Panduan Utama untuk memulai Vtiger One Growth CRM
1. Pengantar
Selamat datang di dunia Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Vtiger, di mana efisiensi bertemu dengan keunggulan. Dalam lanskap bisnis yang bergerak cepat saat ini, mempertahankan gambaran menyeluruh tentang interaksi pelanggan, aktivitas penjualan, dan upaya pemasaran Anda sangatlah penting.
Sistem CRM bukan sekadar alat; ini adalah aset strategis yang memberdayakan bisnis untuk menyederhanakan operasi, membina hubungan pelanggan yang lebih kuat, dan mendorong pertumbuhan. Banyaknya volume data yang dihasilkan dalam suatu bisnis bisa sangat besar, namun dengan CRM yang diterapkan dengan baik, Anda dapat mengubah data ini menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dari melacak prospek dan mengelola kontak hingga menganalisis kinerja penjualan, CRM adalah landasan untuk mengatur dan mengoptimalkan data bisnis Anda.
Panduan pengguna ini adalah pintu gerbang Anda untuk membuka potensi penuh perangkat lunak CRM, memberi Anda pengetahuan dan alat untuk menavigasi sumber daya penting ini secara efektif. Mari kita memulai perjalanan yang mengubah data menjadi keputusan, dan peluang menjadi kesuksesan.
Jika Anda ingin mengetahui apa itu CRM, silakan baca ikhtisar hebat ini: Apa itu CRM? Atau jika Anda tidak yakin apakah bisnis Anda memerlukan pembacaan CRM Mengapa bisnis Anda memerlukan perangkat lunak CRM.
2. Keunggulan Software CRM Cloud All-in-One untuk UKM
Data Terpusat dan Peningkatan Kolaborasi
Tidak seperti metode tidak terorganisir yang menggunakan spreadsheet atau solusi CRM on-premise yang dibuat khusus, perangkat lunak cloud CRM lengkap menawarkan platform terpadu untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Sistem terpusat ini memastikan bahwa penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan tim lainnya dapat mengakses dan memperbarui data secara real-time, mendorong kolaborasi dan menghilangkan silo data. Pendekatan terpadu meningkatkan efisiensi, memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan waktu respons terhadap kebutuhan pelanggan.
ROI Jangka Panjang
Berinvestasi dalam solusi cloud CRM lengkap akan menghasilkan ROI jangka panjang yang signifikan. Sistem ini mengurangi kebutuhan akan banyak alat yang berbeda, sehingga menghemat biaya perangkat lunak dan waktu pelatihan. Peningkatan efisiensi dari proses yang disederhanakan menghasilkan keterlibatan pelanggan yang lebih baik dan penjualan yang lebih tinggi, yang semakin membenarkan investasi awal. Selain itu, CRM berbasis cloud biasanya menawarkan model penetapan harga yang terukur, sehingga menjadikannya layak secara finansial bagi UKM.
Peningkatan Keamanan dan Integritas Data
Sistem CRM berbasis cloud menawarkan langkah-langkah keamanan yang kuat, yang seringkali lebih canggih dibandingkan apa yang dapat diterapkan sendiri oleh UKM. Dengan pembaruan rutin, pencadangan otomatis, dan kepatuhan ketat terhadap peraturan perlindungan data, CRM ini memastikan keamanan dan integritas data sensitif pelanggan. Tingkat keamanan dan keandalan ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan kerentanan spreadsheet atau sistem lokal yang mungkin tidak sering menerima pembaruan.
Integrasi yang Mulus dengan Alat Penjualan dan Pemasaran
Perangkat lunak cloud CRM lengkap yang mudah diintegrasikan dengan rangkaian teknologi penjualan dan pemasaran yang ada. Interoperabilitas ini memungkinkan kelancaran arus informasi di seluruh platform seperti alat pemasaran email, platform manajemen media sosial, dan perangkat lunak akuntansi. Integrasi tersebut memungkinkan bisnis untuk mengotomatiskan alur kerja dan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang interaksi pelanggan di berbagai saluran, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.
Memanfaatkan Teknologi Canggih
Bagi UKM, tetap kompetitif sering kali berarti mengadopsi teknologi terkini. Platform cloud CRM all-in-one semakin banyak yang menggabungkan pembelajaran mesin (ML) dan kemampuan AI generatif. Teknologi ini dapat menganalisis kumpulan data besar untuk mengidentifikasi tren, memprediksi perilaku pelanggan, dan mempersonalisasi interaksi pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi canggih ini, UKM dapat lebih memahami pelanggan mereka dan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang, seringkali dengan biaya yang lebih murah untuk mengembangkan kemampuan ini sendiri.
