Automatización del flujo de trabajo

Automatice de forma inteligente todos los procesos para ahorrar tiempo, impulsar las ventas y optimizar los procesos. Automatice las tareas repetitivas de su equipo, permitiéndoles dedicar más tiempo a trabajar en lo que es importante.

 

Automatizaciones de ventas.

Automatice tareas repetitivas

Cree reglas si-entonces que automatizan tareas repetitivas pero importantes. Estos buscan un disparador que usted defina, como una oportunidad inactiva durante 48 horas o la creación de una factura, y una vez activada, puede enviar un correo electrónico, crear una tarea, actualizar un registro o enviar un mensaje SMS.

Crea automáticamente clientes potenciales y contactos a partir de envíos de formularios de sitios web.

Vincule Vtiger a formularios en su sitio web para crear automáticamente clientes potenciales o contactos a partir de envíos de formularios. Toda la información del campo del formulario se asigna automáticamente a los campos correspondientes en Vtiger.

Automatiza los siguientes pasos desde el correo electrónico

Cada vez que reciba un correo electrónico, Vtiger puede adjuntarlo automáticamente al registro Vtiger del remitente. Si no existe un remitente, Vtiger puede crear uno para ti. Incluso si un correo electrónico de un contacto conocido contiene información de un cliente potencial, Vtiger puede analizar esa información fuera del correo electrónico para crear un nuevo cliente potencial o contacto.

 

Automatizaciones de soporte

Acciones de gatillo basadas en cambios a un caso

Cierra un caso cuando cree que los problemas se han resuelto. Si un cliente piensa de manera diferente y responde, Vtiger puede reabrir automáticamente el caso y alertar al agente y supervisor asignados para avisarles.

Desencadenar acciones basadas en un caso inactivo.

Trabaja con muchos clientes, y las cosas a veces se pueden deslizar por las grietas. Vtiger puede notificarle si un caso de alta prioridad de un cliente que ha marcado como VIP no ha sido aceptado en un tiempo razonable.

Automatizar actualizaciones de campo de caso

Actualice cualquier campo de caso mediante flujos de trabajo. Si un problema se clasifica como un reembolso, por ejemplo, Vtiger puede aplicar automáticamente un SLA relacionado con el reembolso que establece cuánto tiempo tiene para tratar el caso. Si se vuelve a abrir un caso, establezca automáticamente su prioridad en alta. O si llega un correo electrónico con el texto "contraseña" en él, el caso se puede asignar automáticamente a su equipo de TI. Con una automatización tan granular, puede estar seguro de que los casos siempre se categorizan y tratan correctamente.

Automatizar la creación y asignación de tareas.

Cuando un caso requiere una acción específica, Vtiger puede crear automáticamente una tarea asignada y alertar al asignado para asegurarse de que se haga.

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¿Qué es el flujo de trabajo en CRM?

El flujo de trabajo es una progresión secuencial de pasos ordenados necesarios para completar un proceso empresarial. La creación de flujos de trabajo en CRM ayuda a simplificar las tareas repetitivas, minimiza el margen de errores y aumenta la productividad.

Automatice los flujos de trabajo en CRM

La mayoría de los sistemas CRM pueden automatizar múltiples tareas de marketing y ventas. Se traduce en menos trabajo manual para los miembros del equipo, ya que pueden crear horarios para tareas recurrentes.

Antes de avanzar en el viaje de la automatización del flujo de trabajo, debe examinar críticamente sus procesos comerciales para determinar cuáles deben automatizarse a través de su CRM. Desarrollar reglas de asignación, documentar procesos y desarrollar un conjunto de acciones para la finalización de tareas puede generar eficiencia y estandarizar los flujos de trabajo de CRM.

Principales beneficios de la automatización del flujo de trabajo de CRM

Conéctese con clientes potenciales más rápido: Desarrolle formularios web automatizados que capturen información del cliente potencial, como detalles de contacto, dirección y correo electrónico. Conéctese con clientes potenciales para maximizar las ventas y construir relaciones sólidas.

Enviar correos electrónicos personalizados: Automatice las secuencias de correo electrónico de ventas personalizando campos y ejecutando flujos de trabajo con plazos determinados. Aumente la participación del correo electrónico, las tasas de apertura y las tasas de conversión con contenido personalizado.

Seguimiento de seguimientos: Fomente las ofertas de ventas en el momento adecuado mediante la automatización de reuniones y correos electrónicos de seguimiento. Los flujos de trabajo aseguran que se conecte con clientes potenciales y los haga avanzar en la línea de ventas.

Mejores campañas de marketing: Utilice flujos de trabajo de CRM automatizados para activar campañas de marketing por correo electrónico por goteo para conectarse con clientes potenciales en intervalos de tiempo específicos y generar interés.

Reducir el error humano: Cree procesos estandarizados de ventas, soporte y marketing alineados con sus objetivos comerciales estratégicos. Reduzca los errores humanos, las demoras y mejore los resultados mediante la implementación de flujos de trabajo.

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