Публикации с етикет „Процес дизайнер“

Ръчен тригер на дизайнера на процеси

Големи малки неща – ръчно задействане на процесния дизайнер

Добре дошли отново в друга глава от поредицата от блогове Big Little Things, където подчертаваме някои от по-малко известните и понякога пренебрегвани функции и подобрения във Vtiger CRM, които имат голяма сила. Тази публикация подчертава ръчния тригер на Process Designer, който позволява на потребителите ръчно да въвеждат записи в потока на Process Designer. Нека се потопим и научим повече за това мощно подобрение.

Какво е Process Designer?

Проектант на процеси е инструмент за автоматизация на бизнес процеси (BPA), който позволява на потребителите да автоматизират своите бизнес процеси и потоци с помощта на удобен за потребителя графичен интерфейс. Потребителите получават хубаво визуално представяне на своите процеси и потоци и могат да създават всичко от прости потоци с една пътека до сложни многопътеви потоци. За да научите повече за Process Designer и всичките му възможности, моля, щракнете тук.

Блог на Process Designer - Изображение 1 Simple Flow
Блог на Process Designer - Изображение 2 Комплексен поток

Какво е тригер?

Тригерът ще въвежда записи в потока на процеса, когато определени параметри или условия, които са поставени, са изпълнени. В Process Designer, преди да бъде внедрен ръчният тригер, всички тригери бяха автоматизирани. Но понякога е необходимо ръчно да се въвеждат записи в процесния поток, за да се отговори на уникалните бизнес нужди. Тук влиза в действие ръчният тригер на Vtiger.

Блог на Process Designer - Изображение 4 Ръчно задействане

Какво е ръчно задействане?

Ръчното задействане дава на потребителя уникалната възможност да въвежда записи в потока на процеса, без да разчита на конкретно поле или условия на запис.

Както бе споменато по-горе, някои фирми трябва ръчно да въведат запис в потока на процеса. Например, потребителите може да имат свое собствено усещане за това кога трябва да се въведе запис в процесен поток или може да се случи конкретно събитие, което налага ръчно въвеждане на запис в процесен поток. Подобряването на добавянето на ръчно задействане в Process Designer на Vtiger дава повече власт в ръцете на потребителя и е проектирано да отговори на уникалните нужди на нашите клиенти.

Как да използвате ръчен тригер?

Първата стъпка при създаване на поток в Process Designer е да изберете тригер. Има три налични опции за задействане:

  1. Създаване – Задейства се при създаване на запис
  2. Актуализиране (включва създаване) – Задейства се, когато запис се актуализира, включително създаване на запис
  3. Ръчно – позволява на потребителите ръчно да въвеждат записи в процесния поток
Блог на Process Designer - Изображение 3 Ръчно задействане

След като бъде избран ръчен тригер и процесът е публикуван, потребителите в CRM трябва да добавят ръчно записите към процеса. Това може да стане по няколко различни начина:

Обобщен изглед на процес

След като даден процес е настроен на ръчно задействане и е публикуван, потребителите могат да щракнат върху раздела Записи, докато са в обобщен изглед на процес, който ще покаже списък на всички записи, които в момента са в процеса. При отворен раздел Записи щракнете върху бутона „Добавяне към процеса“ и потребителят ще бъде отведен до изглед на списък на модула, за който процесът се изпълнява. Оттам потребителят може да избере един или няколко записа, които да добави към процеса.

Блог на Process Designer - Изображение 5 раздел Записи Блог на Process Designer - Изображение 6 Раздел Записи Изглед на списък

Списък с Прегледи

Когато са в изглед на списък за модул, който има изпълнявани процеси, потребителите могат да избират отделни или множество записи и да ги добавят към работещ процес, който има ръчно задействане. Потребителите могат просто да изберат записите, които искат да добавят към процеса, и да щракнат върху бутона „Добавяне към процеса“ в менюто „Действия за изглед на списък“. След това потребителите ще бъдат отведени до прозорец, където могат да изберат процеса, за който биха искали ръчно да добавят записите.

