Hướng dẫn cơ bản để bắt đầu với Vtiger One Development CRM
1. Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với thế giới Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của Vtiger, nơi hiệu quả đáp ứng sự xuất sắc. Trong bối cảnh kinh doanh phát triển nhanh chóng ngày nay, việc duy trì một cái nhìn tổng quan toàn diện về tương tác với khách hàng, hoạt động bán hàng và nỗ lực tiếp thị của bạn là điều bắt buộc.
Hệ thống CRM không chỉ là một công cụ; đó là tài sản chiến lược giúp các doanh nghiệp hợp lý hóa hoạt động, thúc đẩy mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn và thúc đẩy tăng trưởng. Khối lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra trong một doanh nghiệp có thể rất lớn, nhưng với CRM được triển khai tốt, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu này thành thông tin chi tiết hữu ích. Từ việc theo dõi khách hàng tiềm năng và quản lý liên hệ đến phân tích hiệu suất bán hàng, CRM là nền tảng để tổ chức và tối ưu hóa dữ liệu kinh doanh của bạn.
Hướng dẫn sử dụng này là cửa ngõ để bạn khai thác toàn bộ tiềm năng của phần mềm CRM, cung cấp cho bạn kiến thức và công cụ để điều hướng tài nguyên thiết yếu này một cách hiệu quả. Hãy bắt tay vào hành trình biến dữ liệu thành quyết định và cơ hội thành thành công.
Nếu bạn cần tìm hiểu CRM là gì, vui lòng đọc phần tổng quan tuyệt vời này: CRM là gì? Hoặc nếu bạn không chắc liệu doanh nghiệp của mình có cần đọc CRM hay không Tại sao doanh nghiệp của bạn cần phần mềm CRM.
2. Ưu điểm của Phần mềm đám mây CRM tất cả trong một dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Dữ liệu tập trung và cộng tác nâng cao
Không giống như các phương pháp vô tổ chức sử dụng bảng tính hoặc giải pháp CRM tại chỗ tùy chỉnh, phần mềm đám mây CRM tất cả trong một cung cấp nền tảng hợp nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Hệ thống tập trung này đảm bảo rằng các nhóm bán hàng, tiếp thị, dịch vụ khách hàng và các nhóm khác có thể truy cập và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, thúc đẩy sự hợp tác và loại bỏ các kho dữ liệu. Phương pháp tiếp cận tích hợp nâng cao hiệu quả, đảm bảo rằng mọi thành viên trong nhóm đều có cùng quan điểm, từ đó đẩy nhanh quá trình ra quyết định và thời gian đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
ROI dài hạn
Đầu tư vào giải pháp đám mây CRM tất cả trong một mang lại ROI dài hạn đáng kể. Hệ thống này làm giảm nhu cầu sử dụng nhiều công cụ khác nhau, cắt giảm chi phí phần mềm và thời gian đào tạo. Hiệu quả đạt được từ các quy trình hợp lý sẽ dẫn đến sự tương tác với khách hàng tốt hơn và doanh số bán hàng cao hơn, điều này càng chứng minh cho khoản đầu tư ban đầu. Ngoài ra, CRM dựa trên đám mây thường cung cấp các mô hình định giá có thể mở rộng, giúp chúng trở nên khả thi về mặt tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tăng cường bảo mật và toàn vẹn dữ liệu
Các hệ thống CRM dựa trên đám mây cung cấp các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, thường tiên tiến hơn những gì các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự thực hiện. Với các bản cập nhật thường xuyên, sao lưu tự động và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo vệ dữ liệu, các CRM này đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Mức độ bảo mật và độ tin cậy này là một bước tiến đáng kể so với các lỗ hổng bảo mật của bảng tính hoặc hệ thống tại chỗ có thể không nhận được bản cập nhật thường xuyên.
