Konečný sprievodca, ako začať s Vtiger One Growth CRM

1. Úvod

Vitajte vo svete Vtiger Customer Relationship Management (CRM), kde sa efektivita spája s dokonalosťou. V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom obchodnom prostredí je nevyhnutné udržiavať si komplexný prehľad o vašich interakciách so zákazníkmi, predajných aktivitách a marketingovom úsilí. 

CRM systém nie je len nástroj; je to strategické aktívum, ktoré umožňuje podnikom zefektívniť operácie, posilniť vzťahy so zákazníkmi a podporiť rast. Samotný objem údajov generovaných v podniku môže byť ohromujúci, ale s dobre implementovaným CRM môžete tieto údaje premeniť na použiteľné poznatky. Od sledovania potenciálnych zákazníkov a správy kontaktov až po analýzu výkonnosti predaja je CRM základným kameňom pre organizáciu a optimalizáciu vašich obchodných údajov. 

Táto používateľská príručka je vašou bránou k odomknutiu plného potenciálu softvéru CRM a poskytuje vám znalosti a nástroje na efektívnu navigáciu v tomto základnom zdroji. Vydajme sa na cestu, ktorá premieňa dáta na rozhodnutia a príležitosti na úspechy.

Ak potrebujete získať informácie o tom, čo je CRM, prečítajte si tento skvelý prehľad: Čo je to CRM? Alebo ak si nie ste istí, či vaša firma potrebuje čítanie CRM Prečo vaša firma potrebuje CRM softvér.

2. Výhody cloudového softvéru All-in-One CRM pre MSP

Centralizované údaje a rozšírená spolupráca

Na rozdiel od neusporiadaných metód využívajúcich tabuľky alebo na mieru vyrobené on-premise CRM riešenia, all-in-one CRM cloudový softvér ponúka jednotnú platformu pre malé a stredné podniky (SME). Tento centralizovaný systém zabezpečuje, že predaj, marketing, zákaznícky servis a ďalšie tímy môžu pristupovať k údajom a aktualizovať ich v reálnom čase, čím podporuje spoluprácu a odstraňuje dátové silá. Integrovaný prístup zvyšuje efektivitu a zabezpečuje, že každý člen tímu je na rovnakej stránke, čím sa urýchľuje rozhodovanie a čas odozvy na potreby zákazníkov.

Dlhodobá návratnosť investícií

Investícia do cloudového riešenia CRM typu všetko v jednom prináša značnú dlhodobú návratnosť investícií. Tento systém znižuje potrebu viacerých rôznych nástrojov, znižuje náklady na softvér a čas na školenie. Zvýšenie efektívnosti zo zjednodušených procesov sa premieta do lepšieho zapojenia zákazníkov a vyššieho predaja, čo ďalej odôvodňuje počiatočnú investíciu. Okrem toho cloudové CRM zvyčajne ponúkajú škálovateľné cenové modely, vďaka čomu sú pre MSP finančne životaschopné.

Vylepšená bezpečnosť a integrita údajov

Systémy CRM založené na cloude ponúkajú robustné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú často pokročilejšie než tie, ktoré by MSP mohli zaviesť samy. Vďaka pravidelným aktualizáciám, automatickým zálohám a prísnemu dodržiavaniu predpisov o ochrane údajov tieto CRM zaisťujú bezpečnosť a integritu citlivých údajov o zákazníkoch. Táto úroveň zabezpečenia a spoľahlivosti je významným krokom vpred oproti zraniteľnostiam tabuliek alebo lokálnych systémov, ktoré nemusia dostávať časté aktualizácie.

Bezproblémová integrácia s nástrojmi predaja a marketingu

Cloudový softvér CRM typu všetko v jednom sa ľahko integruje s existujúcimi balíkmi technológií predaja a marketingu. Táto interoperabilita umožňuje plynulý tok informácií naprieč platformami, ako sú nástroje e-mailového marketingu, platformy na správu sociálnych médií a účtovný softvér. Takéto integrácie umožňujú podnikom automatizovať pracovné toky a získať holistický pohľad na interakcie so zákazníkmi naprieč rôznymi kanálmi, čím zlepšujú celkovú zákaznícku skúsenosť.

Využitie pokročilých technológií

Udržať si konkurencieschopnosť pre MSP často znamená osvojiť si najnovšie technológie. Cloudové platformy CRM typu všetko v jednom čoraz viac zahŕňajú schopnosti strojového učenia (ML) a generatívnej AI. Tieto technológie dokážu analyzovať veľké súbory údajov na identifikáciu trendov, predpovedanie správania zákazníkov a prispôsobenie interakcií so zákazníkmi. Využitím týchto pokročilých technológií môžu MSP lepšie porozumieť svojim zákazníkom a prispôsobiť svoje služby meniacim sa potrebám, často za zlomok nákladov na vývoj týchto schopností interne.

