Jika Anda ingin memahami perangkat lunak Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM), Anda harus memahami kata kunci umum yang digunakan dalam bisnis. Jika Anda baru mengenal domain CRM, Anda harus mengetahui jargonnya.
Berikut adalah ikhtisar istilah CRM dan artinya.
Akun mewakili perusahaan (B2B) atau orang (B2C) yang memiliki hubungan bisnis dengan Anda. Biasanya, catatan akun di CRM akan berisi berbagai informasi pelanggan dari alamat penagihan mereka hingga riwayat pembelian. Setiap akun juga akan memiliki satu Kontak dan Peluang yang terkait dengannya.
Halaman janji temu menampilkan slot gratis dari jadwal Anda bagi pelanggan untuk memperbaiki janji dengan Anda. Kalender Anda diblokir saat mereka memilih tanggal dan waktu rapat.
Persetujuan memungkinkan pemilik proses untuk mengatur proses persetujuan otomatis. Pengguna dapat melihat, menyetujui, dan menolak permintaan persetujuan dari rekan kerja menggunakan ini.
Aset adalah sumber daya berwujud atau tidak berwujud yang diberikan kepada pelanggan Anda. Menjadi mudah bagi pusat dukungan Anda untuk mengaudit item produk individu dan kasus yang diselesaikan dengan Aset.
Aturan penugasan digunakan untuk menetapkan catatan secara otomatis ke anggota tim penjualan, dukungan, dan pemasaran Anda menggunakan mode penugasan yang berbeda.
Anda membuat tagihan dari pesanan pembelian (PO) untuk memulai pembayaran setelah menerima item yang dipesan dari vendor Anda. Catatan tagihan menentukan pembayaran yang dilakukan ke vendor pada PO.
Jam kerja adalah jam kerja perusahaan, tim, atau individu Anda. Mereka menentukan periode jam di mana tim yang berhadapan dengan pelanggan Anda tersedia untuk melayani pelanggan Anda, berdasarkan zona waktu.
Jam Kalender adalah jam sehari penuh reguler. Ini termasuk jam non-bisnis.
Kampanye menawarkan tim pemasaran Anda kemampuan untuk menjadwalkan dan melaksanakan kampanye pemasaran massal seperti pameran dagang, webinar, dll.
Kasus adalah segala jenis permintaan layanan pelanggan. Kasus memberikan cara yang bagus untuk segera melacak dan menanggapi masalah pelanggan dan ditautkan ke Produk, Aset, Kontak, atau Organisasi.
Wawasan obrolan terdiri dari widget yang menampilkan data dalam bagan. Setiap bagan menunjukkan sekumpulan informasi spesifik yang terkait dengan kinerja dan kemajuan tim Anda. Ini membantu manajer tim dan supervisor mendapatkan wawasan tentang kinerja tim mereka.
Kontak mewakili Seseorang, baik dalam kapasitas individu atau mewakili Bisnis yang telah membeli produk / layanan Anda.
Peran kontak membantu Anda mengidentifikasi peran yang dimainkan kontak dalam sebuah transaksi. Menentukan peran yang berbeda untuk kontak dapat membantu tim penjualan membedakan di antara pemangku kepentingan dan memahami jenis pengaruh yang mereka miliki pada transaksi.
Nota kredit menyatakan jumlah yang harus dibayarkan kembali kepada pelanggan sebagai pengembalian dana atau kredit pada faktur.
Platform Data Pelanggan (CDP) adalah satu lokasi untuk semua data pelanggan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Memiliki satu sumber data memudahkan untuk mengatur dan menyajikan data ke tim yang berhadapan langsung dengan pelanggan. CDP membantu mengoptimalkan kampanye dan respons real-time karena semua orang beroperasi dari satu sumber data pelanggan.
Kesepakatan adalah peluang penjualan yang mungkin Anda kejar dengan seseorang atau organisasi.
