一处收集与保险单有关的所有重要信息。 合并所有提交的索赔，并使其他团队成员可以访问以加快处理速度。 将每个声明与关联的策略相关联，以快速评估限制和选项。
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生成报告以分析批准的索赔，收取的保费以及与每个保险单相关的成本。 利用这些见解来优化保费，承保范围和免赔额，并最大程度地降低风险敞口。
使用 Vtiger 设计精美的电子邮件活动，并合并标签以自动使用客户姓名、保单编号、城市等个性化每封电子邮件。
授予私人门户访问您的保险持有人的权限，以发送和下载文件，提交查询，跟踪案件进展以及快速找到常见问题的答案。
将来自不同来源的所有客户信息和策略信息集中到一处。 将此信息提供给客户支持代表，保险代理，保险人和理赔人，以确保快速解决案件。
配置提醒电子邮件，它们在一个月，一年或特定日期触发一次。 另外，设置一条短信提醒，该提醒在保费到期前几天触发。
保险客户关系管理 (Insurance CRM) 是满足保险经纪人、代理机构和服务提供商特定要求的软件。 功能强大的保险 CRM 解决方案可以帮助您在一个统一的平台内管理潜在客户和联系人的通信历史、简化分配、管理索赔和多个保单。 作为一个多方面的工具，保险 CRM 系统可以帮助代理人通过各种渠道接触客户，并自动化工作流程以提高业务效率。
保险CRM解决方案可以帮助您的经纪人保持较高的客户服务质量并访问集中式数据库。 它使在单个平台上管理营销活动，策略，续订和合规性变得容易。 它是一种组织资产，可以随时随地为保险代表，经纪人，客户和现场代理商提供他们所需的所有实时信息！
以下是保险代理机构可以通过使用专门的保险CRM工具来获得竞争优势而获得的主要好处：
有效的政策管理：使用自定义的页面布局处理多个策略的客户信息。 将保单持有人数据保存在集中的位置，以便您可以立即查看和访问它们。
确定正确的潜在客户：识别潜在客户并根据CRM仪表板的联系信息智能地确定潜在客户的优先级。 通过根据客户要求交叉销售和向上销售产品来增加销售量。
自动化工作流程：通过自动执行重复任务（例如根据各个领域将线索分配给保险代理商）来节省时间。 创建清单和标准，以确保为尊贵的客户提供一致的服务水平。
统一数据库：只需单击几下即可访问客户信息，例如索赔，保单和交互，而无需离开CRM仪表板！
高级报告和分析：通过生成详细的报告来了解最新趋势，销售预测和关键绩效指标。
提供出色的服务：确保快速调整索赔并及时更新保单，以提供优质的服务。 与客户在其首选的沟通渠道上互动，以建立持久的关系并保留忠实的客户。
