מהו הטמעת CRM?

הטמעת CRM מתייחסת לתהליך ההחדרה והשילוב של כלי ניהול קשרי לקוחות בארגון.

שלב היישום מראש של CRM כולל:

• תכנון המטרות והיעדים של התקנת תוכנת ה-CRM
• בעל מודעות חזקה לצרכי העסק 
• קביעת היקף הפרויקט
• שיתוף בעלי עניין מרכזיים ממחלקות שונות

אמצעים אלו יכולים לסייע בפיתוח אסטרטגיית CRM נכונה ולתמוך ביישום המוצלח של כלי ה-CRM.

כיצד להשתמש ב-CRM החדש שהוטמע?

תהליך הטמעת CRM כולל שלבים מרכזיים המבטיחים ניצול יעיל ומעבר חלק של ה-CRM החדש.

• תצורה והתאמה אישית: תוכנת ה-CRM מוגדרת להתיישר עם תהליכי העבודה והתהליכים העסקיים. שינוי שדות נתונים, יצירת כללי משתמש ותפקידים וכו', הם כמה דוגמאות. התכונות והפונקציונליות משתנות לאורך זמן כדי לספק חוויה מותאמת אישית למשתמשים. 
• העברת נתוניםn: כל נתוני הלקוחות הקיימים על פני מקורות שונים, כגון גיליונות אלקטרוניים ומערכות CRM קודמות, מועברים לכלי ה-CRM החדש. תהליך זה מגיע עם ניקוי נתונים, טרנספורמציה ומיפוי. 
• אינטגרציה: מערכת CRM משולבת עם פלטפורמות אחרות, כגון פלטפורמות אוטומציה של שיווק, מערכות תמיכת לקוחות וכו', לשיפור זרימת העבודה ותצוגה אחידה של אינטראקציות עם לקוחות. 
• בדיקות: הפעל ביסודיות את תוכנת ה-CRM כדי לזהות ולפתור תקלות טכניות, חוסר עקביות או באגים. זה יכול לסייע במניעת אי נוחות כאשר מערכת ה-CRM עולה לאוויר. 
• הדרכה ותמיכה: משתמשי הקצה של תוכנת ה-CRM הם העובדים, ויש להעביר להם הדרכות מקיפות. זה יכול לעזור להם להבין טוב יותר את הניווט בתוכנת ה-CRM ולגשת לתכונות שונות. 
• פְּרִיסָה: לאחר מכן, אפליקציית ה-CRM נפרסת ברחבי הארגון, בצורת שלבים או בקנה מידה מלא, בהתחשב במורכבות היישום.  
• תחזוקה: לביצועים אופטימליים של ה-CRM המיושם, נדרשות תמיכה ותחזוקה מתמשכים. זה גם עוזר לענות על הצרכים העסקיים המשתנים בהתאם. 
• ניטור ואופטימיזציה: הביצועים של ה-CRM מוערכים כל הזמן, ונעשים שינויים נחוצים כדי ליצור תוצאות טובות יותר. 
• משוב ושיפור: בהתבסס על משוב משתמשים וקצב הצמיחה העסקי, מתבצעות התאמות לשיפור איכות הפלט.

היתרונות של הטמעת CRM מוצלחת

הטמעה של אפליקציית CRM נכונה מאפשרת יתרונות רבים עבור החברה העסקית, בין אם מדובר בקנה מידה קטן, בינוני או תאגיד גדול. זה הופך את תהליכי המכירות, השיווק ותמיכת הלקוחות ליותר מונחי נתונים וממוקדי לקוח. תסתכל על היתרונות העיקריים של הטמעת CRM מוצלחת:

• חווית לקוח איכותית
• אופטימיזציה של תהליכי מכירה ושיווק
• תפוקת צוות מוגברת
• יתרון תחרותי 
• מעורבות לקוחות משופרת 
• קבלת החלטות מונעת נתונים 
• ניהול לידים יעיל