Nota pengiriman adalah dokumen yang menyertai pengiriman barang. Ini mencantumkan deskripsi dan jumlah barang yang dikirim ke pelanggan.
Dokumen bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk semua dokumen yang Anda buat atau yang dibagikan dengan Anda oleh pelanggan atau anggota tim Anda.
Kampanye Email adalah email yang dikirim ke pelanggan yang ditargetkan mengenai produk, layanan, penawaran, dll.
Urutan Email adalah alat kampanye penjualan keluar yang memungkinkan Anda mengirim urutan email yang telah ditentukan sebelumnya ke prospek. Email ini dipicu secara otomatis, berdasarkan interaksi email sebelumnya dengan prospek.
Perjalanan emosional mencerminkan pengalaman pelanggan di sepanjang siklus penjualan. Mereka menyoroti pengalaman positif dan negatif pelanggan. Ini membantu perwakilan penjualan mengambil tindakan proaktif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
Skor keterlibatan atau skor prospek adalah tingkat minat prospek Anda pada produk atau layanan Anda. Ini dihitung berdasarkan interaksi prospek Anda dengan tim yang berhadapan dengan pelanggan Anda.
Dokumen Esign memungkinkan Anda mengirim file PDF ke klien Anda dan menandatanganinya secara elektronik.
Acara bisa berupa panggilan atau rapat atau janji temu yang memiliki waktu tertentu.
Mengekspor adalah proses mentransfer salinan data dari CRM ke komputer lokal Anda. Data yang diekspor berguna saat Anda tidak dapat masuk ke akun CRM Anda. Anda cukup merujuk ke salinan yang diekspor saat Anda offline.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) adalah pertanyaan umum tentang suatu proses atau bisnis. FAQ ditulis dalam pasangan pertanyaan dan jawaban.
Saat Anda mengikuti sebuah rekaman, Anda akan diberi tahu tentang semua pembaruan yang dilakukan pada rekaman tersebut.
Perkiraan membantu organisasi memprediksi dan merencanakan siklus penjualan dari Pipeline hingga Closure, membuat keputusan manajerial, mengidentifikasi periode puncak dan lean, dan memfasilitasi manajemen pipeline penjualan yang lebih baik.
Bagan Gantt adalah bagan batang horizontal yang digunakan dalam Manajemen Proyek untuk memberikan ilustrasi grafis detail tugas terjadwal yang membantu merencanakan, mengoordinasikan, dan melacak tugas tertentu dalam sebuah proyek.
Grup dapat menggabungkan berbagai pengguna, peran, peran dan bawahan, serta grup dalam suatu organisasi.
Melalui Help Desk Insights, Anda dapat memastikan bahwa kasus diarahkan ke grup yang tepat dan ditangani secara efektif.
Mengimpor adalah proses mentransfer catatan yang ada di komputer Anda ke CRM.
Integrasi pihak ketiga akan membantu Anda menghubungkan aplikasi bisnis lain ke perangkat lunak CRM untuk memperluas kemampuannya dan merampingkan proses bisnis Anda.
Faktur adalah dokumen yang mencatat transaksi antara pembeli dan penjual dan mencantumkan produk atau layanan yang dipesan oleh pelanggan. Faktur dibuat ketika pelanggan mengkonfirmasi pesanan.
Kanban View menampilkan data berdasarkan kolom di bagian-bagian kecil yang rapi. Pendekatan visual Kanban membantu Anda bertindak dengan cepat, melihat dan merencanakan pekerjaan yang tersisa, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan produktivitas.
Seorang prospek adalah seseorang yang tertarik dengan produk atau layanan Anda atau bahkan mungkin tidak memiliki minat.
Tampilan ini memberikan daftar semua catatan yang ada di CRM.
Mailroom mengotomatiskan tindakan pada Email masuk dan membuat penyortiran email lebih mudah melalui alamat email virtual yang dapat Anda gunakan untuk meneruskan email.