Tích hợp liền mạch với các công cụ bán hàng và tiếp thị
Phần mềm đám mây CRM tất cả trong một dễ dàng tích hợp với hệ thống công nghệ tiếp thị và bán hàng hiện có. Khả năng tương tác này cho phép luồng thông tin trôi chảy trên các nền tảng như công cụ tiếp thị qua email, nền tảng quản lý phương tiện truyền thông xã hội và phần mềm kế toán. Việc tích hợp như vậy cho phép doanh nghiệp tự động hóa quy trình làm việc và có được cái nhìn toàn diện về tương tác của khách hàng trên các kênh khác nhau, nâng cao trải nghiệm tổng thể của khách hàng.
Tận dụng công nghệ tiên tiến
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, duy trì tính cạnh tranh thường có nghĩa là áp dụng các công nghệ mới nhất. Các nền tảng đám mây CRM tất cả trong một đang ngày càng kết hợp giữa máy học (ML) và khả năng AI tổng hợp. Những công nghệ này có thể phân tích các tập dữ liệu lớn để xác định xu hướng, dự đoán hành vi của khách hàng và cá nhân hóa các tương tác của khách hàng. Bằng cách tận dụng những công nghệ tiên tiến này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và điều chỉnh dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, thường với chi phí chỉ bằng một phần chi phí phát triển những khả năng này nội bộ.
Tóm lại, giải pháp đám mây CRM tất cả trong một thể hiện sự đầu tư chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp tiết kiệm chi phí lâu dài, tăng cường bảo mật và cải thiện tính toàn vẹn dữ liệu. Khả năng tích hợp với các công cụ khác trong nhóm bán hàng và tiếp thị cũng như khai thác các công nghệ tiên tiến như ML và AI giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phục vụ khách hàng tốt hơn và luôn dẫn đầu trong thị trường cạnh tranh. Việc chuyển đổi từ các hệ thống phân mảnh, truyền thống sang CRM gắn kết, dựa trên đám mây không chỉ là sự thay đổi về phần mềm; đó là sự chuyển đổi trong cách các doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lý các mối quan hệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.
3. Chiến lược CRM
Chiến lược Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một kế hoạch toàn diện phác thảo cách một tổ chức sẽ tương tác với khách hàng trong suốt vòng đời của họ. Phát triển chiến lược CRM là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp muốn xây dựng kết nối lâu dài và sinh lợi với cơ sở khách hàng của mình.
Tại sao cần có chiến lược CRM:
- Hiểu biết khách hàng toàn diện: Chiến lược CRM cho phép doanh nghiệp có được cái nhìn 360 độ về khách hàng của mình. Bằng cách hợp nhất dữ liệu khách hàng từ nhiều điểm tiếp xúc khác nhau, doanh nghiệp có thể hiểu sở thích, hành vi và nhu cầu của khách hàng, cho phép tương tác được cá nhân hóa hơn.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Một chiến lược CRM được xây dựng tốt sẽ tập trung vào việc mang lại trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng. Từ điểm liên hệ ban đầu đến hỗ trợ và tương tác liên tục, các doanh nghiệp có thể sử dụng CRM của mình để đảm bảo tính nhất quán, khả năng phản hồi và cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm.
- Cải thiện hiệu quả bán hàng và tiếp thị: Chiến lược CRM hợp lý hóa các nỗ lực tiếp thị và bán hàng bằng cách cung cấp các công cụ để quản lý khách hàng tiềm năng, phân khúc và truyền thông có mục tiêu. Hiệu quả này không chỉ làm tăng tỷ lệ chuyển đổi mà còn đảm bảo rằng các nỗ lực tiếp thị được điều chỉnh phù hợp với các phân khúc khách hàng cụ thể.
- Giữ chân khách hàng và lòng trung thành: Giữ chân khách hàng hiện tại thường hiệu quả hơn về mặt chi phí so với việc thu hút khách hàng mới. Chiến lược CRM giúp xác định các cơ hội bán thêm, bán chéo và tạo các chương trình khách hàng thân thiết để thúc đẩy mối quan hệ lâu dài.
Cách tạo chiến lược CRM:
- Xác định mục tiêu và mục tiêu: Phác thảo rõ ràng các mục tiêu bạn muốn đạt được với chiến lược CRM của mình. Cho dù đó là cải thiện sự hài lòng của khách hàng, tăng doanh số bán hàng hay hợp lý hóa các quy trình nội bộ thì việc có các mục tiêu cụ thể sẽ mang lại định hướng cho chiến lược.
