يمنحك Vtiger المرونة لتخصيص برنامج CRM لوكالة التأمين الخاصة بك. إدارة الحملات التسويقية ومبيعات السياسة والتجديدات وخدمة العملاء والاحتفاظ بها على منصة واحدة.
حاول مجانا
قم بإنشاء سجل عميل متوقع في Vtiger من رسائل البريد الإلكتروني الواردة ومكالمات الاستفسار وعمليات إرسال نماذج الويب وتفاعلات القنوات الاجتماعية. تخصيص الحقول لالتقاط البيانات غير القياسية مثل أهداف العملاء المتوقعين.
تعيين يؤدي إلى وكلاء التأمين بناء على عوامل مثل نوع الوثيقة ، والموقع ، وغيرها.
التقاط جميع المعلومات الهامة المتعلقة بوثائق التأمين في مكان واحد. دمج جميع عمليات تقديم المطالبات وإتاحتها لأعضاء الفريق الآخرين لتسريع المعالجة. اربط كل مطالبة بالسياسة المرتبطة لتقييم الحدود والخيارات بسرعة.
قم بإنشاء تقارير لتحليل المطالبات المعتمدة والأقساط المحصلة والتكاليف المرتبطة بكل بوليصة تأمين. استخدم هذه الرؤى لتحسين الأقساط والتغطية والخصومات وتقليل التعرض للمخاطر.
استخدم Vtiger لتصميم حملات بريد إلكتروني جميلة ، ودمج العلامات لتخصيص كل بريد إلكتروني باسم العميل ورقم السياسة والمدينة والمزيد تلقائيًا.
امنح المدخل الخاص لأصحاب التأمين الخاص بك لإرسال المستندات وتنزيلها ، وإرسال الاستفسارات ، وتتبع التقدم في القضايا ، والعثور بسرعة على إجابات للأسئلة الشائعة.
إحضار جميع معلومات العملاء ومعلومات السياسة من مصادر مختلفة في مكان واحد. اجعل هذه المعلومات متاحة لممثلي دعم العملاء ووكلاء التأمين وشركات التأمين وضباط المطالبات لضمان حل سريع للقضية.
تكوين رسائل البريد الإلكتروني للتذكير التي يتم تشغيلها مرة واحدة في الشهر أو السنة أو في تاريخ محدد. أيضًا ، قم بتعيين تذكير عبر الرسائل القصيرة يتم تشغيله قبل أيام قليلة من استحقاق قسط التأمين.
إدارة علاقات عملاء التأمين (Insurance CRM) هي برنامج لتلبية المتطلبات الخاصة لوسطاء التأمين والوكالات ومقدمي الخدمات. يمكن أن يساعدك حل CRM للتأمين عالي الأداء والوظيفي في إدارة سجل اتصالات العملاء المحتملين وجهات الاتصال ، وتبسيط المهام ، وإدارة المطالبات ، والسياسات المتعددة ، كل ذلك ضمن نظام أساسي موحد. يمكن لأنظمة إدارة علاقات العملاء للتأمين ، وهي أداة متعددة الأوجه ، أن تسهل على الوكلاء الوصول إلى العملاء من خلال قنوات مختلفة وأتمتة تدفقات العمل لتحقيق كفاءة الأعمال.
يمكن أن يساعد حل CRM للتأمين وسطاءك في الحفاظ على جودة خدمة عملاء عالية والوصول إلى قاعدة بيانات مركزية. يجعل من السهل إدارة الحملات التسويقية والسياسات والتجديدات والامتثال على نظام أساسي واحد. إنها أحد الأصول التنظيمية التي يمكن أن توفر لممثلي التأمين والوسطاء والعملاء والوكلاء الميدانيين جميع المعلومات في الوقت الفعلي التي يحتاجون إليها ، في أي وقت وفي أي مكان!
فيما يلي الفوائد الرئيسية التي يمكن أن تحصل عليها وكالات التأمين من خلال استخدام أدوات CRM للتأمين المتخصصة للحصول على ميزة تنافسية:
إدارة السياسة الفعالة: معالجة معلومات العميل لسياسات متعددة باستخدام تخطيطات صفحة مخصصة. احتفظ ببيانات حامل الوثيقة في موقع مركزي حتى تتمكن من عرضها والوصول إليها على الفور.
استهداف العملاء المحتملين: تحديد العملاء المحتملين وتحديد أولويات العملاء المحتملين بذكاء استنادًا إلى معلومات الاتصال الخاصة بلوحة معلومات CRM. زيادة المبيعات عن طريق البيع العابر والمنتجات المباعة بناء على متطلبات العملاء.
أتمتة سير العمل: توفير الوقت عن طريق أتمتة المهام المتكررة مثل تعيين العملاء المحتملين لوكلاء التأمين بناءً على المجالات المختلفة. قم بإنشاء قوائم مرجعية ومعايير لضمان مستويات خدمة متسقة للعملاء الكرام.
قاعدة بيانات موحدة: احصل على حق الوصول إلى معلومات العميل مثل المطالبات والسياسات والتفاعلات ببضع نقرات ، دون مغادرة لوحة تحكم CRM الخاصة بك!
تقارير وتحليلات متقدمة: تعرف على أحدث الاتجاهات وتوقعات المبيعات ومؤشرات الأداء الرئيسية من خلال إنشاء تقارير مفصلة.
تقديم خدمة متميزة: ضمان التعديل السريع للمطالبات وتجديد السياسات في الوقت المناسب لتقديم خدمة ممتازة. تفاعل مع العملاء على قناة الاتصال المفضلة لديهم لتعزيز العلاقات الدائمة والاحتفاظ بالعملاء المخلصين.