Блог на Process Designer - Изображение 7 Списъчен изглед
Блог на Process Designer - Изображение 8 изскачащ прозорец за изглед на списък

Обобщен изглед на запис

Когато преглеждат запис в обобщен изглед в модул, който има работещи процеси с ръчно задействане, потребителите могат да изберат раздела Изпълняващи се процеси и да кликнат върху бутона „Добавяне към процес“, за да добавят бързо записа към активен процес.

Блог на Process Designer - Изображение 9 Обобщен изглед

От същия раздел потребителите също могат да преглеждат всички работещи процеси, в които записът е активен. Потребителите могат лесно да добавят записа към повече процеси, като щракнат върху бутона „Добавяне към процес“.

Блог на Process Designer - Изображение 10 Обобщен изглед

Разбирането какво е ръчен тригер и как да го използвате е първата стъпка в изграждането на уникални потоци на процеси за вашата организация. Подобрението на Process Designer и Manual Trigger може да ви помогне да спестите ценно време за вашата организация, като същевременно издига вашите процеси и работни потоци на следващото ниво.

Вземете Vtiger за тест драйв днес

Кликнете тук да се регистрирате за 15-дневен безплатен пробен период или да изпробвате нашето завинаги безплатно пилотно издание.

Хиперперсонализиране в CRM блог банер

CRM тенденции за 2023 г.: Хиперперсонализация

Умеете ли да разбирате добре клиентите си и да предоставяте това, което търсят? Продажбата на продукт трябва да се основава единствено на...
Банер за API на Rest за изграждане (1)

Вашето ръководство за изграждане на REST API

API означава интерфейс за програмиране на приложения. Всеки софтуер със специфична функция се нарича приложение, когато се обсъждат API. Можете да сравните...
Банер за блог на CDP

CRM тенденции за 2023 г.: Платформа за данни на клиенти

Въпреки че е очевидно, че клиентите са неразделна част от една организация, чудили ли сте се някога как се формират взаимоотношенията с клиентите? Можете само...
Социален CRM блог банер

CRM тенденции за 2023 г.: Социален CRM

Миналата година разгледахме Топ 7 CRM тенденции в предишния ни блог. Сега е моментът да очакваме най-вълнуващите и забележителни промени...
AI в CRM_банер 2

Увеличете производителността на екипа с активиран AI CRMS

Управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM) е най-търсеният софтуер за стимулиране и ефективно управление на взаимоотношенията с клиентите. Това приложение е стабилно и има богати функции като ...
Управление на потенциални клиенти с помощта на AI банер

Управление на потенциални клиенти с AI

Ричард, мениджър продажби в компания с най-добра репутация, разбра, че неговата организация генерира голям брой потенциални клиенти, но съотношението на реализация е много ниско ...
Ai_банер на таблото_за управление

Заредете своя процес на вземане на решения с табла за управление, задвижвани от AI

Вземането на информирани решения е неразделна част от бизнеса. С важни показатели и ценни прозрения само вие можете да видите как вашият бизнес расте в...
Как да използваме генерирано от AI съдържание по интелигентен начин. Банер

Съдържание, генерирано от AI: плюсове и минуси

С набирането на популярност на ChatGPT имаше постоянни дебати за това дали съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, би послужило за целта или не. Не само ChatGPT, много инструменти са ...
Банер на блога на Booster Pack

Използвайте Vtiger Booster Packs, за да разширите CRM възможностите и да посрещнете вашите бизнес предизвикателства

Здравей! Новата година може да донесе вълнение, както и безпокойство за много фирми, най-вече защото е времето за поставяне на цели и...
Банер-02

Използвайте AI, за да увеличите точността на прогнозата за продажбите

Продажбите са основен аспект за придвижването на вашия бизнес напред. Всяка малка стъпка, която предприемате в една организация, зависи от приходите от продажби, които генерирате...
Зареждане