Stručne povedané, cloudové riešenie CRM typu všetko v jednom predstavuje strategickú investíciu pre malé a stredné podniky, ktorá ponúka dlhodobé úspory nákladov, vylepšenú bezpečnosť a lepšiu integritu údajov. Jeho schopnosť integrovať sa s ďalšími nástrojmi v predaji a marketingu a využívať pokročilé technológie, ako je ML a AI, umožňuje MSP lepšie slúžiť svojim zákazníkom a udržať si náskok na konkurenčnom trhu. Posun od tradičných, fragmentovaných systémov k súdržnému cloudovému CRM nie je len zmenou softvéru; je to transformácia v tom, ako MSP riadia vzťahy a riadia obchodný rast.

3. Stratégia CRM

Stratégia riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) je komplexný plán, ktorý načrtáva, ako bude organizácia interagovať so svojimi zákazníkmi počas celého ich životného cyklu. Vypracovanie stratégie CRM je nevyhnutné pre podniky, ktorých cieľom je vybudovať trvalé a ziskové spojenia so zákazníckou základňou.

Prečo je potrebná stratégia CRM:

1. Holistické porozumenie zákazníkovi: Stratégia CRM umožňuje podnikom získať 360-stupňový pohľad na svojich zákazníkov. Konsolidáciou údajov o zákazníkoch z rôznych kontaktných bodov môžu podniky porozumieť preferenciám, správaniu a potrebám zákazníkov, čo umožňuje personalizovanejšie interakcie.
2. Vylepšená zákaznícka skúsenosť: Dobre vytvorená stratégia CRM sa zameriava na poskytovanie výnimočných skúseností zákazníkov. Od prvého kontaktu až po nepretržitú podporu a zapojenie môžu podniky využívať svoje CRM na zabezpečenie konzistentnosti, odozvy a prístupu zameraného na zákazníka.
3. Zlepšená efektívnosť predaja a marketingu: Stratégia CRM zefektívňuje predajné a marketingové úsilie tým, že poskytuje nástroje na riadenie potenciálnych zákazníkov, segmentáciu a cielenú komunikáciu. Táto efektivita nielen zvyšuje mieru konverzie, ale tiež zabezpečuje, že marketingové úsilie je prispôsobené špecifickým segmentom zákazníkov.
4. Udržanie a lojalita zákazníka: Udržanie existujúcich zákazníkov je často nákladovo efektívnejšie ako získavanie nových. Stratégia CRM pomáha pri identifikácii príležitostí pre upselling, cross-selling a vytváranie vernostných programov na podporu dlhodobých vzťahov.

Ako vytvoriť CRM stratégiu:

1. Definujte ciele a ciele: Jasne načrtnite ciele, ktoré sa snažíte dosiahnuť pomocou stratégie CRM. Či už ide o zlepšenie spokojnosti zákazníkov, zvýšenie predaja alebo zefektívnenie interných procesov, konkrétne ciele poskytujú smer pre stratégiu.
2. Pochopte životný cyklus zákazníka: Zmapujte celú cestu zákazníka, od povedomia až po akvizíciu a interakcie po nákupe. Identifikujte kľúčové body kontaktu, kde dochádza k interakciám so zákazníkmi, a zosúlaďte stratégie na zlepšenie týchto skúseností.
3. Vyberte správny CRM softvér: Vyberte si platformu CRM, ktorá je v súlade s vašimi obchodnými potrebami. Zvážte faktory, ako je škálovateľnosť, možnosti integrácie a užívateľská prívetivosť. Zvolený CRM by mal podporovať vašu stratégiu a zefektívniť procesy.
4. Správa a integrácia údajov: Uistite sa, že údaje o zákazníkoch sú presné, aktuálne a centralizované. Integrujte svoj CRM systém s inými nástrojmi a systémami a vytvorte plynulý tok informácií medzi oddeleniami.
5. Školenie a adopcia zamestnancov: Poskytnite zamestnancom primerané školenie, aby ste sa uistili, že ovládajú systém CRM. Podporte prijatie tým, že ukážete, ako môže CRM zjednodušiť úlohy, zlepšiť pracovné postupy a prispieť k celkovému obchodnému úspechu.
6. Automatizácia a personalizácia: Využite automatizačné funkcie vo svojom CRM na zefektívnenie rutinných úloh a komunikácie. Okrem toho použite zhromaždené údaje na prispôsobenie interakcií, čím sa zabezpečí, že zákazníci dostanú relevantné a včasné informácie.
7. Nepretržité monitorovanie a nastavenie: Pravidelne vyhodnocujte výkonnosť svojej stratégie CRM oproti stanoveným cieľom. Použite analytické nástroje na sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) a upravte svoju stratégiu podľa potreby tak, aby bola v súlade s vyvíjajúcimi sa potrebami zákazníkov a dynamikou trhu.
8. Spätná väzba a iterácia zákazníkov: Aktívne vyhľadávajte spätnú väzbu od zákazníkov ohľadom ich skúseností s vašou organizáciou. Použite túto spätnú väzbu na spresnenie a opakovanie vašej stratégie CRM, aby ste zaistili, že bude reagovať na meniace sa očakávania zákazníkov.

