Vrhunski vodič za početak rada s Vtiger One Growth CRM
istaknuta slika

1. Uvod

Dobrodošli u svijet Vtiger Customer Relationship Management (CRM), gdje se učinkovitost susreće s izvrsnošću. U današnjem brzom poslovnom okruženju, održavanje sveobuhvatnog pregleda vaših interakcija s klijentima, prodajnih aktivnosti i marketinških napora je imperativ. 

CRM sustav nije samo alat; to je strateško sredstvo koje omogućuje tvrtkama da pojednostave poslovanje, potaknu jače odnose s kupcima i potaknu rast. Sama količina podataka generiranih u poduzeću može biti ogromna, ali s dobro implementiranim CRM-om te podatke možete pretvoriti u korisne uvide. Od praćenja potencijalnih kupaca i upravljanja kontaktima do analize uspješnosti prodaje, CRM je kamen temeljac za organiziranje i optimiziranje vaših poslovnih podataka. 

Ovaj korisnički priručnik vaš je pristupnik ka otključavanju punog potencijala CRM softvera, pružajući vam znanje i alate za učinkovito kretanje ovim bitnim resursom. Krenimo na putovanje koje podatke pretvara u odluke, a prilike u uspjehe.

Ako trebate saznati što je CRM, pročitajte ovaj sjajan pregled: Što je CRM? Ili ako niste sigurni treba li vašoj tvrtki čitanje CRM-a Zašto vašem poslovanju treba CRM softver.

2. Prednosti sveobuhvatnog CRM softvera u oblaku za mala i srednja poduzeća

Centralizirani podaci i poboljšana suradnja

Za razliku od neorganiziranih metoda koje koriste proračunske tablice ili prilagođena on-premise CRM rješenja, sveobuhvatni CRM softver u oblaku nudi jedinstvenu platformu za mala i srednja poduzeća (SME). Ovaj centralizirani sustav osigurava da prodajni, marketinški, korisnički servis i drugi timovi mogu pristupiti i ažurirati podatke u stvarnom vremenu, potičući suradnju i eliminirajući silose podataka. Integrirani pristup povećava učinkovitost, osiguravajući da je svaki član tima na istoj stranici, čime se ubrzava donošenje odluka i vrijeme odgovora na potrebe kupaca.

Dugoročni ROI

Ulaganje u sveobuhvatno CRM rješenje u oblaku donosi značajan dugoročni ROI. Ovaj sustav smanjuje potrebu za višestrukim, različitim alatima, smanjujući troškove softvera i vrijeme obuke. Dobici učinkovitosti od pojednostavljenih procesa prevode se u bolji angažman kupaca i veću prodaju, dodatno opravdavajući početno ulaganje. Osim toga, CRM-ovi temeljeni na oblaku obično nude skalabilne modele cijena, što ih čini financijski održivima za mala i srednja poduzeća.

Poboljšana sigurnost i integritet podataka

CRM sustavi temeljeni na oblaku nude robusne sigurnosne mjere, koje su često naprednije od onih koje bi mala i srednja poduzeća mogla implementirati sama. Uz redovita ažuriranja, automatske sigurnosne kopije i strogu usklađenost s propisima o zaštiti podataka, ovi CRM-ovi osiguravaju sigurnost i integritet osjetljivih korisničkih podataka. Ova razina sigurnosti i pouzdanosti značajan je korak u odnosu na ranjivosti proračunskih tablica ili lokalnih sustava koji možda neće primati česta ažuriranja.

Besprijekorna integracija s prodajnim i marketinškim alatima

Sveobuhvatni CRM softver u oblaku lako se integrira s postojećim skupovima prodajne i marketinške tehnologije. Ova interoperabilnost omogućuje nesmetan protok informacija preko platformi kao što su marketinški alati putem e-pošte, platforme za upravljanje društvenim medijima i računovodstveni softver. Takve integracije omogućuju tvrtkama da automatiziraju tijekove rada i steknu holistički pogled na interakcije s klijentima kroz različite kanale, poboljšavajući cjelokupno korisničko iskustvo.

Korištenje naprednih tehnologija

Za mala i srednja poduzeća ostati konkurentan često znači usvajanje najnovijih tehnologija. Sve-u-jednom CRM platforme u oblaku sve više uključuju strojno učenje (ML) i generativne AI mogućnosti. Ove tehnologije mogu analizirati velike skupove podataka kako bi identificirali trendove, predvidjeli ponašanje kupaca i personalizirali interakcije s korisnicima. Iskorištavanjem ovih naprednih tehnologija, mala i srednja poduzeća mogu bolje razumjeti svoje kupce i prilagoditi svoje usluge da zadovolje rastuće potrebe, često uz samo djelić troškova razvoja ovih sposobnosti unutar tvrtke.