- Thấu hiểu vòng đời khách hàng: Vạch ra toàn bộ hành trình của khách hàng, từ nhận thức đến chuyển đổi và tương tác sau mua hàng. Xác định các điểm tiếp xúc chính nơi xảy ra tương tác với khách hàng và điều chỉnh các chiến lược để nâng cao những trải nghiệm này.
- Chọn phần mềm CRM phù hợp: Chọn nền tảng CRM phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Xem xét các yếu tố như khả năng mở rộng, khả năng tích hợp và tính thân thiện với người dùng. CRM được chọn sẽ hỗ trợ chiến lược của bạn và hợp lý hóa các quy trình.
- Quản lý và tích hợp dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu khách hàng chính xác, cập nhật và tập trung. Tích hợp hệ thống CRM của bạn với các công cụ và hệ thống khác để tạo luồng thông tin liền mạch giữa các phòng ban.
- Đào tạo và áp dụng nhân viên: Cung cấp đào tạo đầy đủ cho nhân viên để đảm bảo họ sử dụng thành thạo hệ thống CRM. Khuyến khích áp dụng bằng cách minh họa cách CRM có thể đơn giản hóa các nhiệm vụ, cải thiện quy trình làm việc và đóng góp vào thành công chung của doanh nghiệp.
- Tự động hóa và cá nhân hóa: Tận dụng các tính năng tự động hóa trong CRM của bạn để hợp lý hóa các công việc và hoạt động liên lạc thường ngày. Ngoài ra, hãy sử dụng dữ liệu được thu thập để cá nhân hóa các tương tác, đảm bảo khách hàng nhận được thông tin phù hợp và kịp thời.
- Giám sát và điều chỉnh liên tục: Thường xuyên đánh giá hiệu suất của chiến lược CRM của bạn so với các mục tiêu đã đặt ra. Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và điều chỉnh chiến lược của bạn khi cần để phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và động lực thị trường.
- Phản hồi và lặp lại của khách hàng: Tích cực tìm kiếm phản hồi từ khách hàng về trải nghiệm của họ với tổ chức của bạn. Sử dụng phản hồi này để tinh chỉnh và lặp lại chiến lược CRM của bạn, đảm bảo rằng chiến lược này vẫn đáp ứng được những mong đợi thay đổi của khách hàng.
4. Trực quan hóa hành trình vòng đời khách hàng của bạn
Hành trình của khách hàng là một thuật ngữ toàn diện nắm bắt toàn bộ quá trình khách hàng trải qua khi tương tác với một thương hiệu hoặc doanh nghiệp. Đó là một cái nhìn toàn diện bao gồm tất cả trải nghiệm của khách hàng, từ nhận thức ban đầu về sản phẩm hoặc dịch vụ cho đến toàn bộ vòng đời tương tác của họ. Trong hệ thống CRM (Quản lý quan hệ khách hàng), hành trình này được lập bản đồ và quản lý tỉ mỉ, cho phép doanh nghiệp hiểu và nâng cao mọi điểm tương tác với khách hàng của mình.
Các giai đoạn thu hút khách hàng
1. Awareness: Hành trình bắt đầu với việc khách hàng tiềm năng biết đến thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn. Trong CRM, điều này thường được theo dõi thông qua các chiến dịch tiếp thị, tương tác trên mạng xã hội và lượt truy cập trang web.
2. Sự cân nhắc: Ở giai đoạn này, khách hàng tiềm năng đang tích cực xem xét sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. CRM giúp theo dõi mức độ tương tác, chẳng hạn như mở email, tải xuống nội dung và các tương tác khác biểu thị sự quan tâm.
3. Quyết định: Giai đoạn này liên quan đến việc khách hàng quyết định mua hàng. CRM có thể giúp xác định các điểm tiếp xúc cuối cùng dẫn đến quyết định này, cung cấp thông tin chi tiết về những gì hoạt động trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng.