4. Vizualizácia vašej cesty životného cyklu zákazníka

Cesta zákazníka je komplexný pojem, ktorý zachytáva celý proces, ktorým zákazník prechádza pri interakcii so značkou alebo podnikom. Je to holistický pohľad, ktorý zahŕňa všetky skúsenosti zákazníkov, od počiatočného povedomia o produkte alebo službe počas celého životného cyklu ich zapojenia. V systéme CRM (Customer Relationship Management) je táto cesta dôsledne zmapovaná a riadená, čo firmám umožňuje pochopiť a zlepšiť každý bod interakcie so svojimi zákazníkmi.

Fázy akvizície zákazníka

1. Awareness: Cesta začína tým, že si potenciálny zákazník uvedomí vašu značku alebo produkt. V CRM sa to často sleduje prostredníctvom marketingových kampaní, interakcií sociálnych médií a návštev webových stránok.

2. úvaha: V tejto fáze potenciálny zákazník aktívne zvažuje váš produkt alebo službu. CRM pomáhajú pri sledovaní interakcií, ako sú otváranie e-mailov, sťahovanie obsahu a iné interakcie, ktoré prejavujú záujem.

3. Rozhodnutie: Táto fáza zahŕňa rozhodnutie zákazníka o kúpe. CRM môže pomôcť pri identifikácii konečných kontaktných bodov, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu, a poskytnúť prehľad o tom, čo funguje pri konverzii potenciálnych zákazníkov.

4. Kúpiť: Skutočná transakcia prebieha tu a CRM zaznamenávajú túto kľúčovú udalosť a často sa integrujú s platformami predaja a elektronického obchodu na sledovanie údajov o predaji.

Aspekty po akvizícii

Po pripojení zákazníka zohráva CRM zásadnú úlohu pri udržiavaní a rozširovaní tohto vzťahu. Táto fáza po akvizícii je rozhodujúca pre udržanie a lojalitu zákazníkov.

1. onboarding: Efektívne začlenenie zákazníka môže nastaviť tón pre celý vzťah. CRM môžu automatizovať uvítacie e-maily, poskytnúť cenné zdroje na prvé použitie a sledovať vzory skorého používania, aby sa zabezpečil hladký štart.

2. Znalostná báza a samoobsluha: Mnohé systémy CRM sa integrujú s bázou znalostí alebo ju ponúkajú. Tento samoobslužný nástroj umožňuje zákazníkom nájsť odpovede na svoje otázky rýchlo a nezávisle, čím zvyšuje spokojnosť a znižuje pracovné zaťaženie podpory.

3. Podpora a servis: CRM sú kľúčové pri riadení zákazníckej podpory. Sledujú interakcie, spravujú lístky na podporu a poskytujú holistický pohľad na históriu zákazníka, čo umožňuje personalizované a efektívne služby.

4. Fakturácia a finančné interakcie: Integrácia fakturácie a finančného sledovania v rámci CRM zaisťuje, že zákazníci dostanú včasné a presné účty a finančnú komunikáciu. Táto integrácia pomáha udržiavať pozitívnu zákaznícku skúsenosť aj pri administratívnych interakciách.

5. Spätná väzba a nepretržité zapojenie: Po akvizícii môžu CRM automatizovať prieskumy spokojnosti, zbierať spätnú väzbu a pomáhať firmám zostať v kontakte so svojimi zákazníkmi. Táto neustála angažovanosť je kľúčom k pochopeniu potrieb zákazníkov, riešeniu problémov a identifikácii príležitostí pre upselling alebo cross-selling.

6. Retenčné a vernostné programy: CRM pomáhajú pri riadení vernostných programov a cielených iniciatív určených na udržanie zákazníkov. Analýzou údajov o zákazníkoch môžu firmy vytvárať personalizované ponuky a komunikácie, ktoré budú rezonovať s ich publikom.

CRM systém v podstate nie je len nástrojom na správu informácií o zákazníkoch; je to strategické aktívum, ktoré vedie celú cestu zákazníka, od prvého kontaktu až po dlhodobú lojalitu. Využitím všetkých možností CRM vo fáze akvizície aj po akvizícii môžu podniky poskytovať vynikajúce zákaznícke skúsenosti, podporovať silné vzťahy a riadiť udržateľný rast.