Ukratko, sveobuhvatno CRM rješenje u oblaku predstavlja strateško ulaganje za mala i srednja poduzeća, nudeći dugoročne uštede troškova, poboljšanu sigurnost i poboljšani integritet podataka. Njegova sposobnost integracije s drugim alatima u sklopu prodaje i marketinga i iskorištavanja naprednih tehnologija kao što su ML i AI pozicionira mala i srednja poduzeća da bolje služe svojim klijentima i ostanu ispred na konkurentnom tržištu. Prijelaz s tradicionalnih, fragmentiranih sustava na kohezivni CRM temeljen na oblaku nije samo promjena u softveru; to je preobrazba načina na koji mala i srednja poduzeća upravljaju odnosima i pokreću rast poslovanja.

3. CRM strategija

Strategija upravljanja odnosima s klijentima (CRM) sveobuhvatan je plan koji opisuje kako će organizacija komunicirati sa svojim klijentima tijekom cijelog životnog ciklusa. Razvijanje CRM strategije ključno je za poduzeća koja žele izgraditi trajne i profitabilne veze sa svojom bazom klijenata.

Zašto je CRM strategija potrebna:

  1. Holističko razumijevanje kupaca: CRM strategija omogućuje tvrtkama da dobiju pogled od 360 stupnjeva na svoje klijente. Konsolidiranjem podataka o korisnicima s različitih dodirnih točaka, tvrtke mogu razumjeti preferencije, ponašanja i potrebe kupaca, omogućujući personaliziraniju interakciju.
  2. Poboljšano korisničko iskustvo: Dobro osmišljena CRM strategija usmjerena je na pružanje iznimnih korisničkih iskustava. Od početne točke kontakta do stalne podrške i angažmana, tvrtke mogu koristiti svoj CRM kako bi osigurale dosljednost, odzivnost i pristup usmjeren na kupca.
  3. Poboljšana prodajna i marketinška učinkovitost: CRM strategija usmjerava prodajne i marketinške napore pružanjem alata za upravljanje potencijalnim klijentima, segmentaciju i ciljanu komunikaciju. Ova učinkovitost ne samo da povećava stope konverzije, već također osigurava da su marketinški napori prilagođeni određenim segmentima kupaca.
  4. Zadržavanje kupaca i lojalnost: Zadržavanje postojećih kupaca često je isplativije od stjecanja novih. CRM strategija pomaže u prepoznavanju prilika za povećanje prodaje, unakrsnu prodaju i stvaranje programa vjernosti za poticanje dugoročnih odnosa.

Kako izraditi CRM strategiju:

  1. Definirajte ciljeve i ciljeve: Jasno ocrtajte ciljeve koje želite postići svojom CRM strategijom. Bilo da se radi o poboljšanju zadovoljstva kupaca, povećanju prodaje ili pojednostavljenju internih procesa, specifični ciljevi osiguravaju smjer strategije.
  2. Razumijevanje životnog ciklusa korisnika: Zacrtajte cijeli put kupca, od svijesti do akvizicije i interakcije nakon kupnje. Identificirajte ključne dodirne točke na kojima dolazi do interakcije s korisnicima i uskladite strategije za poboljšanje tih iskustava.
  3. Odaberite pravi CRM softver: Odaberite CRM platformu koja je usklađena s vašim poslovnim potrebama. Razmotrite faktore kao što su skalabilnost, mogućnosti integracije i lakoća korištenja. Odabrani CRM trebao bi podržavati vašu strategiju i pojednostaviti procese.
  4. Upravljanje podacima i integracija: Osigurajte da su podaci o korisnicima točni, ažurni i centralizirani. Integrirajte svoj CRM sustav s drugim alatima i sustavima kako biste stvorili besprijekoran protok informacija među odjelima.
  5. Obuka zaposlenika i usvajanje: Omogućite odgovarajuću obuku zaposlenicima kako biste bili sigurni da su vješti u korištenju CRM sustava. Potaknite usvajanje ilustrirajući kako CRM može pojednostaviti zadatke, poboljšati tijek rada i doprinijeti cjelokupnom poslovnom uspjehu.
  6. Automatizacija i personalizacija: Iskoristite značajke automatizacije u svom CRM-u za pojednostavljenje rutinskih zadataka i komunikacije. Osim toga, koristite prikupljene podatke za personalizaciju interakcija, osiguravajući da klijenti dobiju relevantne i pravovremene informacije.
  7. Kontinuirano praćenje i prilagodba: Redovito procjenjujte izvedbu svoje CRM strategije u odnosu na postavljene ciljeve. Upotrijebite analitičke alate za praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) i prema potrebi prilagodite svoju strategiju kako biste je uskladili s rastućim potrebama korisnika i dinamikom tržišta.
  8. Povratne informacije korisnika i ponavljanje: Aktivno tražite povratne informacije od kupaca u vezi s njihovim iskustvima s vašom organizacijom. Upotrijebite ove povratne informacije kako biste poboljšali i ponovili svoju CRM strategiju, osiguravajući da ona i dalje odgovara na promjenjiva očekivanja korisnika.

