Potenzia l'automazione con script e lavori del server Vtiger

Crea facilmente script e attività lato server personalizzati. Crea un'automazione personalizzata nel tuo CRM attivata da aggiornamenti dei record o azioni definite. Esegui attività personalizzate come approvazioni e processi in background.

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Cosa sono gli script e i lavori del server?

Gli script server sono una potente funzionalità dei sistemi CRM che ti consentono di automatizzare le attività ed eseguirle immediatamente all'interno dei tuoi flussi di lavoro. Sono ideali per operazioni più leggere come aggiornamenti sul campo o creazione di record e non bloccheranno l'operazione di salvataggio, garantendo che il tuo sistema CRM rimanga veloce e reattivo.

I processi server sono attività in background eseguite indipendentemente dalle operazioni CRM. Sono ideali per elaborazioni complesse, integrazioni e intervalli pianificati senza bloccare la funzionalità CRM o interrompere l'esperienza dell'utente.

Script del server Vtiger

Gli script server personalizzati in Vtiger abilitano azioni dinamiche attivate da eventi come salvataggi o approvazioni di record. Aggiornano i dati dei campi, creano record o inviano e-mail in base alla logica definita dall'utente all'interno di flussi di lavoro, processi o approvazioni. Riducono il tempo impiegato per gli aggiornamenti dei record se il tempo di esecuzione dello script è lungo.

Caratteristiche principali degli script Vtiger Server

  • Esegui codice lato server al salvataggio, all'approvazione o al rifiuto del record.
  • Configurabile all'interno di flussi di lavoro, processi o approvazioni.
  • Ricevi i dati dei record e le informazioni dell'utente.
  • Abilita operazioni come l'aggiornamento dei valori dei campi e la creazione di record basati su una logica complessa.
  • Risparmia tempo con l'esecuzione immediata, anche se lo script è lungo.

Caso d'uso per un'azienda di marketing

La sfida: un'azienda di marketing acquisisce i propri contatti da varie fonti con dettagli limitati come nome ed e-mail, rendendo difficile la creazione di campagne mirate.

Soluzione: Gli script Vtiger Server possono essere utilizzati per automatizzare l'arricchimento dei lead. Puoi creare e popolare record lead con informazioni mancanti recuperando dati da altre applicazioni. Ciò ti aiuterà a inserire dettagli come nomi di aziende, paesi, nomi utente di social media, numeri di telefono e altro ancora. 

Vtiger Server Scripts consente strategie di marketing più intelligenti e campagne più personalizzate.

Caso d'uso per una società di servizi finanziari

La sfida: Una società di servizi finanziari desidera offrire ai propri clienti le migliori opzioni di prestito e carta di credito. Tuttavia, il suo CRM non include automaticamente i punteggi di credito, rendendo difficile la personalizzazione delle offerte.

Soluzione: Gli script Vtiger Server possono essere utilizzati per recuperare automaticamente i punteggi di credito per un nuovo cliente quando viene creato un record di contatto. In questo modo nel CRM sono disponibili tutte le informazioni necessarie per consigliare le soluzioni finanziarie più adatte a ciascun cliente.

Lavori del server Vtiger

Vtiger Server Jobs esegue in modo indipendente attività periodiche in background, come il recupero o la trasmissione dei dati, senza interrompere le operazioni CRM. Operano nel contesto dell'utente, elaborando compiti pesanti in modo efficiente. Le attività vengono accodate ed eseguite e i risultati sono ben integrati nel CRM.

Caratteristiche principali di Vtiger Server Jobs

  • Esegue periodicamente attività in background, in base alla frequenza configurata (oraria, giornaliera, settimanale, ecc.).
  • Adatto per operazioni pesanti e periodiche come il recupero di dati da servizi esterni o la trasmissione di dati.
  • Funziona in modo indipendente in background senza bloccare le operazioni CRM.
  • Gestito da un servizio che mette in coda ed esegue attività in base al carico.
  • Migliora l'efficienza del flusso di lavoro restituendo i risultati al CRM dopo l'esecuzione.

Caso d'uso per un'azienda SaaS

La sfida: una società SaaS (Software-as-a-Service) acquisisce nuovi utenti tramite il modulo di registrazione del sito Web. Tuttavia, questi dati utente risiedono su un'applicazione separata, richiedendo il trasferimento manuale al CRM. Questo processo richiede molto tempo, è soggetto a errori e ritarda il processo di onboarding per i nuovi utenti.

Soluzione: Vtiger Server Jobs può creare un'attività automatizzata che recupera quotidianamente i nuovi dati utente dall'altra applicazione e li aggiunge come nuovi contatti. Ciò aiuta l'azienda SaaS a creare nuovi utenti più rapidamente, migliorando la loro esperienza complessiva del cliente. 

Caso d'uso per un negozio online

La sfida: Un rivenditore online specializzato in gadget ed elettronica deve affrontare un problema comune: discrepanze tra il proprio CRM (utilizzato per le vendite e la fatturazione) e il software di gestione del magazzino. Queste discrepanze, spesso causate da errori umani, richiedono molto tempo per essere risolte. La verifica di tutti i dati più vecchi richiede molto impegno e ritarda la risoluzione.

Soluzione: Vtiger Server Jobs può creare un rapporto settimanale automatizzato confrontando la disponibilità delle scorte in entrambi i sistemi. Questo rapporto, generato regolarmente (ad esempio, ogni pochi giorni), semplifica l'identificazione delle discrepanze. Le aziende possono concentrare gli sforzi di verifica sui dati più recenti, riducendo significativamente i tempi di risoluzione dei problemi.

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