5. Začíname s Vtiger One Growth CRM za menej ako 10 minút

Pre koho je One Growth Edition určené?

Edícia Vtiger One Growth sa dokonale hodí pre individuálnych podnikateľov, startupy a malé a stredné podniky (MSP), ktoré hľadajú CRM, ktorý sa ľahko nastavuje a zároveň je užívateľsky prívetivý. Toto komplexné CRM všetko v jednom spĺňa potreby marketingových, predajných a podporných tímov hneď od začiatku. Ponúka integráciu s poprednými platformami pre obchodnú spoluprácu a komunikáciu, čo vám umožňuje efektívne zvládnuť takmer všetky vaše obchodné potreby malých a stredných podnikov len s touto jedinou aplikáciou.

Podrobnejší prehľad funkcií nájdete na stránke porovnanie s rôznymi edíciami Vtiger CRM

6. Uvedenie do prevádzky s Vtiger One Growth CRM za 15 minút alebo menej:

Vydanie One Growth sa používa tak ľahko, že sme si istí, že základný pracovný postup vášho predajného procesu môžete nakonfigurovať a spustiť do 15 minút alebo menej.

Nie, nerobíme si srandu. Ak máte požadované vstupy, je to také jednoduché.

Príprava

Skôr než sa zaregistrujete do inštancie CRM a začnete konfigurovať nástroj, pripravte si nasledovné:

1. Podrobnosti o spoločnosti, ktoré chcete nakonfigurovať v CRM
2. Tok vášho predajného procesu, ktorý chcete mať zmapovaný
3. Údaje o predchádzajúcich predajoch, ako sú kontakty, ponuky, ktoré by ste chceli importovať do CRM

Kroky na aktiváciu CRM:

1. [< 1 min] Prihláste sa na skúšobnú verziu Vtiger CRM. V tomto bode nemusíte zadávať údaje o kreditnej karte. https://crmaccess.vtiger.com/begin-free-trial/
2. [< 1 min] Aktivujte jeden rast. Upgrade na One Growth Edition Budete sa musieť prihlásiť na odber, aby ste mohli posielať e-maily kontaktom. Väčšina ostatných nastavení bude fungovať aj v bezplatnej skúšobnej verzii. Článok KB: Prihláste sa pred vypršaním skúšobného obdobia
3. [ < 1 min] Nastavte základné údaje o vašej spoločnosti: Tu zadáte základné údaje ako názov spoločnosti, adresu a importujete svoje logo. Tu je návod, ako na to: Článok KB: Nastavenie podrobností o spoločnosti 
4. [1 – 2 minúty] Prispôsobte si svoje preferencie: V tomto kroku si môžete prispôsobiť svoje preferencie, ako sú časové pásma, mena. Ako správca môžete vytvárať skupiny a pridávať do nich používateľov. Článok KB: Konfigurácia predvolieb
5. [4 -5 min ] Prispôsobte moduly a polia tak, aby odrážali vašu terminológiu: Nastavte základné moduly. Prispôsobte si ich tak, aby vyhovovali vašim obchodným potrebám. Článok KB: Prispôsobenie záznamov a polí
6. [2 – 3 minúty] Vytvorte si kanál predaja: Môžete vytvoriť predajný kanál na sledovanie procesu predaja. Vaša nová inštancia bude mať štandardne nakonfigurovaný štandardný kanál. Môžete si vytvoriť vlastný, aby vyhovoval vašim požiadavkám. Článok KB: Fázy obchodu a potrubie
7. [1 – 2 minúty] Pridať členov obchodného tímu: Teraz sme všetci pripravení pridať členov tímu do CRM. Článok KB: Ako vytvoriť/pridať používateľov v CRM
8. [4 – 5 minút] Importovať údaje: Moduly a polia máme nakonfigurované. Používateľov sme pridali do CRM. Cieľová páska je takmer na dohľad. Teraz je čas importovať údaje do vašej inštancie CRM. Ak začínate od nuly, môžete tento krok preskočiť. Video: Import údajov do Vtiger CRM or Článok KB: Kroky na import údajov

To je všetko. Základná konfigurácia vo vašej edícii One Growth Edition je pripravená. 

Pamätajte však, že toto je najjednoduchšie nastavenie. Vtiger One CRM je ako Švajčiar 

Vojenský nôž obchodných nástrojov. Ak chcete vedieť o stovkách konfigurácií a integrácií skontrolujte našu vedomostnú základňu.

Potrebujete ďalšiu pomoc? 

Kontaktujte nás – sme tu, aby sme vám pomohli!