الصناعة
عقار
الموقع
بوغوتا، كولومبيا
الفوائد
- تحسين وقت الاستجابة
- تحسين عملية البيع
"كان الجزء المتعلق بالتعاقد في عملية البيع لدينا طويلًا جدًا ، وعادة ما يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر. الآن ، من خلال استخدام قوالب طباعة Vtiger والأتمتة ، قمنا بتقليل هذه العملية إلى 2 يومًا أو أقل. " - سيرجيو زاباتا ، مدير خدمة العملاء في Pactia
نبذة عن الشركة
Pactia هو صندوق استثمار عقاري كولومبي خاص يمتلك أصولاً مدارة بقيمة 1 مليار دولار. تعمل في كولومبيا والولايات المتحدة وبنما ، وتسعى إلى تحقيق عوائد جذابة لمستثمريها عبر الدورات وعلى المدى الطويل.
تركز Pactia بشكل أساسي على مبيعات B2B لمساحاتها التجارية والعمل والإقامة ، ومبيعات B2C لمساحات التخزين الخاصة بها بالإضافة إلى:
- بناء علاقات طويلة وقوية مع الشركاء لتوليد الفرص
- نهج مالي وتشغيلي شامل قائم على الأصول
- عملية موافقة صارمة
- استراتيجية مركزة لإدارة الأصول
- التقييم المستمر لأداء الأصول واستراتيجيات الخروج خلال دورات حياة الاستثمارات.
لقد سررنا مؤخرًا بالتحدث مع سيرجيو زاباتا ، مدير خدمة العملاء في Pactia. بدأ Sergio مع Pactia منذ حوالي أربع سنوات وكان مدير المشروع المسؤول عن PMO. خلال الفترة 2016-2017 ، بدأت Pactia مشروعًا جديدًا يهدف إلى تنفيذ حل CRM من شأنه أن يغير استراتيجيتها لتصبح أكثر تركيزًا على العملاء ، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على المنتج الذي كانوا يبيعونه. أدت هذه العملية إلى قيام Pactia بإنشاء دور مدير خدمة العملاء ، الذي يشغله الآن سيرجيو ، تحت إشراف كاتالينا لوندونو ، المسؤولة أيضًا عن استراتيجية CRM للشركة بأكملها ، عبر جميع الأقسام.
تحدي
قبل بدء مشروع CRM ، كانت بيانات Pactia مبعثرة ، واستخدموا بشكل أساسي جداول بيانات Excel لتخزين بياناتهم ، و WhatsApp للتعاون ، وقلم وورقة قديمة الطراز لتوثيق أي تفاعلات لديهم مع عملائهم. قدم هذا العديد من التحديات ، لا سيما حقيقة أنه قبل تطبيق Vtiger ، كان لدى Pactia فرق مبيعات منفصلة تعمل على خمسة خطوط إنتاج مختلفة ، يعمل كل منها بشكل مستقل تمامًا عن بعضها البعض. منع هذا فرقهم من اكتساب أي نظرة ثاقبة للتاريخ السابق أو تفاعلات آفاقهم مع الفرق المختلفة في جميع أنحاء Pactia.
في النهاية ، أدى ذلك إلى حدوث تصادمات بين فرق المبيعات الخاصة بهم ، حيث ستقترب الأقسام المختلفة من توقعاتهم في وقت واحد مع عدم وجود نظرة ثاقبة لما كانت تفعله الفرق الأخرى. كما أنها تركتهم منفصلين عن المعلومات القيمة حول عملائهم والتي من شأنها أن تساعدهم على رؤية تاريخ أي مبيعات سابقة ونقاط اتصال وفرص تم تحقيقها. ذهب سيرجيو ليقول إنه قبل أن يبدأوا في استخدام Vtiger كان الأمر كما لو أن جميع فرقه كانت في جزرهم المنعزلة. كانت جميع المعلومات التي تم الحصول عليها عن عملائهم غير مرئية بشكل أساسي لسيرجيو وكذلك فرق المبيعات والتسويق والدعم المسؤولة عن قيادة نجاح Pactia.
أوضح سيرجيو أن Pactia بحاجة إلى إجراء تغيير وبدأ البحث عن حل CRM. كان أحد أهدافهم الرئيسية هو توحيد فرق المبيعات الخاصة بهم التي كانت تركز على بيع خطوط الإنتاج الفردية وتمكينهم من بيع منتجاتهم من خلال التعرف على عملائهم حقًا. أدى ذلك إلى قيام Pactia باستكشاف العديد من الحلول بما في ذلك Microsoft Dynamics و Sugar و Hubspot وحتى CRM داخلي قبل اكتشاف Vtiger. وخلصوا إلى أنه بسبب نقص الاستشاريين ، والمساعدة في التنفيذ ، والتكلفة النهائية ، لن يعمل أي منهم لصالحهم.
