Gagnez des offres plus rapidement

Votre pipeline d'opportunités - désormais transparent et exploitable

étapes d'opportunité

Sachez où concentrer votre attention pour gagner plus d'offres, plus rapidement. Cliquez sur n'importe quelle opportunité pour voir des informations importantes telles que les contacts et les organisations connexes, le montant prévu et les dates de clôture prévues. Là, vous pouvez également ajouter des notes, joindre des documents et avoir des conversations collaboratives sur la façon de gagner chaque opportunité. Au fur et à mesure que les opportunités progressent, joignez des devis et des factures, ou une fois qu'elles sont gagnées, créez des projets en un clic pour que les équipes après-vente se mettent au courant et gèrent le travail rapidement.

Visualisez votre pipeline d'opportunités sur votre tableau de bord en temps réel

Depuis votre tableau de bord, voyez une vue en temps réel de votre pipeline d'opportunités avec des étapes cliquables qui affichent une liste en temps réel des opportunités à cette étape.

Déplacer plus rapidement les opportunités tout au long du cycle de vente

Ne laissez aucune opportunité avec des alertes si une opportunité reste dans une étape pendant trop longtemps. Accélérez ensuite les étapes d'opportunité avec la signature numérique des NDA, des contrats et d'autres documents.

Voyez ce qui est important avec des listes d'opportunités filtrées

Utilisez toutes les données des opportunités pour créer des listes d'opportunités filtrées, comme une pour celles qui vous sont attribuées et une autre pour celles qui se terminent cette semaine.

Restez au courant de vos engagements avec des tâches détaillées et des événements de calendrier

Si vous n'êtes pas encore prêt à saisir une opportunité, créez une tâche à suivre. Si vous avez déjà organisé une réunion, planifiez un événement de calendrier. Les deux sont automatiquement liés à l'opportunité de sorte que quand il est temps d'agir, les informations dont vous avez besoin sont à portée de clic. Et si vous ne travaillez pas toujours dans Vtiger, ne vous inquiétez pas - les événements sont automatiquement synchronisés avec Google, Outlook et les autres calendriers que vous utilisez.

Ajoutez des détails avec les documents joints ou les commentaires collaboratifs

Recevoir des informations importantes pour une opportunité dans un autre fichier? Attachez-le à l'opportunité en un clic. Au fur et à mesure que l'opportunité progresse, si vous avez besoin de l'aide d'un expert de l'ensemble de l'entreprise, @tag les dans une note pour attirer leur attention sur l'opportunité.

Mesurer les performances avec des rapports, tableaux croisés dynamiques et graphiques exportables

Toutes les données dans Vtiger, des opportunités, aux employés ou aux produits peuvent être résumées dans un rapport ou un tableau croisé dynamique, qui peuvent tous deux être exportés vers un fichier CSV. Vous pouvez également utiliser des données pour créer un graphique à secteurs, à courbes ou à barres - si vous vous y regardez souvent, épinglez-le à votre tableau de bord pour une vue en temps réel des données à mesure que les choses changent.

Prévision des ventes futures

Créez des prévisions privées qui estiment les revenus des mois, des périodes ou des années. Tenez compte des scénarios allant des pires aux meilleurs cas. Une fois votre prévision établie, exportez-la vers un fichier CSV pour une analyse ou une distribution plus poussée.

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