountoverdracht van verkoopteam naar projectmanagement en factureringsteams
Met de workflows van Vtiger kunnen uw verkoopmedewerkers de gewonnen deals direct en automatisch overhandigen aan het projectmanagementteam. En omdat alle informatie die tijdens de verkoopcyclus is verzameld al in het CRM aanwezig is, kan het projectmanagementteam aan de slag met het project met een volledig overzicht van wat is afgesproken.
Met de mogelijkheid om offertes met één klik om te zetten in facturen, kan uw factureringsteam klanten in minder dan een minuut factureren. Factureert u klanten per uur of na voltooiing van een bepaalde mijlpaal, stel workflows in op projectmijlpaal en urenstaat om waarschuwingen voor uw factureringsteam te automatiseren om facturen te genereren. Aangezien alle informatie die nodig is voor facturering zich op één plek bevindt, hoeven de leden van het factureringsteam niet langer achter verkoopmedewerkers aan te rennen om de contactgegevens van een klant te verzamelen of projectmanagers achterna te jagen voor projectupdates.
Versnel de oplossingstijd van problemen
vtiger's Klantportaal stelt klanten in staat om de voortgang van projecten te bekijken, feedback in realtime te delen en projectgerelateerde informatie op te vragen door een case in te dienen. Wanneer uw klanten projectgerelateerde vragen indienen via het klantenportaal, worden de vragen automatisch omgezet in cases en wordt het klantenserviceteam op de hoogte gebracht. Aangezien alle projectgerelateerde informatie zich binnen Vtiger bevindt, hoeft uw klantenondersteuningsteam geen dozijn e-mails uit te wisselen om informatie te verzamelen - wat tijd en extra moeite bespaart. En wanneer een klantenservicemedewerker informatie nodig heeft van het projectmanagementteam om een vraag te beantwoorden, kan de medewerker eenvoudig @ProjectTeam gebruiken om de aandacht van het projectteam te trekken. Omdat @Mentions teamleden in staat stelt om in context te communiceren, kan de oplostijd worden verkort.
Met Vtiger kunt u CRM en projectbeheer op één plek beheren - waardoor u alle geld, tijd en moeite bespaart die u anders zou moeten investeren in het kopen van meerdere software, het integreren van de silo's en het trainen van werknemers om die verschillende systemen te gebruiken. Meld u aan voor een gratis proefperiode van 14 dagen vandaag om de krachtige verkoop- en projectmanagementtools van Vtiger te verkennen.