4. Mua: Giao dịch thực tế diễn ra tại đây và CRM ghi lại sự kiện quan trọng này, thường tích hợp với các nền tảng bán hàng và thương mại điện tử để theo dõi dữ liệu bán hàng.
Các khía cạnh sau mua lại
Sau khi khách hàng đã đồng ý, CRM sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và mở rộng mối quan hệ này. Giai đoạn sau mua lại này rất quan trọng để giữ chân và trung thành với khách hàng.
1. Tiếp nhận nhận việc: Việc giới thiệu khách hàng hiệu quả có thể thiết lập nền tảng cho toàn bộ mối quan hệ. CRM có thể tự động hóa email chào mừng, cung cấp tài nguyên có giá trị cho lần sử dụng đầu tiên và theo dõi các kiểu sử dụng sớm để đảm bảo khởi đầu suôn sẻ.
2. Cơ sở Kiến thức và Tự phục vụ: Nhiều hệ thống CRM tích hợp hoặc cung cấp nền tảng kiến thức. Công cụ tự phục vụ này cho phép khách hàng tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình một cách nhanh chóng và độc lập, nâng cao sự hài lòng và giảm khối lượng công việc hỗ trợ.
3. Hỗ trợ và Dịch vụ: CRM có vai trò then chốt trong việc quản lý hỗ trợ khách hàng. Họ theo dõi các tương tác, quản lý phiếu hỗ trợ và cung cấp cái nhìn toàn diện về lịch sử của khách hàng, cho phép cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa và hiệu quả.
4. Lập hóa đơn và tương tác tài chính: Việc tích hợp lập hóa đơn và theo dõi tài chính trong CRM đảm bảo rằng khách hàng nhận được hóa đơn và thông tin tài chính kịp thời, chính xác. Sự tích hợp này giúp duy trì trải nghiệm tích cực của khách hàng ngay cả trong các tương tác hành chính.
5. Phản hồi và tương tác liên tục: Sau khi mua lại, CRM có thể tự động hóa các cuộc khảo sát về mức độ hài lòng, thu thập phản hồi và giúp doanh nghiệp tiếp tục tương tác với khách hàng. Sự tham gia liên tục này là chìa khóa để hiểu nhu cầu của khách hàng, giải quyết các vấn đề và xác định các cơ hội để bán thêm hoặc bán kèm.
6. Chương trình giữ chân và lòng trung thành: CRM hỗ trợ quản lý các chương trình khách hàng thân thiết và các sáng kiến có mục tiêu được thiết kế để giữ chân khách hàng. Bằng cách phân tích dữ liệu khách hàng, doanh nghiệp có thể tạo các ưu đãi và thông tin liên lạc được cá nhân hóa để gây được tiếng vang với khán giả của họ.
Về bản chất, hệ thống CRM không chỉ là công cụ quản lý thông tin khách hàng; nó là tài sản chiến lược hướng dẫn toàn bộ hành trình của khách hàng, từ điểm liên hệ đầu tiên đến lòng trung thành lâu dài. Bằng cách tận dụng toàn bộ khả năng của CRM trong cả giai đoạn mua lại và sau mua lại, doanh nghiệp có thể mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, thúc đẩy mối quan hệ bền chặt và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
5. Bắt đầu với Vtiger One Development CRM trong vòng chưa đầy 10 phút
Phiên bản tăng trưởng dành cho ai?
Phiên bản Vtiger One Development hoàn toàn phù hợp cho các doanh nhân cá nhân, người khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang tìm kiếm một CRM vừa dễ cài đặt vừa thân thiện với người dùng. CRM toàn diện, tất cả trong một này đáp ứng nhu cầu của các nhóm tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ ngay từ đầu. Nó cung cấp khả năng tích hợp với các nền tảng giao tiếp và cộng tác kinh doanh hàng đầu, cho phép bạn xử lý hiệu quả gần như tất cả các nhu cầu kinh doanh SME của mình chỉ bằng ứng dụng duy nhất này.
