Pactia + Vtiger CRM

“Phần ký kết trong quy trình bán hàng của chúng tôi trước đây rất dài, thường kéo dài 2-3 tháng. Giờ đây, thông qua việc sử dụng Vtiger Print Templates và tự động hóa, chúng tôi đã giảm quy trình này xuống còn 30 ngày hoặc ít hơn ”. - Sergio Zapata, Giám đốc dịch vụ khách hàng của Pactia

Về Chúng tôi

Pactia là một quỹ đầu tư tư nhân bất động sản của Colombia với tài sản trị giá 1 tỷ USD. Họ hoạt động ở Colombia, Hoa Kỳ và Panama, tìm cách tạo ra lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư của họ theo chu kỳ và trong dài hạn.

Pactia chủ yếu tập trung vào bán hàng B2B cho không gian thương mại, nơi làm việc và chỗ ở của họ, và bán hàng B2C cho không gian lưu trữ của họ cũng như:

• Xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền chặt với các đối tác để tạo cơ hội
• Phương pháp tiếp cận tài chính và hoạt động toàn diện dựa trên tài sản từ dưới lên
• Quy trình phê duyệt nghiêm ngặt
• Chiến lược quản lý tài sản tập trung
• Việc đánh giá liên tục hiệu suất tài sản và các chiến lược rút lui trong vòng đời của các khoản đầu tư.

Gần đây, chúng tôi rất vui được nói chuyện với Sergio Zapata, Giám đốc Dịch vụ Khách hàng của Pactia. Sergio bắt đầu với Pactia khoảng 2016 năm trước và là Giám đốc dự án phụ trách PMO. Trong năm 2017-XNUMX, Pactia đã bắt đầu một dự án mới nhằm triển khai một giải pháp CRM sẽ chuyển chiến lược của họ sang tập trung vào khách hàng hơn thay vì chủ yếu tập trung vào sản phẩm mà họ đang bán. Quá trình này đã khiến Pactia tạo ra vai trò Giám đốc Dịch vụ Khách hàng, mà Sergio hiện đảm nhiệm, dưới sự chỉ đạo của Catalina Londoño, người cũng chịu trách nhiệm về chiến lược CRM cho toàn bộ công ty, trên tất cả các bộ phận.

Thách thức

Trước khi dự án CRM bắt đầu, dữ liệu của Pactia bị phân tán, họ chủ yếu sử dụng bảng tính Excel để lưu trữ dữ liệu của mình, WhatsApp để cộng tác và giấy bút kiểu cũ để ghi lại bất kỳ tương tác nào họ có với khách hàng. Điều này đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là thực tế là trước khi Vtiger được triển khai, Pactia đã có các nhóm bán hàng riêng biệt làm việc cho XNUMX dòng sản phẩm khác nhau của họ, mỗi dòng làm việc hoàn toàn độc lập với nhau. Điều này ngăn cản các đội của họ có được bất kỳ thông tin chi tiết nào về lịch sử trước đây hoặc các tương tác mà triển vọng của họ có với các đội khác nhau trên khắp Pactia.

Cuối cùng, điều này dẫn đến xung đột giữa các nhóm bán hàng của họ, nơi các bộ phận khác nhau sẽ tiếp cận khách hàng tiềm năng của họ đồng thời mà không có cái nhìn sâu sắc về những gì các nhóm khác đang làm. Nó cũng khiến họ bị ngắt kết nối với thông tin có giá trị về khách hàng của họ, điều này sẽ giúp họ xem lịch sử của bất kỳ doanh số bán hàng, điểm tiếp xúc và cơ hội nào trước đây đã hoạt động. Sergio tiếp tục nói rằng trước khi họ bắt đầu sử dụng Vtiger, giống như tất cả các đội của anh ấy đang ở trên những hòn đảo hẻo lánh của riêng họ. Tất cả thông tin thu được về khách hàng của họ về cơ bản là vô hình đối với Sergio và cả các nhóm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ chịu trách nhiệm thúc đẩy thành công của Pactia.

Sergio giải thích rằng Pactia cần phải thực hiện thay đổi và việc tìm kiếm giải pháp CRM đã bắt đầu. Một trong những mục tiêu chính của họ là củng cố các đội bán hàng tập trung vào việc bán các dòng sản phẩm riêng lẻ và cho phép họ bán chéo sản phẩm của mình bằng cách thực sự tìm hiểu khách hàng của họ. Điều này dẫn đến việc Pactia khám phá một số giải pháp bao gồm Microsoft Dynamics, Sugar, Hubspot và thậm chí là CRM nội bộ trước khi phát hiện ra Vtiger. Họ kết luận rằng do thiếu chuyên gia tư vấn, trợ giúp thực hiện và chi phí cuối cùng, không ai trong số họ sẽ làm việc cho họ.

Giải pháp: Vtiger CRM

Sau một thời gian tìm kiếm giải pháp với sự hướng dẫn chiến lược của People Link, Sergio đã kết nối với Hector Baca và Natalia Castano từ Conexo Soluciones, một công ty tư vấn chuyên triển khai CRM đám mây của Vtiger. Do thành công mà Conexo đã đạt được khi triển khai Vtiger cho các tổ chức khác, và sau khi gặp gỡ một số khách hàng của Conexo, Sergio tự tin rằng mình đã tìm thấy CRM phù hợp trong Vtiger.

Vtiger có thể thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm của mình bằng một giải pháp, cung cấp cho họ cái nhìn đầy đủ về khách hàng trong mọi giai đoạn của hành trình và cung cấp cho Pactia thông tin chi tiết và dữ liệu phân tích để cung cấp thông tin và hướng dẫn họ ra quyết định trong tương lai. Để củng cố quyết định của Pactia, Sergio chi tiết rằng Vtiger cũng là một giá trị tuyệt vời cung cấp cho họ sự linh hoạt trong việc tùy chỉnh và các giải pháp tích hợp rộng lớn với các hệ thống khác.

Pactia hiện đang được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng hiệu quả Vtiger CRM. Sergio tiếp tục giải thích, “Phần ký kết trong quy trình bán hàng của chúng tôi trước đây rất dài, thường kéo dài 2-3 tháng. Giờ đây, thông qua việc sử dụng Mẫu in và tự động hóa, chúng tôi đã giảm quy trình này xuống còn 30 ngày hoặc ít hơn. " Sergio giải thích thêm về những cách khác mà CRM đã giúp các nhóm của anh ấy tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng Quy trình làm việc, nói rằng: “Chúng tôi đang sử dụng Quy trình công việc để xử lý rất nhiều hoạt động sau bán hàng của mình. Ví dụ: chúng tôi đã thiết lập Quy trình làm việc để theo dõi khách hàng của mình trong khoảng thời gian X ngày sau khi giao dịch kết thúc, tự động kích hoạt các email chứa thông tin quan trọng được lưu trữ trong CRM ”. Điều này cho phép các đại diện của anh ấy tiết kiệm thời gian quý báu, cho phép họ tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn trong tầm tay.

Vtiger One View cho chế độ xem khách hàng 360 độ

Vtiger One View đã thu hẹp khoảng cách giữa các đội của Pactia bằng một giải pháp duy nhất. One View cung cấp một cái nhìn đầy đủ về dữ liệu khách hàng trong mọi giai đoạn của hành trình khách hàng. 

Pactia đã sử dụng phân tích One View của Vtiger và dữ liệu liên quan để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.