4. Vizualizacija životnog ciklusa vašeg kupca

Putovanje korisnika sveobuhvatan je pojam koji obuhvaća cijeli proces kroz koji korisnik prolazi u interakciji s robnom markom ili tvrtkom. To je holistički pogled koji obuhvaća sva iskustva kupaca, od početne svijesti o proizvodu ili usluzi kroz cijeli životni ciklus njihovog angažmana. U CRM (Customer Relationship Management) sustavu ovo je putovanje pomno mapirano i njime se upravlja, omogućujući tvrtkama da razumiju i poboljšaju svaku točku interakcije sa svojim klijentima.

Faze pridobijanja kupaca

1. Awareness: Putovanje počinje kada potencijalni kupac postane svjestan vaše marke ili proizvoda. U CRM-u to se često prati kroz marketinške kampanje, interakcije na društvenim mrežama i posjete web stranicama.

2. Obzir: U ovoj fazi potencijalni kupac aktivno razmatra vaš proizvod ili uslugu. CRM-ovi pomažu u praćenju angažmana, poput otvaranja e-pošte, preuzimanja sadržaja i drugih interakcija koje označavaju interes.

3. Odluka: Ova faza uključuje kupčevu odluku o kupnji. CRM može pomoći u identificiranju konačnih dodirnih točaka koje su dovele do ove odluke, pružajući uvid u ono što djeluje na pretvorbu potencijalnih klijenata.

4. Kupiti: Ovdje se događa stvarna transakcija, a CRM-ovi bilježe taj ključni događaj, često se integrirajući s platformama za prodaju i e-trgovinu za praćenje podataka o prodaji.

Aspekti nakon stjecanja

Nakon što se korisnik uključi, CRM igra ključnu ulogu u njegovanju i širenju ovog odnosa. Ova faza nakon akvizicije ključna je za zadržavanje i lojalnost kupaca.

1. Ukrcavanje: Učinkovito uključivanje kupaca može postaviti ton za cijeli odnos. CRM-ovi mogu automatizirati e-poštu dobrodošlice, pružiti vrijedne resurse za prvu upotrebu i pratiti rane obrasce korištenja kako bi se osigurao nesmetan početak.

2. Baza znanja i samoposluživanje: Mnogi CRM sustavi integriraju se ili nude bazu znanja. Ovaj samoposlužni alat omogućuje klijentima da brzo i neovisno pronađu odgovore na svoja pitanja, povećavajući zadovoljstvo i smanjujući opterećenje podrške.

3. Podrška i usluga: CRM-ovi su ključni u upravljanju korisničkom podrškom. Oni prate interakcije, upravljaju zahtjevima za podršku i pružaju holistički pogled na povijest korisnika, omogućujući personaliziranu i učinkovitu uslugu.

4. Fakturiranje i financijske interakcije: Integracija fakturiranja i financijskog praćenja unutar CRM-a osigurava da klijenti primaju pravovremene, točne račune i financijsku komunikaciju. Ova integracija pomaže u održavanju pozitivnog korisničkog iskustva čak iu administrativnim interakcijama.

5. Povratne informacije i kontinuirani angažman: Nakon akvizicije, CRM-ovi mogu automatizirati ankete o zadovoljstvu, prikupljati povratne informacije i pomoći tvrtkama da ostanu angažirane sa svojim klijentima. Ovaj kontinuirani angažman ključan je za razumijevanje potreba kupaca, rješavanje problema i prepoznavanje prilika za povećanje ili unakrsnu prodaju.

6. Programi zadržavanja i vjernosti: CRM-ovi pomažu u upravljanju programima vjernosti i ciljanim inicijativama osmišljenim za zadržavanje kupaca. Analizirajući podatke o korisnicima, tvrtke mogu kreirati personalizirane ponude i komunikacije koje odjekuju kod njihove publike.