Calon pelanggan memulai sebagai Prospek dalam penjualan dan kemudian dikonversi menjadi Prospek Berkualitas Pemasaran (MQL).
Dapatkan pengingat otomatis tentang aktivitas yang akan datang. Lihat semua catatan yang diberitahukan di pusat Pemberitahuan.
One View adalah tampilan 360 derajat dari semua informasi yang terkait dengan entitas CRM. Misalnya, Anda bisa mendapatkan tampilan lengkap tentang transaksi, kasus, kampanye, proyek, dan detail terkait kontak lainnya di One View kontak.
Sebuah organisasi mewakili perusahaan / institusi tempat Anda berbisnis. Informasi tentang orang yang bekerja untuk organisasi disimpan dalam catatan kontak.
Buku harga memungkinkan Anda menentukan harga yang berbeda untuk produk dan layanan. Anda juga dapat mengubah harga kapan saja Anda mau.
Produk mewakili stok barang dalam inventaris Anda. Produk dapat diperoleh dari pemasok atau diberikan kepada pelanggan atau keduanya, tergantung pada sifat organisasi Anda.
Paket produk adalah sekumpulan produk yang dikelompokkan.
Profil digunakan untuk mengontrol tindakan pengguna, seperti membatasi pengguna untuk mengakses modul, bidang, dan fitur tertentu.
Penilaian profil adalah proses menetapkan skor yang menarik kepada pelanggan berdasarkan seberapa penting mereka bagi bisnis Anda. Ini membantu menentukan pelanggan ideal Anda.
Proyek adalah pekerjaan terencana yang melibatkan tujuan tertentu, tanggal mulai, tanggal akhir target, anggaran, kemajuan, dll. Anda dapat menentukan semua detail ini dalam catatan proyek di CRM.
Buat tonggak proyek untuk menggambarkan peristiwa penting atau pencapaian dalam sebuah proyek.
Pesanan pembelian adalah dokumen komersial dan penawaran resmi pertama yang dikeluarkan oleh pembeli kepada penjual, yang menunjukkan jenis, jumlah, dan harga yang disepakati untuk produk atau layanan.
Kutipan adalah kutipan harga resmi yang mencantumkan produk / layanan yang dimaksudkan untuk dijual bersama dengan kuantitas, harga.
Catatan penerimaan adalah dokumen internal yang dibuat sebagai bukti barang yang diterima setelah memeriksa pengiriman (misalnya, dari vendor) untuk diproses dan dicocokkan dengan pesanan pembelian Anda.
Ini adalah faktur yang dibuat secara otomatis pada frekuensi tetap untuk waktu tertentu bagi pelanggan.
Recycle Bin adalah arsip catatan CRM yang dihapus. Saat Anda menghapus record dari modul, record tersebut akan dipindahkan ke recycle bin. Catatan yang dihapus tetap berada di keranjang sampah selama 30 hari, dan Anda dapat memulihkannya dalam periode ini. Catatan akan dihapus secara permanen dari CRM setelah 30 hari.
Laporan menampilkan data secara terorganisir dalam bentuk tabel, grafik, dan bagan.
Peran menentukan hierarki organisasi Anda, menentukan siapa yang dapat melihat rekaman apa berdasarkan pengaturan yang dikonfigurasi di area aturan berbagi.
Wawasan Penjualan digunakan untuk mendapatkan semua pembaruan tentang penjualan Anda. Ini memberi Anda beberapa laporan tentang aktivitas, kinerja, dan kesepakatan tim penjualan Anda, bersama dengan perbandingan status dan sasaran pekerjaan mereka.
Pesanan penjualan adalah dokumen yang dikirim ke pelanggan yang mengesahkan penjualan barang atau jasa. Pesanan penjualan dapat dibuat setelah penawaran diterima oleh pelanggan Anda dan pesanan pembelian dikirim ke pelanggan untuk diproses lebih lanjut.