Singkatnya, solusi cloud CRM lengkap mewakili investasi strategis bagi UKM, menawarkan penghematan biaya jangka panjang, peningkatan keamanan, dan peningkatan integritas data. Kemampuannya untuk berintegrasi dengan alat-alat lain dalam bidang penjualan dan pemasaran serta memanfaatkan teknologi canggih seperti ML dan AI memposisikan UKM untuk melayani pelanggan mereka dengan lebih baik dan tetap menjadi yang terdepan dalam pasar yang kompetitif. Peralihan dari sistem tradisional yang terfragmentasi ke CRM berbasis cloud yang kohesif bukan hanya perubahan dalam perangkat lunak; ini merupakan transformasi dalam cara UKM mengelola hubungan dan mendorong pertumbuhan bisnis.
3. Strategi CRM
Strategi Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) adalah rencana komprehensif yang menguraikan bagaimana organisasi akan berinteraksi dengan pelanggannya sepanjang siklus hidup mereka. Mengembangkan strategi CRM sangat penting bagi bisnis yang ingin membangun hubungan yang langgeng dan menguntungkan dengan basis pelanggan mereka.
Mengapa Strategi CRM Diperlukan:
- Pemahaman Pelanggan Holistik: Strategi CRM memungkinkan bisnis mendapatkan pandangan 360 derajat tentang pelanggan mereka. Dengan menggabungkan data pelanggan dari berbagai titik kontak, bisnis dapat memahami preferensi, perilaku, dan kebutuhan pelanggan, sehingga memungkinkan interaksi yang lebih personal.
- Pengalaman Pelanggan yang Ditingkatkan: Strategi CRM yang dirancang dengan baik berfokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Dari titik kontak awal hingga dukungan dan keterlibatan berkelanjutan, bisnis dapat menggunakan CRM mereka untuk memastikan konsistensi, daya tanggap, dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan.
- Peningkatan Efisiensi Penjualan dan Pemasaran: Strategi CRM menyederhanakan upaya penjualan dan pemasaran dengan menyediakan alat untuk manajemen prospek, segmentasi, dan komunikasi yang ditargetkan. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan tingkat konversi tetapi juga memastikan bahwa upaya pemasaran disesuaikan dengan segmen pelanggan tertentu.
- Retensi dan Loyalitas Pelanggan: Mempertahankan pelanggan yang sudah ada seringkali lebih hemat biaya dibandingkan memperoleh pelanggan baru. Strategi CRM membantu mengidentifikasi peluang untuk melakukan upselling, cross-selling, dan menciptakan program loyalitas untuk membina hubungan jangka panjang.
Cara Membuat Strategi CRM:
- Tentukan Sasaran dan Sasaran: Uraikan dengan jelas tujuan yang ingin Anda capai dengan strategi CRM Anda. Baik itu meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan penjualan, atau menyederhanakan proses internal, memiliki tujuan yang spesifik memberikan arahan bagi strategi.
- Memahami Siklus Hidup Pelanggan: Memetakan seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari kesadaran hingga interaksi akuisisi dan pasca pembelian. Identifikasi titik kontak utama di mana interaksi pelanggan terjadi dan selaraskan strategi untuk meningkatkan pengalaman ini.
- Pilih Perangkat Lunak CRM yang Tepat: Pilih platform CRM yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti skalabilitas, kemampuan integrasi, dan kemudahan penggunaan. CRM yang dipilih harus mendukung strategi Anda dan menyederhanakan proses.
- Manajemen dan Integrasi Data: Memastikan data pelanggan akurat, terkini, dan terpusat. Integrasikan sistem CRM Anda dengan alat dan sistem lain untuk menciptakan aliran informasi yang lancar antar departemen.
- Pelatihan dan Adopsi Karyawan: Memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan untuk memastikan mereka mahir dalam menggunakan sistem CRM. Dorong penerapannya dengan mengilustrasikan bagaimana CRM dapat menyederhanakan tugas, meningkatkan alur kerja, dan berkontribusi terhadap kesuksesan bisnis secara keseluruhan.
- Otomasi dan Personalisasi: Manfaatkan fitur otomatisasi di CRM Anda untuk menyederhanakan tugas rutin dan komunikasi. Selain itu, gunakan data yang dikumpulkan untuk mempersonalisasi interaksi, memastikan bahwa pelanggan menerima informasi yang relevan dan tepat waktu.
- Pemantauan dan Penyesuaian Berkelanjutan: Secara berkala menilai kinerja strategi CRM Anda terhadap tujuan yang ditetapkan. Gunakan alat analisis untuk melacak indikator kinerja utama (KPI) dan sesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan agar selaras dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dan dinamika pasar.