Để có cái nhìn tổng quan chi tiết hơn về các khả năng, vui lòng xem so sánh với các phiên bản Vtiger CRM khác nhau
6. Bắt đầu và chạy với Vtiger One Development CRM trong 15 phút hoặc ít hơn:
Phiên bản One Growth dễ sử dụng đến mức chúng tôi tin rằng bạn có thể định cấu hình và thiết lập quy trình làm việc cơ bản cho quy trình bán hàng của mình trong vòng 15 phút hoặc ít hơn.
Không, chúng tôi không đùa. Nếu bạn có các đầu vào cần thiết thì thật dễ dàng.
Chuẩn bị
Trước khi bạn đăng ký phiên bản CRM và bắt đầu định cấu hình công cụ, hãy chuẩn bị sẵn những thứ sau:
- Chi tiết công ty bạn muốn định cấu hình trong CRM
- Luồng quy trình bán hàng mà bạn muốn lập bản đồ
- Dữ liệu bán hàng trước đây như danh bạ, giao dịch mà bạn muốn nhập vào CRM
Các bước để kích hoạt CRM của bạn:
- [< 1 phút] Đăng ký dùng thử Vtiger CRM. Bạn không cần nhập chi tiết thẻ tín dụng vào thời điểm này. https://crmaccess.vtiger.com/begin-free-trial/
- [< 1 phút] Kích hoạt một lần tăng trưởng. Nâng cấp lên Phiên bản Một Tăng trưởng Bạn sẽ cần đăng ký để có thể gửi email đến các liên hệ. Hầu hết các cài đặt khác cũng sẽ hoạt động trong bản dùng thử miễn phí. Bài viết KB: Đăng ký trước khi hết hạn dùng thử
- [ < 1 phút] Thiết lập thông tin cơ bản về công ty của bạn: Đây là nơi bạn nhập các chi tiết cơ bản như tên công ty, địa chỉ và nhập logo của bạn. Đây là cách bạn thực hiện nó: Bài viết KB: Thiết lập chi tiết công ty
- [1 - 2 phút] Tùy chỉnh sở thích của bạn: Ở bước này, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn của mình như múi giờ, tiền tệ. Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể tạo nhóm và thêm người dùng vào nhóm. Bài viết KB: Định cấu hình tùy chọn
- [4 -5 phút ] Tùy chỉnh các mô-đun và trường để phản ánh thuật ngữ của bạn: Thiết lập các mô-đun cơ bản. Tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn. Bài viết KB: Tùy chỉnh bản ghi và trường
- [ 2 - 3 phút] Tạo quy trình bán hàng của bạn: Bạn có thể tạo quy trình bán hàng để theo dõi quá trình bán hàng của mình. Phiên bản mới của bạn sẽ có quy trình tiêu chuẩn được định cấu hình theo mặc định. Bạn có thể tạo một tùy chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của bạn. Bài viết KB: Các giai đoạn và quy trình giao dịch
- [ 1 - 2 phút] Thêm thành viên nhóm bán hàng: Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng thêm các thành viên trong nhóm vào CRM. Bài viết KB: Cách tạo/Thêm người dùng trong CRM
- [ 4 -5 phút ] Nhập dữ liệu: Chúng tôi đã cấu hình các mô-đun và trường. Chúng tôi đã thêm người dùng vào CRM. Vạch đích gần như đã ở trong tầm mắt. Bây giờ là lúc nhập dữ liệu vào phiên bản CRM của bạn. Nếu bạn đang bắt đầu từ đầu, bạn có thể bỏ qua bước này. Video: Nhập dữ liệu vào Vtiger CRM or Bài viết KB: Các bước nhập dữ liệu
Đó là nó. Bạn đã hoàn tất cài đặt cấu hình cơ bản trong Phiên bản Một Tăng trưởng của mình.
Nhưng hãy nhớ, đây là cách thiết lập đơn giản nhất. Vtiger One CRM giống như một người Thụy Sĩ
Quân dao của công cụ kinh doanh. Để biết về hàng trăm cấu hình và tích hợp vui lòng kiểm tra cơ sở kiến thức của chúng tôi.
Cần thêm trợ giúp?