الحل: Vtiger CRM
بعد البحث لبعض الوقت عن حل مع التوجيه الاستراتيجي لـ People Link ، تواصل سيرجيو مع هيكتور باكا وناتاليا كاستانو من شركة Conexo Soluciones ، وهي شركة استشارية متخصصة في تطبيق Vtiger's cloud CRM. نظرًا للنجاح الذي حققته Conexo في تطبيق Vtiger للمنظمات الأخرى ، وبعد الاجتماع مع بعض عملاء Conexo ، كان Sergio واثقًا من أنه وجد CRM الصحيح في Vtiger.
يمكن لـ Vtiger سد الفجوة بين فرقه بحل واحد ، وتزويدهم برؤية كاملة لعملائهم خلال كل مرحلة من مراحل رحلتهم ، وإعطاء Pactia الرؤى والبيانات التحليلية لإعلام وتوجيه عملية صنع القرار في المستقبل. لتعزيز قرار Pactia ، أوضح سيرجيو أن Vtiger هي أيضًا قيمة كبيرة توفر لهم مرونة التخصيص وحلول التكامل الواسعة مع الأنظمة الأخرى.
تستفيد Pactia الآن بشكل كبير من الاستخدام الفعال لـ Vtiger CRM. يمضي سيرجيو في التوضيح ، "كان الجزء المتعلق بالتعاقد في عملية البيع لدينا طويلًا جدًا ، وعادة ما يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر. الآن ، من خلال استخدام نماذج الطباعة والأتمتة ، قللنا هذه العملية إلى 2 يومًا أو أقل. " يوضح سيرجيو مزيدًا من التفاصيل حول الطرق الأخرى التي ساعد بها CRM فرقه على توفير الوقت باستخدام مهام سير العمل قائلاً ، "نحن نستخدم مهام سير العمل للتعامل مع الكثير من أنشطة ما بعد البيع لدينا. على سبيل المثال ، قمنا بإعداد Workflows للمتابعة مع عملائنا X عدد الأيام بعد إغلاق الصفقة ، مما يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على معلومات مهمة مخزنة في CRM ". يتيح ذلك لممثليه توفير الوقت الثمين ، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام الأكثر أهمية في متناول اليد.
Vtiger One View للحصول على عرض 360 درجة للعملاء
نجحت Vtiger One View في سد الفجوة بين فرق Pactia من خلال حل واحد. يوفر One View عرضًا كاملاً لبيانات العميل خلال كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.
استخدمت Pactia تحليلات Vtiger's One View والبيانات ذات الصلة لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة.
"كان الجزء المتعلق بالتعاقد في عملية البيع لدينا طويلًا جدًا ، وعادة ما يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر. الآن ، من خلال استخدام قوالب طباعة Vtiger والأتمتة ، قمنا بتقليل هذه العملية إلى 2 يومًا أو أقل. " - سيرجيو زاباتا ، مدير خدمة العملاء في Pactia
نبذة عن الشركة
Pactia هو صندوق استثمار عقاري كولومبي خاص يمتلك أصولاً مدارة بقيمة 1 مليار دولار. تعمل في كولومبيا والولايات المتحدة وبنما ، وتسعى إلى تحقيق عوائد جذابة لمستثمريها عبر الدورات وعلى المدى الطويل.
تركز Pactia بشكل أساسي على مبيعات B2B لمساحاتها التجارية والعمل والإقامة ، ومبيعات B2C لمساحات التخزين الخاصة بها بالإضافة إلى:
- بناء علاقات طويلة وقوية مع الشركاء لتوليد الفرص
- نهج مالي وتشغيلي شامل قائم على الأصول
- عملية موافقة صارمة
- استراتيجية مركزة لإدارة الأصول
- التقييم المستمر لأداء الأصول واستراتيجيات الخروج خلال دورات حياة الاستثمارات.
لقد سررنا مؤخرًا بالتحدث مع سيرجيو زاباتا ، مدير خدمة العملاء في Pactia. بدأ Sergio مع Pactia منذ حوالي أربع سنوات وكان مدير المشروع المسؤول عن PMO. خلال الفترة 2016-2017 ، بدأت Pactia مشروعًا جديدًا يهدف إلى تنفيذ حل CRM من شأنه أن يغير استراتيجيتها لتصبح أكثر تركيزًا على العملاء ، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على المنتج الذي كانوا يبيعونه. أدت هذه العملية إلى قيام Pactia بإنشاء دور مدير خدمة العملاء ، الذي يشغله الآن سيرجيو ، تحت إشراف كاتالينا لوندونو ، المسؤولة أيضًا عن استراتيجية CRM للشركة بأكملها ، عبر جميع الأقسام.