Calon pelanggan memulai sebagai Prospek dalam penjualan dan kemudian dikonversi menjadi Prospek Berkualifikasi Pemasaran (MQL). Setelah proses Lead Nurturing oleh tim pemasaran, MQL menjadi Sales Qualified Lead (SQL).
Penjadwal secara berkala beroperasi di latar belakang untuk mengotomatiskan banyak operasi dengan menjalankan cron (skrip). Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan cron dari urutan eksekusi.
Layanan mengacu pada bantuan gratis atau berbayar yang akan Anda tawarkan untuk menguntungkan pelanggan Anda.
Janji layanan adalah acara yang dibuat dari perintah kerja. Mereka mewakili layanan pemeliharaan terjadwal yang harus Anda berikan kepada pelanggan Anda.
Kontrak layanan adalah perjanjian antara Anda dan pelanggan Anda untuk memberikan layanan pada produk untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Ini mungkin termasuk jaminan, langganan, perjanjian tingkat layanan (SLA), dll.
Perjanjian Tingkat Layanan (SLA) adalah kontrak antara penyedia layanan (baik internal maupun eksternal) dan pengguna akhir yang menentukan tingkat layanan yang diharapkan dari penyedia layanan. SLA berbasis keluaran; tujuan mereka didefinisikan secara eksplisit tentang dukungan apa yang akan diterima pelanggan.
Storage Guard memantau penggunaan data di CRM. Admin CRM dapat mengonfigurasi kebijakan penghapusan, yang menurutnya Storage Guard akan menghapus data lama setelah memberi tahu administrator.
Langganan mengotomatiskan pembuatan faktur dan pemrosesan pembayaran untuk layanan berbasis langganan.
Tag adalah cara untuk mengatur data Anda dengan cara yang disesuaikan. Tag membantu Anda menemukan rekaman yang sebaliknya tidak dapat dicari dengan mudah; mereka membedakan catatan penting dari catatan lain.
Tugas adalah item yang harus diselesaikan. Itu tidak memiliki waktu tertentu tetapi bisa memiliki tanggal jatuh tempo kapan itu harus diselesaikan. Anda dapat menetapkan tugas ke pengguna dan melacak status, kemajuan, dan durasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat.
Pajak adalah biaya yang dibebankan oleh pemerintah atas produk, layanan, pendapatan, atau aktivitas. Anda memiliki fleksibilitas untuk mengelola semua tarif pajak Anda dengan cara yang tidak merepotkan melalui pengelolaan pajak.
Timelogs membantu Anda mencatat waktu yang Anda habiskan untuk tugas, kasing, tiket internal, dll.
Transaksi melacak faktur yang dihasilkan untuk langganan dan pembayaran terkait.
Setelan detail penggunaan menunjukkan batas dan penggunaan harian untuk panggilan API, Webhook, dan email yang dikirim. Ini terutama membantu admin CRM untuk memantau penggunaan terhadap batas yang ditentukan.
Pengguna adalah karyawan di organisasi Anda yang dapat masuk ke akun CRM mereka, mengakses informasi, dan melakukan tugas sesuai dengan izin yang telah ditentukan untuk mereka.
Vendor termasuk perusahaan, orang, dan kontraktor tempat perusahaan Anda mendapatkan produk dan layanan. Mereka dapat berupa produsen atau pengecer langsung.
Modul Vtiger CRM ini merekam percakapan Obrolan Langsung antara tim dukungan Anda dan pelanggan.
Alur kerja akan merampingkan bisnis Anda dengan mengotomatiskan operasi seperti mengirim email, membuat aktivitas, memperbarui bidang, dll. Karena tugas dilakukan secara otomatis, Anda tidak perlu menjalankannya secara manual.
Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan pada aset pelanggan atau layanan yang harus diselesaikan sesuai permintaan pelanggan.