U biti, CRM sustav nije samo alat za upravljanje informacijama o kupcima; to je strateška imovina koja vodi cijelo putovanje korisnika, od prvog kontakta do dugoročne vjernosti. Iskorištavanjem svih mogućnosti CRM-a u fazama akvizicije i nakon akvizicije, tvrtke mogu pružiti izvanredna korisnička iskustva, poticati snažne odnose i potaknuti održivi rast.

5. Početak rada s Vtiger One Growth CRM za manje od 10 minuta

Za koga je One Growth Edition?

Izdanje Vtiger One Growth savršeno je prilagođeno pojedinačnim poduzetnicima, startupima i malim i srednjim poduzećima (SME) koji traže CRM koji je jednostavan za postavljanje i jednostavan za korištenje. Ovaj sveobuhvatni, sve-u-jednom CRM zadovoljava potrebe timova za marketing, prodaju i podršku od samog početka. Nudi integracije s vodećim platformama za poslovnu suradnju i komunikaciju, omogućujući vam učinkovito rješavanje gotovo svih poslovnih potreba vašeg malog i srednjeg poduzetništva sa samo jednom aplikacijom.

Za detaljniji pregled mogućnosti pogledajte usporedba s raznim Vtiger CRM izdanjima

6. Pokretanje i rad s Vtiger One Growth CRM-om za 15 minuta ili manje:

Izdanje One Growth toliko je jednostavno za korištenje da smo uvjereni da osnovni radni tijek svog prodajnog procesa možete konfigurirati i pokrenuti za 15 minuta ili manje.

Ne, ne šalimo se. Ako imate potrebne ulazne podatke, to je tako jednostavno.

Priprema

Prije nego što se prijavite za CRM instancu i počnete konfigurirati alat, pripremite sljedeće:

  1. Podaci o tvrtki koje želite konfigurirati u CRM-u
  2. Tijek vašeg prodajnog procesa koji želite mapirati
  3. Prethodni podaci o prodaji poput kontakata, poslova koje želite uvesti u CRM

Koraci za aktivaciju vašeg CRM-a:

  1. [< 1 min] Prijavite se za probnu verziju Vtiger CRM-a. U ovom trenutku ne morate unositi podatke o kreditnoj kartici. https://crmaccess.vtiger.com/begin-free-trial/
  2. [< 1 min] Aktiviraj jedan rast. Nadogradite na izdanje One Growth. Morat ćete se pretplatiti da biste mogli slati e-poštu kontaktima. Većina ostalih postavki radit će i u besplatnom probnom razdoblju. Članak baze podataka: Pretplatite se prije isteka probnog razdoblja
  3. [ < 1 min] Postavite osnovne podatke o tvrtki: Ovdje unosite osnovne podatke kao što su naziv tvrtke, adresa i uvozite svoj logotip. Evo kako ćete to učiniti: Članak baze znanja: Postavite pojedinosti o tvrtki 
  4. [1 - 2 min] Prilagodite svoje postavke: U ovom koraku možete prilagoditi svoje postavke kao što su vremenske zone, valuta. Kao administrator možete stvarati grupe i dodavati im korisnike. Članak baze znanja: Konfigurirajte postavke
  5. [4 -5 min ] Prilagodite module i polja kako bi odražavali vašu terminologiju: Postavite osnovne module. Prilagodite ih svojim poslovnim potrebama. Članak baze znanja: Prilagodite zapise i polja
  6. [ 2 - 3 min] Izradite svoj prodajni kanal: Možete stvoriti prodajni kanal kako biste pratili svoj prodajni proces. Vaša nova instanca imat će standardni cjevovod konfiguriran prema zadanim postavkama. Možete izraditi prilagođeni prema vašim zahtjevima. Članak iz baze podataka: Faze dogovora i nacrt
  7. [ 1 - 2 minute] Dodajte članove prodajnog tima: Sada smo spremni za dodavanje članova tima u CRM. Članak baze znanja: Kako stvoriti/dodati korisnike u CRM
  8. [ 4 -5 min ] Uvoz podataka: Imamo konfigurirane module i polja. Dodali smo korisnike u CRM. Cilj se skoro nazire. Sada je vrijeme za uvoz podataka u vašu CRM instancu. Ako počinjete od nule, možete preskočiti ovaj korak. Video: Uvoz podataka u Vtiger CRM or Članak baze znanja: Koraci za uvoz podataka

To je to. Sve je spremno s osnovnom konfiguracijom u vašem izdanju One Growth. 

Ali zapamtite, ovo je najjednostavnije postavljanje. Vtiger One CRM je poput Švicarca 

Vojni nož poslovnog alata. Znati o stotinama konfiguracija i integracija provjerite našu bazu znanja.

Trebate više pomoći? 

Javite se - tu smo da vam pomognemo!