- Umpan Balik dan Iterasi Pelanggan: Secara aktif mencari umpan balik dari pelanggan mengenai pengalaman mereka dengan organisasi Anda. Gunakan umpan balik ini untuk menyempurnakan dan mengulangi strategi CRM Anda, memastikan bahwa strategi tersebut tetap responsif terhadap perubahan ekspektasi pelanggan.
4. Memvisualisasikan perjalanan siklus hidup pelanggan Anda
Perjalanan pelanggan adalah istilah komprehensif yang menggambarkan keseluruhan proses yang dilalui pelanggan saat berinteraksi dengan suatu merek atau bisnis. Ini adalah pandangan holistik yang mencakup semua pengalaman pelanggan, mulai dari kesadaran awal akan suatu produk atau layanan hingga seluruh siklus hidup keterlibatan mereka. Dalam sistem CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan), perjalanan ini dipetakan dan dikelola dengan cermat, memungkinkan bisnis untuk memahami dan meningkatkan setiap titik interaksi dengan pelanggan mereka.
Fase Akuisisi Pelanggan
1. Kesadaran: Perjalanan dimulai dengan calon pelanggan menyadari merek atau produk Anda. Dalam CRM, hal ini sering kali dilacak melalui kampanye pemasaran, interaksi media sosial, dan kunjungan situs web.
2. Pertimbangan: Pada tahap ini, calon pelanggan secara aktif mempertimbangkan produk atau layanan Anda. CRM membantu dalam melacak keterlibatan, seperti pembukaan email, pengunduhan konten, dan interaksi lain yang menandakan minat.
3. Keputusan: Fase ini melibatkan pelanggan yang memutuskan untuk membeli. CRM dapat membantu mengidentifikasi titik kontak akhir yang mengarah pada keputusan ini, memberikan wawasan tentang apa yang berhasil dalam mengubah prospek.
4. Pembelian: Transaksi sebenarnya terjadi di sini, dan CRM mencatat peristiwa penting ini, sering kali berintegrasi dengan platform penjualan dan e-niaga untuk melacak data penjualan.
Aspek Pasca Akuisisi
Setelah pelanggan bergabung, CRM memainkan peran penting dalam memelihara dan memperluas hubungan ini. Fase pasca-akuisisi ini sangat penting untuk retensi dan loyalitas pelanggan.
1. Onboarding: Orientasi pelanggan yang efektif dapat menentukan arah keseluruhan hubungan. CRM dapat mengotomatiskan email selamat datang, menyediakan sumber daya penggunaan pertama yang berharga, dan melacak pola penggunaan awal untuk memastikan awal yang lancar.
2. Basis Pengetahuan dan Layanan Mandiri: Banyak sistem CRM terintegrasi dengan atau menawarkan basis pengetahuan. Alat layanan mandiri ini memungkinkan pelanggan menemukan jawaban atas pertanyaan mereka dengan cepat dan mandiri, meningkatkan kepuasan dan mengurangi beban kerja dukungan.
3. Dukungan dan Layanan: CRM sangat penting dalam mengelola dukungan pelanggan. Mereka melacak interaksi, mengelola tiket dukungan, dan memberikan pandangan menyeluruh tentang riwayat pelanggan, memungkinkan layanan yang dipersonalisasi dan efisien.
4. Faktur dan Interaksi Keuangan: Mengintegrasikan faktur dan pelacakan keuangan dalam CRM memastikan pelanggan menerima tagihan dan komunikasi keuangan yang tepat waktu dan akurat. Integrasi ini membantu mempertahankan pengalaman pelanggan yang positif bahkan dalam interaksi administratif.
5. Umpan Balik dan Keterlibatan Berkelanjutan: Pasca akuisisi, CRM dapat mengotomatiskan survei kepuasan, mengumpulkan umpan balik, dan membantu bisnis tetap terhubung dengan pelanggannya. Keterlibatan berkelanjutan ini adalah kunci untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengatasi masalah, dan mengidentifikasi peluang untuk melakukan upselling atau cross-selling.
6. Program Retensi dan Loyalitas: Bantuan CRM dalam pengelolaan program loyalitas dan inisiatif bertarget yang dirancang untuk mempertahankan pelanggan. Dengan menganalisis data pelanggan, bisnis dapat membuat penawaran dan komunikasi yang dipersonalisasi yang sesuai dengan audiens mereka.