تحدي
قبل بدء مشروع CRM ، كانت بيانات Pactia مبعثرة ، واستخدموا بشكل أساسي جداول بيانات Excel لتخزين بياناتهم ، و WhatsApp للتعاون ، وقلم وورقة قديمة الطراز لتوثيق أي تفاعلات لديهم مع عملائهم. قدم هذا العديد من التحديات ، لا سيما حقيقة أنه قبل تطبيق Vtiger ، كان لدى Pactia فرق مبيعات منفصلة تعمل على خمسة خطوط إنتاج مختلفة ، يعمل كل منها بشكل مستقل تمامًا عن بعضها البعض. منع هذا فرقهم من اكتساب أي نظرة ثاقبة للتاريخ السابق أو تفاعلات آفاقهم مع الفرق المختلفة في جميع أنحاء Pactia.
في النهاية ، أدى ذلك إلى حدوث تصادمات بين فرق المبيعات الخاصة بهم ، حيث ستقترب الأقسام المختلفة من توقعاتهم في وقت واحد مع عدم وجود نظرة ثاقبة لما كانت تفعله الفرق الأخرى. كما أنها تركتهم منفصلين عن المعلومات القيمة حول عملائهم والتي من شأنها أن تساعدهم على رؤية تاريخ أي مبيعات سابقة ونقاط اتصال وفرص تم تحقيقها. ذهب سيرجيو ليقول إنه قبل أن يبدأوا في استخدام Vtiger كان الأمر كما لو أن جميع فرقه كانت في جزرهم المنعزلة. كانت جميع المعلومات التي تم الحصول عليها عن عملائهم غير مرئية بشكل أساسي لسيرجيو وكذلك فرق المبيعات والتسويق والدعم المسؤولة عن قيادة نجاح Pactia.
أوضح سيرجيو أن Pactia بحاجة إلى إجراء تغيير وبدأ البحث عن حل CRM. كان أحد أهدافهم الرئيسية هو توحيد فرق المبيعات الخاصة بهم التي كانت تركز على بيع خطوط الإنتاج الفردية وتمكينهم من بيع منتجاتهم من خلال التعرف على عملائهم حقًا. أدى ذلك إلى قيام Pactia باستكشاف العديد من الحلول بما في ذلك Microsoft Dynamics و Sugar و Hubspot وحتى CRM داخلي قبل اكتشاف Vtiger. وخلصوا إلى أنه بسبب نقص الاستشاريين ، والمساعدة في التنفيذ ، والتكلفة النهائية ، لن يعمل أي منهم لصالحهم.
الحل: Vtiger CRM
بعد البحث لبعض الوقت عن حل مع التوجيه الاستراتيجي لـ People Link ، تواصل سيرجيو مع هيكتور باكا وناتاليا كاستانو من شركة Conexo Soluciones ، وهي شركة استشارية متخصصة في تطبيق Vtiger's cloud CRM. نظرًا للنجاح الذي حققته Conexo في تطبيق Vtiger للمنظمات الأخرى ، وبعد الاجتماع مع بعض عملاء Conexo ، كان Sergio واثقًا من أنه وجد CRM الصحيح في Vtiger.
يمكن لـ Vtiger سد الفجوة بين فرقه بحل واحد ، وتزويدهم برؤية كاملة لعملائهم خلال كل مرحلة من مراحل رحلتهم ، وإعطاء Pactia الرؤى والبيانات التحليلية لإعلام وتوجيه عملية صنع القرار في المستقبل. لتعزيز قرار Pactia ، أوضح سيرجيو أن Vtiger هي أيضًا قيمة كبيرة توفر لهم مرونة التخصيص وحلول التكامل الواسعة مع الأنظمة الأخرى.
تستفيد Pactia الآن بشكل كبير من الاستخدام الفعال لـ Vtiger CRM. يمضي سيرجيو في التوضيح ، "كان الجزء المتعلق بالتعاقد في عملية البيع لدينا طويلًا جدًا ، وعادة ما يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر. الآن ، من خلال استخدام نماذج الطباعة والأتمتة ، قللنا هذه العملية إلى 2 يومًا أو أقل. " يوضح سيرجيو مزيدًا من التفاصيل حول الطرق الأخرى التي ساعد بها CRM فرقه على توفير الوقت باستخدام مهام سير العمل قائلاً ، "نحن نستخدم مهام سير العمل للتعامل مع الكثير من أنشطة ما بعد البيع لدينا. على سبيل المثال ، قمنا بإعداد Workflows للمتابعة مع عملائنا X عدد الأيام بعد إغلاق الصفقة ، مما يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على معلومات مهمة مخزنة في CRM ". يتيح ذلك لممثليه توفير الوقت الثمين ، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام الأكثر أهمية في متناول اليد.
Vtiger One View للحصول على عرض 360 درجة للعملاء
نجحت Vtiger One View في سد الفجوة بين فرق Pactia من خلال حل واحد. يوفر One View عرضًا كاملاً لبيانات العميل خلال كل مرحلة من مراحل رحلة العميل.
استخدمت Pactia تحليلات Vtiger's One View والبيانات ذات الصلة لاتخاذ قرارات تجارية مستنيرة.