Intinya, sistem CRM bukan hanya alat untuk mengelola informasi pelanggan; ini adalah aset strategis yang memandu seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari titik kontak pertama hingga loyalitas jangka panjang. Dengan memanfaatkan seluruh kemampuan CRM baik pada fase akuisisi maupun pasca-akuisisi, bisnis dapat memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa, membina hubungan yang kuat, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
5. Memulai Vtiger One Growth CRM dalam waktu kurang dari 10 menit
Untuk Siapa Edisi One Growth?
Edisi Vtiger One Growth sangat cocok untuk pengusaha perorangan, perusahaan rintisan, dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang mencari CRM yang mudah diatur dan ramah pengguna. CRM lengkap dan komprehensif ini memenuhi kebutuhan tim pemasaran, penjualan, dan dukungan sejak awal. Ini menawarkan integrasi dengan platform kolaborasi dan komunikasi bisnis terkemuka, memungkinkan Anda menangani hampir semua kebutuhan bisnis UKM Anda secara efektif hanya dengan satu aplikasi ini.
Untuk ikhtisar kemampuan yang lebih terperinci, silakan lihat perbandingan dengan berbagai edisi Vtiger CRM
6. Memulai dan menjalankan Vtiger One Growth CRM dalam 15 menit atau kurang:
Edisi One Growth sangat mudah digunakan sehingga kami yakin alur kerja dasar proses penjualan Anda dapat dikonfigurasi dan dijalankan dalam 15 menit atau kurang.
Tidak, kami tidak bercanda. Jika Anda memiliki masukan yang diperlukan, itu semudah itu.
Persiapan
Sebelum Anda mendaftar ke instans CRM dan mulai mengonfigurasi alat, siapkan hal berikut:
- Detail perusahaan yang ingin Anda konfigurasikan di CRM
- Alur proses penjualan Anda yang ingin Anda petakan
- Data penjualan sebelumnya seperti kontak, penawaran, yang ingin Anda impor ke CRM
Langkah-langkah untuk mengaktifkan CRM Anda:
- [< 1 menit] Mendaftar untuk Uji Coba Vtiger CRM. Anda tidak perlu memasukkan detail kartu kredit saat ini. https://crmaccess.vtiger.com/begin-free-trial/
- [< 1 mnt] Aktifkan Satu Pertumbuhan. Tingkatkan ke Edisi One Growth Anda harus berlangganan agar dapat mengirim email ke kontak. Sebagian besar pengaturan lainnya juga akan berfungsi dalam uji coba gratis. Artikel KB: Berlangganan sebelum masa uji coba berakhir
- [ < 1 mnt] Siapkan detail dasar perusahaan Anda: Di sinilah Anda memasukkan detail dasar seperti nama perusahaan, alamat, dan mengimpor logo Anda. Inilah cara Anda melakukannya: Artikel KB: Mengatur Detail Perusahaan
- [1 - 2 menit] Sesuaikan preferensi Anda: Pada langkah ini Anda dapat menyesuaikan preferensi Anda seperti zona waktu, mata uang. Sebagai administrator, Anda dapat membuat grup dan menambahkan pengguna ke dalamnya. Artikel KB: Konfigurasikan Preferensi
- [4 -5 menit ] Sesuaikan modul dan bidang untuk mencerminkan terminologi Anda: Siapkan modul dasar. Sesuaikan mereka agar sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Artikel KB: Menyesuaikan Catatan dan Bidang
- [ 2 - 3 menit] Buat jalur penjualan Anda: Anda dapat membuat jalur penjualan untuk melacak proses penjualan Anda. Instance baru Anda akan memiliki pipeline standar yang dikonfigurasi secara default. Anda dapat membuat yang khusus sesuai kebutuhan Anda. Artikel KB: Tahapan Kesepakatan dan Saluran
- [ 1 - 2 menit] Tambahkan Anggota Tim Penjualan: Sekarang kita siap untuk menambahkan anggota tim ke CRM. Artikel KB: Cara Membuat/Menambahkan Pengguna di CRM
- [ 4 -5 menit ] Impor data: Kami telah mengkonfigurasi modul dan bidang. Kami telah menambahkan pengguna ke CRM. Garis finis sudah hampir di depan mata. Sekarang saatnya mengimpor data ke instans CRM Anda. Jika Anda memulai dari awal, Anda dapat melewati langkah ini. Video: Impor data ke Vtiger CRM or Artikel KB: Langkah-langkah mengimpor data
Itu dia. Anda sudah siap dengan konfigurasi dasar dalam One Growth Edition Anda.
Tapi ingat, ini adalah pengaturan yang paling sederhana. Vtiger One CRM seperti Swiss
Pisau Tentara alat bisnis. Untuk mengetahui tentang ratusan konfigurasi dan integrasi silakan periksa basis pengetahuan kami.
butuh lebih banyak bantuan?